Fuu toma una difícil decisión y Jin parte con Sara en la que parece ser la separación definitiva del grupo. Pero las cosas no son lo que parecen y pronto se reunirán de nuevo para hacer frente juntos a una amenaza inesperada.
El grupo conoce a Sara, una artista itinerante ciega que decide acompañarles en su viaje. Mugen queda prendado de su belleza y Fuu encuentra por fin una amiga, ¿pero cuál es el terrible secreto que se oculta tras ella?
Fuu se acerca un poco más al samurai que huele como los girasoles al dar refugio a una joven que es perseguida por su fe cristiana. Mientras, Mugen y Jin encuentran a un justiciero que es el supuesto nieto de Francisco Javier.
Tras llegar a Hiroshima, Jin debe cumplir una promesa relacionada con una banda que ha cambiado las espadas por los graffitis. Por su parte, Mugen aprenderá a leer y utilizará este conocimiento para conquistar un castillo.
Tras utilizar una piedra de tinta, propiedad del Doctor Adashino, tres pequeños contraen una misteriosa enfermedad que hace que sus cuerpos vayan perdiendo letantemente su calor. Ginko descubre que los Mushis están relacionados con el caso y hará todo lo posible por liberar a los niños de una horrible muerte... ¿Logrará combatir a este nuevo tipo de Mushi?
Ginko llega a un peculiar pueblo que obtiene sus mejores cosechas cuanto peores son los condiciones climáticas... Esto es debido a que el sacerdote del pueblo emplea un poderoso artefacto conocido como "El Fruto Prohibido", con el que consigue que los campos proporcionen excelentes cosechas... Pero el precio a pagar podría ser demasiado alto...
Tras llegar a Hiroshima, Jin debe cumplir una promesa relacionada con una banda que ha cambiado las espadas por los graffitis. Por su parte, Mugen aprenderá a leer y utilizará este conocimiento para conquistar un castillo.
Tras utilizar una piedra de tinta, propiedad del Doctor Adashino, tres pequeños contraen una misteriosa enfermedad que hace que sus cuerpos vayan perdiendo letantemente su calor. Ginko descubre que los Mushis están relacionados con el caso y hará todo lo posible por liberar a los niños de una horrible muerte... ¿Logrará combatir a este nuevo tipo de Mushi?
Ginko llega a un peculiar pueblo que obtiene sus mejores cosechas cuanto peores son los condiciones climáticas... Esto es debido a que el sacerdote del pueblo emplea un poderoso artefacto conocido como "El Fruto Prohibido", con el que consigue que los campos proporcionen excelentes cosechas... Pero el precio a pagar podría ser demasiado alto...
Shirô ha perdido todo deseo por vivir... Pasa hora tras hora, día tras día en la playa que, hace tres años, le arrebató a su mujer Michihi... Aquel día, una extraña niebla cubrió el mar y numerosas serpientes marinas rodearon el bote de su esposa antes de que ésta desapareciese sin dejar rastro alguno... Ginko le ayudará a reunirse con ella... Si es que aún existe...
Kôrô es un obstinado joven que lleva varios años en busca de una escurridiza presa... ¡Pretende cazar al arcoiris! Ginko, tras escuchar su historia, le explica que lo que persigue es, en realidad, un Mushi con apariencia de arcoiris... Ambos comenzarán un largo periplo en busca de tan fútil ser... ¿Lograrán su objetivo?
Atrapados por Lepka bajo la Torre Triángulo, Lana y el Profesor Lao buscan un circuito de recambio para el aparato volador en Core Block, una ciudad subterránea que la gente de Industria utilizó para sobrevivir al Gran Desastre. Conan se encuentra con un rebelde llamado Luke y los libera a él y a sus camaradas para que le guíen bajo tierra, con Jimsy a su lado. En Core Block, Lana y Lao encuentran un circuito que funciona, pero los hombres de Lepka les acorralan. El Profesor se deja capturar para que Lana pueda escapar con el circuito. Conan y Jimsy se reúnen con Lana y la ayudan a arreglar el aparato volador. Entre los tres rescatan al Profesor Lao y luego escapan de Industria con la ayuda de los rebeldes de Luke. Tras dejar atrás a un Lepka furioso, nuestros héroes se reúnen con el Barracuda y ponen rumbo a High Harbor.
El equipo de Monsley busca al Profesor Lao después de que este evite a Telit. Lao conduce a Conan y a Lana hasta un aparato volador oculto. Los tres deciden llevar la nave averiada hasta Industria, donde pueden conseguir piezas de repuesto y liberar a Jimsy de la cárcel. En el desierto, encuentran y liberan al condenado Capitán Dyce, quien les acompaña para salvar a su tripulación. Monsley les persigue, pero Conan obliga al Falco a hacer un aterrizaje forzoso. En Industria, el Consejo discute acerca de la reconstrucción después del terremoto y Lepka, frustrado, decide capturar él mismo a Lao. El grupo llega a Industria y se separa. Conan y Dyce roban un robonoide y sacan a sus amigos de prisión, mientras que Lana y el Profesor Lao usan los túneles subterráneos para infiltrarse en la Torre Triángulo sin saber que Lepka sigue todos sus movimientos.
En Industria, Dyce y los suyos intentan escapar de la cárcel fingiendo la muerte del Capitán, pero Lepka demuestra ser más inteligente de lo previsto. Telit llega a un acuerdo con Lepka, accediendo a volver a la plataforma de recuperación de Patch para tratar de sorprender a Lana contactando al Profesor Lao. En otro lugar, una bandada de polillas obstaculiza el vuelo del Falco. Mientras tanto, en la plataforma de recuperación de Patch, más comportamientos extraños de la vida salvaje ponen de mal humor al anciano buzo. Cuando un pequeño terremoto deja a Patch atrapado bajo el agua, Conan salta al rescate. Pronto, Lana se da cuenta de que Patch es en realidad su abuelo, el Profesor Lao. Telit intenta organizar un motín, pero es interrumpido cuando otro terremoto provoca un tsunami. Más tarde, el Profesor Lao explica cómo ha permanecido escondido y revela que otro Gran Desastre puede estar en camino.
Después de días vagando por el desierto, Conan y Lana llegan a una plataforma de recuperación dirigida por un hombre curtido llamado Patch. Patch pone a trabajar a Conan y Lana, mientras su subordinado Telit sospecha que los nuevos reclutas son en secreto fugitivos de Industria. Mientras Conan y Patch trabajan bajo el agua en un barco hundido, Telit intimida a Lana para que le revele su secreto. Cuando Conan lo avergüenza frente a la tripulación, Telit usa una excavadora para amenazarlo. Lana revela que escaparon de Industria, pero Patch incapacita a Telit antes de que pueda causar más problemas. El equipo de Monsley llega de patrulla y Patch esconde a Conan y Lana. Telit le ofrece a Monsley la información con la esperanza de ganar más puntos de categoría de Industria.
Después de que Gamemaster supere por completo a Kaito, el siguiente en desafiarle es un Kurama en cuyo rostro se refleja el dolor. Gamemaster ha sido manipulado por Sensui, lo que significa que si pierde el combate, morirá.
Siguiendo las reglas de Gamemaster, Yusuke y sus amigos deben pasarse uno por uno cuatro videojuegos diferentes de tenis, naves, lucha e incluso de preguntas si quieren sobrevivir y seguir adelante hasta la guarida de Sensui.
Yusuke, Kurama, Hiei y Mitarai se adentran en la cueva que sirve como base del enemigo. Allí les espera Tsukihito Amanuma, Gamemaster, un enemigo que posee la habilidad de hacer realidad los videojuegos dentro de su territorio.
Sniper Hagiri utiliza la Cruz de la Muerte para lanzar un camión a modo de proyectil contra Yusuke. Justo cuando se dispone a rematarlo, aparece Hiei, que salva a Yusuke y se une al grupo para tratar de detener a Sensui.
Después de días vagando por el desierto, Conan y Lana llegan a una plataforma de recuperación dirigida por un hombre curtido llamado Patch. Patch pone a trabajar a Conan y Lana, mientras su subordinado Telit sospecha que los nuevos reclutas son en secreto fugitivos de Industria. Mientras Conan y Patch trabajan bajo el agua en un barco hundido, Telit intimida a Lana para que le revele su secreto. Cuando Conan lo avergüenza frente a la tripulación, Telit usa una excavadora para amenazarlo. Lana revela que escaparon de Industria, pero Patch incapacita a Telit antes de que pueda causar más problemas. El equipo de Monsley llega de patrulla y Patch esconde a Conan y Lana. Telit le ofrece a Monsley la información con la esperanza de ganar más puntos de categoría de Industria.