Inuyasha, Kagome y Shippo ayudan a una muchacha contra un demonio con cabeza de araña. Mientras lo combate, Inuyasha se convierte en humano.
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El Valle de la Ilusión es un mundo muerto a imagen y semejanza de una antigua ciudad de Atlantis. Hitomi y sus compañeros descubren el secreto de la creación de Gaia de boca del pueblo Dragón, los descendientes de Atlantis. Estos antiguos habitantes de la Luna de las Ilusiones pueden utilizar los sentimientos y deseos como fuente de energía para controlar el curso del destino. Abandonaron la Luna de las Ilusiones y crearon Gaia, donde se convirtieron en el pueblo Dragón. Hitomi atraviesa la ruta de personas difuntas. Su abuela y Varie, la madre Van, le revelan que los sentimientos negativos hieren a Van y tejen un futuro trágico para él, mientras que en caso contrario, la fe le permitiría complacer la voz del pueblo. Allen se reencuentra con su padre y este le explica cómo amaba a su familia. Van, gracias a la voz de Hitomi y a las palabras de Vargas, decide retomar el combate y aceptar la carga que esto implica. Los Teirings consiguen penetrar en el Valle de la Ilusión, pero Van y sus amigos logran deshacerse de ellos y regresan al mundo real.
Con el fin de resolver el misterio que rodea los recientes acontecimientos, Hitomi y sus compañeros parten hacia el Valle de la Ilusión, tierra del pueblo Dragón, siguiendo las indicaciones que contiene el diario de Leon. Así descubren por qué Leon buscaba este valle. En su juventud, encontró una joven de la que quedó prendado. Con el propósito de encontrarla, partió, abandonando su familia y su reputación, para encontrar el Valle de la Ilusión, donde reposa el poder de Atlantis, capaz de obrar milagros. El objeto de su amor resulta ser la abuela de Hitomi. En el transcurso de su viaje, Leon encontró a Isaac, un viejo también llegado de la Luna de las Ilusiones. Como Leon, Isaac buscaba el Valle de la Ilusión, clave de los misterios de Atlantis. Hojeando el diario de su padre, Allen no consigue perdonarle el que abandonara a su familia. Los Teirings de Zaibacher atacan de nuevo la nave de Dryden. El Escaflowne reacciona entonces ante las voces de todos aquellos que quieren alcanzar el Valle de la Ilusión y una columna de luz envuelve la nave, transportando a Hitomi y a sus compañeros directamente hasta el valle.
Con el propósito de hacer volver a Van del mundo de los muertos, Hitomi arriesga su propia vida. Tras numerosas peripecias, ambos recuperan la conciencia, guiados por la voz de Merle. Pero, traumatizado, Van es incapaz de volver a luchar. Hitomi revela a Allen sus sentimientos hacia él. En la nave de Dryden, el romance reina entre Allen y Hitomi por un lado y Dryden y Mirana por el otro. Poco después, Mirana pide consejo a Hitomi acerca de sus relaciones con Allen y Dryden. Entonces aparecen dos Guymelefs enemigos, uno plateado y el otro dorado: los Teirings. Van trata de contraatacar con el Escaflowne, pero se atemoriza y acaba encontrándose en serias dificultades. Merle se interpone para protegerle y el enemigo se bate en retirada. Mientras lee el diario personal del padre de Allen, Dryden comprende que la clave de todos los misterios se encuentra en el Valle de la Ilusión, también conocido como el valle de Atlantis. El grupo decide dirigirse hacia allí.
Van se encuentra gravemente herido. Hitomi se da cuenta de que las heridas de Van se corresponden con los daños del Escaflowne. El aparato y su piloto se han fusionado. Los conocimientos médicos de Mirana resultan inútiles para curar semejantes heridas. Hitomi y sus compañeros atraviesan la flota mercante de Dryden, el prometido de Mirana. Según Dryden, basta con reparar el Escaflowne para curar a Van. Les aconseja que se dirijan al legendario clan Hispano y Van se recupera al mismo tiempo que el Escaflowne es reparado. Entonces, Dilandau y sus Asesinos de Dragónes atacan de nuevo. Hitomi intenta retener a Van, que se la quita de encima para ir a vengar al duque de Fleid. El joven rey de Fanelia destruye a los Asesinos de Dragones, pero el Escaflowne reacciona ante la muerte de estos últimos y adopta un color negro. El espíritu de Van es absorbido por el mundo de los muertos…
Durante el periodo de vacaciones de verano Yukino y Arima deben permanecer separados temporalmente y durante una llamada de teléfono Yukino nota un cambio en la voz de Arima que le perturba. Por otra parte, Asaba, que se aburre como una ostra sin la compañía de su amigo, decide pasarse por casa de Yukino y sus hermanas, lo que provoca un ataque de celos en el sobreprotector cabeza de familia de los Miyazawa…
Episodio recopilatorio que resume cómo se conocieron Yukino y Arima, su transición hasta establecerse como pareja y la sucesión de conflictos que resolvieron con sus compañeros de clase.
Tsubasa se rinde ante la evidencia de que su negativa a que su padre volverá a casarse no será aceptada, así que claudica y accede a conocer al hijo de su madrastra. Lo que no espera es que Kazuma, quien será su hermanastro, se presente ante ella como un punki con el pelo teñido de rubio y haga comentarios que le saquen de quicio, convirtiendo en un caos su primer encuentro. Sin embargo, cuando Tsubasa y Kazuma vuelven a coincidir por casualidad…
Tsubasa se opone a que su padre se case en segundas nupcias e insiste en quedarse en casa de Yukino en lugar de volver a su hogar. Yukino está desconcertada, pero a pesar del lío, toda su familia acoge encantada a Tsubasa. Finalmente, Tsubasa recapacita y contacta de nuevo con su padre y su futura esposa.
El día del combate contra Mariko finalmente ha llegado. Un misterioso espadachín aparece ante Ranma, quien no puede animar sinceramente a Kuno. ¡Entonces, Ranma comienza a animar al espadachín y a decirle “Te quiero”! Pero, ¿quién es realmente el espadachín?
Ranma librará un combate de animadoras contra Mariko Konjo, la maestra de las animadoras de artes marciales. Sin embargo, para ganar, ¡Ranma debe animar a Kuno!
Nabiki organiza el concurso Miss Beachside. ¡Shampoo, Ukyo, Kodachi, Akane, Tsubasa Kurenai e incluso Ranma chica participan! ¡¿Quién se alzará con la victoria?!
Kogane el fantasma se aparece en el Dojo Tendo por primera vez en mucho tiempo. Gosunkugi, quien ama las maldiciones, se enamora de Kogane sin saber que es un fantasma. Incapaz de renunciar a lo que siente por Akane, Gosunkugi se debate entre la una y la otra…
La verdad sobre la relación entre Inuyasha y la sacerdotisa Kikyo sale a la luz. Poco después el alma de Kagome puede regresar a su propio cuerpo.
La tumba de Kikyo ha sido profanada y sus restos robados. Kagome es secuestrada y su alma es utilizada para traer a la sacerdotisa de vuelta.
Inuyasha, Kagome y Shippo ayudan a una muchacha contra un demonio con cabeza de araña. Mientras lo combate, Inuyasha se convierte en humano.
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La verdad sobre la relación entre Inuyasha y la sacerdotisa Kikyo sale a la luz. Poco después el alma de Kagome puede regresar a su propio cuerpo.
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Inuyasha, Kagome y Shippo ayudan a una muchacha contra un demonio con cabeza de araña. Mientras lo combate, Inuyasha se convierte en humano.
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