Per rovinare il matrimonio degli Stephens, Endora evoca Rollo, un bello stregone che usciva con Samantha. Rollo crea una pozione d'amore per Samantha che però beve Endora e si innamora di un cliente di Darrin.
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Endora fa tornare Darrin ai suoi giorni da scapolo per far vedere a Samantha cosa sarebbe successo se non l'avesse mai incontrata. Sarebbe ricco e ancora fidanzato con Sheila che però non è così sicuro d'amare. Quando vede Samantha, capisce che è lei la donna della sua vita.
Larry è a caccia di J.P. Sommers e pensa che Darrin possa essergli utile dato che una volta era findanzato con Sheila Sommers. Sheila tenta di mettere in cattiva luce Samantha a cena. Questa però sfodera qualche trucchetto che mette Sheila in fuga.
Per rovinare il matrimonio degli Stephens, Endora evoca Rollo, un bello stregone che usciva con Samantha. Rollo crea una pozione d'amore per Samantha che però beve Endora e si innamora di un cliente di Darrin.
Zia Clara vuole dare una mano a Samantha a pitturare la casa e allora evoca Leonardo da Vinci. Non riuscendolo a rimandarlo indietro perché non si ricorda l'incantesimo, Zia Clara gli mette uno dei vestiti di Darrin per cammuffarlo un po'.
Un nuovo cliente di Darrin, Mr. Mortimer, vuole che lavori a Natale e allora Samantha porta Mr. Mortimer al Polo Nord a trovare Babbo Natale. Mostrandogli il suo vecchio maggiordomo con sua nipote, Mortimer imparerà a non essere più così meschino.
Samantha assume una nuova babysitter, Elspeth, una strega che una volta era la sua balia. Il precedente datore di lavoro di Elspeth però, Lord Montdrako, non vuole lasciarla e getta un incantesimo su Darrin causandogli grande inbarazzo con un nuovo cliente.
Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
Quando Endora trasforma brevemente Darrin in un pony per Tabatha, lui la caccia per sempre. Per scusarsi, cerca di aiutarlo con un potenziale cliente ma, nonostante tutte le più buone intenzioni, riesce a far licenziare Darrin.
Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.
Gli Stephens guardano un film con la madre di Darrin ma l'audio è fuori sincrono. Zia Clara tenta di rimediare ma per sbaglio mette fuori sincrono la voce di Samantha che quando parla viene sentita in ritardo.
Samantha legge storie di fantasmi a Tabatha per Halloween e Darrin non gradisce. Tabatha trasforma le figure nel libro in veri fantasmi causando tutta una serie di scherzi in giro.
Darrin dirige una campagna su un rossetto per uno strano cliente, Madame Marushka. Quando crede che la cliente sia Endora in ingognito e si comporta male con lei, perde la cliente e chiede a Samantha di rimediare con la magia.
Visita dei genitori di Darrin che è preoccupato che scoprano che Tabatha può far volare i giocattoli. La tensione tra Endora e la signora Stephens causa problemi e i genitori di Darrin sono convinti che il matrimonio del figlio sia in pericolo.
Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.
Gli Stephens guardano un film con la madre di Darrin ma l'audio è fuori sincrono. Zia Clara tenta di rimediare ma per sbaglio mette fuori sincrono la voce di Samantha che quando parla viene sentita in ritardo.
Samantha legge storie di fantasmi a Tabatha per Halloween e Darrin non gradisce. Tabatha trasforma le figure nel libro in veri fantasmi causando tutta una serie di scherzi in giro.
Darrin dirige una campagna su un rossetto per uno strano cliente, Madame Marushka. Quando crede che la cliente sia Endora in ingognito e si comporta male con lei, perde la cliente e chiede a Samantha di rimediare con la magia.
Visita dei genitori di Darrin che è preoccupato che scoprano che Tabatha può far volare i giocattoli. La tensione tra Endora e la signora Stephens causa problemi e i genitori di Darrin sono convinti che il matrimonio del figlio sia in pericolo.
Zia Clara racconta a Samanthha che il suo vecchio ragazzo Ockie ha un hotel in un vecchio castello inglese, ma McTavish, il fantasma, spaventa gli ospiti. Samantha va a suggerire al fantasma di trasferirsi in America.
Tabatha porta in vita il Principe Azzurro così gli può chiedere com'è la sua vita dopo aver sposato La Bella Addormentata nel Bosco. Il Principe incanta gli ospiti al party di Samantha, al punto che Larry lo vuole per uno spot televisivo.
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