Un nuovo cliente di Darrin, Mr. Mortimer, vuole che lavori a Natale e allora Samantha porta Mr. Mortimer al Polo Nord a trovare Babbo Natale. Mostrandogli il suo vecchio maggiordomo con sua nipote, Mortimer imparerà a non essere più così meschino.
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Phyllis porta Samantha e Tabatha a trovare Gretchen Millhowser, al cui figlio Michael è permesso fare quello che vuole. Quando litiga con Tabatha, questa lo trasforma in bulldog e non riesce ad anare l'incantesimo.
Darrin e Samantha discutono sulla stregoneria e Darrin vieta a Samantha di usarla ancora. Dopo una disastrosa cena con un potenziale cliente, Samantha sparisce con Tabatha, lasciando Darrin solo e arrabbiato.
Darrin esce sbattendo la porta e il numero civico si rovescia. Più tardi arrivano due uomini per impiantare un prato sintetico che ovviamente è per i vicini, causando così una terribile discussione.
Gerry O'Toole, una giovane irlandese amica della zia di Darrin, arriva a stare da loro e Samantha scopre che è una ninfa dei boschi che odia le streghe. È stata maledetta da un antenato di Darrin, così Samantha deve tornare indietro nel tempo per fermare un duello fatale.
Endora trasforma Darrin nella persona più egocentrica della terra e inizia a vestirsi da hippie. A un passo dal perdere un importante cliente, Samantha risolve la situazione raccontando alla moglie del cliente che devono puntare al mercato dei giovani.
Samantha, in qualità di Regina delle Streghe, deve presiedere un consiglio ma non vuole far saperlo a Darrin. Chiede allora alla sua cugina sosia di sostituirla e Darrin porta Serena in seconda luna di miele convinto che sia Samantha.
Casa Stephens si riempie di discordia quando Endora fa sembrare Tabitha un genio della musica.
Per colpa di Serena, una strega gelosa manda Samantha indietro nel tempo nella New Orleans del 1868. Là viene inseguita da un bel giovane e Darrin deve tornare a conquistarla con un bacio.
Dopo una lite con Endora sull'uso della stregoneria, Darrin si ritrova rimpicciolito. Nascondendosi da un cane enorme, finisce in una bottiglia di liquore presa da un ubriaco che lo crede uno gnomo.
Gladys decide di lasciare il marito e Samantha l'invita a stare da loro. Darrin è furioso e quando Gladys esagera con il suo regime salutista, Samantha usa la stregoneria per farla tornare con Abner.
Darrin viene nominato pubblicitario dell'anno e Samantha vuole che non si monti la testa. Endora crea un circolo magico attorno a lui in modo che chiunque vi entri sia subito incantato... quelli fuori però no.
Darrin è nei guai per aver sbagliato una brochure di un importante cliente e viene mandato a casa. Allora, zio Arthur gli dà un portafortuna. Samantha però scopre che è falso e deve aiutare Darrin quando questi è vittima di un rapinatore di banche.
Zia Clara trasforma il disco volante di Tabatha in una vera nave spaziale con dentro gli alieni Alpha e Orvis. Gladys Kravitz vede il disco e chiama l'Aeronautica. Allora Samantha dovrà usare la stregoneria per impedire ai militari di vedere gli alieni.
Endora fa tornare Darrin ai suoi giorni da scapolo per far vedere a Samantha cosa sarebbe successo se non l'avesse mai incontrata. Sarebbe ricco e ancora fidanzato con Sheila che però non è così sicuro d'amare. Quando vede Samantha, capisce che è lei la donna della sua vita.
Larry è a caccia di J.P. Sommers e pensa che Darrin possa essergli utile dato che una volta era findanzato con Sheila Sommers. Sheila tenta di mettere in cattiva luce Samantha a cena. Questa però sfodera qualche trucchetto che mette Sheila in fuga.
Per rovinare il matrimonio degli Stephens, Endora evoca Rollo, un bello stregone che usciva con Samantha. Rollo crea una pozione d'amore per Samantha che però beve Endora e si innamora di un cliente di Darrin.
Zia Clara vuole dare una mano a Samantha a pitturare la casa e allora evoca Leonardo da Vinci. Non riuscendolo a rimandarlo indietro perché non si ricorda l'incantesimo, Zia Clara gli mette uno dei vestiti di Darrin per cammuffarlo un po'.
Un nuovo cliente di Darrin, Mr. Mortimer, vuole che lavori a Natale e allora Samantha porta Mr. Mortimer al Polo Nord a trovare Babbo Natale. Mostrandogli il suo vecchio maggiordomo con sua nipote, Mortimer imparerà a non essere più così meschino.
Samantha assume una nuova babysitter, Elspeth, una strega che una volta era la sua balia. Il precedente datore di lavoro di Elspeth però, Lord Montdrako, non vuole lasciarla e getta un incantesimo su Darrin causandogli grande inbarazzo con un nuovo cliente.
Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
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