Gli Stephens guardano un film con la madre di Darrin ma l'audio è fuori sincrono. Zia Clara tenta di rimediare ma per sbaglio mette fuori sincrono la voce di Samantha che quando parla viene sentita in ritardo.
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Dopo una lite con Endora sull'uso della stregoneria, Darrin si ritrova rimpicciolito. Nascondendosi da un cane enorme, finisce in una bottiglia di liquore presa da un ubriaco che lo crede uno gnomo.
Gladys decide di lasciare il marito e Samantha l'invita a stare da loro. Darrin è furioso e quando Gladys esagera con il suo regime salutista, Samantha usa la stregoneria per farla tornare con Abner.
Darrin viene nominato pubblicitario dell'anno e Samantha vuole che non si monti la testa. Endora crea un circolo magico attorno a lui in modo che chiunque vi entri sia subito incantato... quelli fuori però no.
Darrin è nei guai per aver sbagliato una brochure di un importante cliente e viene mandato a casa. Allora, zio Arthur gli dà un portafortuna. Samantha però scopre che è falso e deve aiutare Darrin quando questi è vittima di un rapinatore di banche.
Zia Clara trasforma il disco volante di Tabatha in una vera nave spaziale con dentro gli alieni Alpha e Orvis. Gladys Kravitz vede il disco e chiama l'Aeronautica. Allora Samantha dovrà usare la stregoneria per impedire ai militari di vedere gli alieni.
Mentre Darrin è via, Larry chiede a Samantha di intrattenere un cliente giapponese, Kensu Mishimoto. Zia Clara e Samantha si vestono da geishe e Mishimoto si innamora di Zia Clara che dovrà scegliere tra lui e il suo fidanzato Ocky.
Cosa succederebbe se tutti sapessero che Samantha è una strega? Darrin scopre la risposta quando Samantha gli fa un incantesimo in cui sogna che gli Stephens vengono sfruttati dagli amici e dalle forze armate.
Larry chiede a Samantha di aiutarlo a convincere un cliente a modernizzare la sua azienda. Quando però questi rifiuta di cambiare la ditta dello zio, Samantha ne evoca il fantasma per convincere il nipote.
Phyllis porta Samantha e Tabatha a trovare Gretchen Millhowser, al cui figlio Michael è permesso fare quello che vuole. Quando litiga con Tabatha, questa lo trasforma in bulldog e non riesce ad anare l'incantesimo.
Darrin e Samantha discutono sulla stregoneria e Darrin vieta a Samantha di usarla ancora. Dopo una disastrosa cena con un potenziale cliente, Samantha sparisce con Tabatha, lasciando Darrin solo e arrabbiato.
Darrin esce sbattendo la porta e il numero civico si rovescia. Più tardi arrivano due uomini per impiantare un prato sintetico che ovviamente è per i vicini, causando così una terribile discussione.
Gerry O'Toole, una giovane irlandese amica della zia di Darrin, arriva a stare da loro e Samantha scopre che è una ninfa dei boschi che odia le streghe. È stata maledetta da un antenato di Darrin, così Samantha deve tornare indietro nel tempo per fermare un duello fatale.
Endora trasforma Darrin nella persona più egocentrica della terra e inizia a vestirsi da hippie. A un passo dal perdere un importante cliente, Samantha risolve la situazione raccontando alla moglie del cliente che devono puntare al mercato dei giovani.
Phyllis porta Samantha e Tabatha a trovare Gretchen Millhowser, al cui figlio Michael è permesso fare quello che vuole. Quando litiga con Tabatha, questa lo trasforma in bulldog e non riesce ad anare l'incantesimo.
Darrin e Samantha discutono sulla stregoneria e Darrin vieta a Samantha di usarla ancora. Dopo una disastrosa cena con un potenziale cliente, Samantha sparisce con Tabatha, lasciando Darrin solo e arrabbiato.
Darrin esce sbattendo la porta e il numero civico si rovescia. Più tardi arrivano due uomini per impiantare un prato sintetico che ovviamente è per i vicini, causando così una terribile discussione.
Gerry O'Toole, una giovane irlandese amica della zia di Darrin, arriva a stare da loro e Samantha scopre che è una ninfa dei boschi che odia le streghe. È stata maledetta da un antenato di Darrin, così Samantha deve tornare indietro nel tempo per fermare un duello fatale.
Endora trasforma Darrin nella persona più egocentrica della terra e inizia a vestirsi da hippie. A un passo dal perdere un importante cliente, Samantha risolve la situazione raccontando alla moglie del cliente che devono puntare al mercato dei giovani.
Samantha, in qualità di Regina delle Streghe, deve presiedere un consiglio ma non vuole far saperlo a Darrin. Chiede allora alla sua cugina sosia di sostituirla e Darrin porta Serena in seconda luna di miele convinto che sia Samantha.
Casa Stephens si riempie di discordia quando Endora fa sembrare Tabitha un genio della musica.
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