Darrin continua a mostrarsi ostile a Serena, la cugina di Samantha che decide di insegnargli una lezione trasformandolo in una scimmia. Vengono chiamati due ammaestratori per catturarlo e portargli una femmina per compagnia.
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Phyllis, la madre di Darrin, regala a Tabatha un'antica bambola e rimane meravigliata quando questa la fa volare per la stanza. Per distrarla, Samantha convince Phyllis che è lei quella con i poteri soprannaturali.
Endora afferma che Darrin non ha il senso dell'umorismo e allora fa un incantesimo che lo fa raccontare barzellette tutto il tempo. Al nuovo cliente però non piacciono i buffoni e non apprezza le battute di Darrin.
La cugina di Samantha, Esmeralda e il suo vecchio fidanzato si reincontrano e quando scoprono di aver perso la magia, ritornano fidanzati.
Sentendosi in colpa per aver pulito la casa con la magia, Samantha inizia a singhiozzare e ogni volta che lo fa appaiono biciclette. Chiama il dottor Bombay per rimediare, ma quando è far spese con la madre di Darrin, il singhiozzo ritorna...
Endora è irritata da Darrin e lo trasforma in un bambino di 10 anni, causandogli problemi nel bel mezzo di una campagna per lo stufato irlandese di Mamma Flanagan. Essere un bambino però ha un vantaggio quando si deve parlare ai clienti.
Endora fa apparire una piscina per Tabatha e Adam, contrariando Darrin. Quando Darrin trova in un taxi $100.000 in contanti pensa che ci sia dietro Endora. Quando però saltano fuori due delinquenti per il denaro, Darrin scopre di essere nei guai.
Darrin continua a mostrarsi ostile a Serena, la cugina di Samantha che decide di insegnargli una lezione trasformandolo in una scimmia. Vengono chiamati due ammaestratori per catturarlo e portargli una femmina per compagnia.
Samantha si sveglia una mattina nel letto di Larry e Louise in quello di Darrin ed è l'unica ad accorgersi che qualcosa non va. Allora, chiama il dottor Bombay per capire cosa succede.
Endora fa un incantesimo a Darrin rendendolo molto indeciso e quando torna a casa ha una lite furibonda con lei. Lei l'accusa di avere la testa di un maiale e gli sostituisce la testa con quella appunto di un maiale proprio quando arriva un nuovo cliente.
Samantha deve partire per uno speciale check-up delle streghe e Serena decide di sostituirla. Quando Darrin cerca d'impressionare un nuovo cliente, Serena gli causa tutta una serie di problemi.
Maurice, il padre di Samantha, è arrabbiato perché lei e Darrin non passano a Londra a trovarlo, allora sfoga la sua rabbia su Darrin, in vacanza a Parigi.
In vacanza a Roma, Samantha e Darrin sono raggiunti da Endora. Solo per provare che può fargli fare qualsiasi cosa, Endora dà vita alla statua di Venere e Darrin è affascinato all'istante. Quando arrivano Larry e un cliente, anche questi se ne innamorano.
Esmeralda decide di rimediare ad un torto commesso centinaia d'anni prima e raddrizza la Torre di Pisa.
Endora fa un incantesimo a Darrin rendendolo molto indeciso e quando torna a casa ha una lite furibonda con lei. Lei l'accusa di avere la testa di un maiale e gli sostituisce la testa con quella appunto di un maiale proprio quando arriva un nuovo cliente.
Samantha deve partire per uno speciale check-up delle streghe e Serena decide di sostituirla. Quando Darrin cerca d'impressionare un nuovo cliente, Serena gli causa tutta una serie di problemi.
Maurice, il padre di Samantha, è arrabbiato perché lei e Darrin non passano a Londra a trovarlo, allora sfoga la sua rabbia su Darrin, in vacanza a Parigi.
In vacanza a Roma, Samantha e Darrin sono raggiunti da Endora. Solo per provare che può fargli fare qualsiasi cosa, Endora dà vita alla statua di Venere e Darrin è affascinato all'istante. Quando arrivano Larry e un cliente, anche questi se ne innamorano.
Esmeralda decide di rimediare ad un torto commesso centinaia d'anni prima e raddrizza la Torre di Pisa.
In vacanza ad Inverness, Samantha scopre che il mostro di Loch Ness è in realtà uno stregone di nome Bruce, trasformato nel mostro da sua cugina Serena. Samantha la richiama per annullare l'incantesimo.
Endora manda indietro nel tempo Darrin alla corte di Enrico VIII dicendogli che dovrà baciare Samantha per farla tornare. Lei però non sa chi sia lui e il re minaccia di fargli tagliare la testa per correre dietro a Samantha.
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