In vacanza ad Inverness, Samantha scopre che il mostro di Loch Ness è in realtà uno stregone di nome Bruce, trasformato nel mostro da sua cugina Serena. Samantha la richiama per annullare l'incantesimo.
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Endora insegna la stregoneria a Tabatha facendo però arrabbiare Darrin. Allora Endora gil fa un incantesimo rendendolo spiacevole a tutti. Dopo aver indispettito vari clienti, Darrin sta rischiando il lavoro e arriva in suo soccorso Samantha.
Samantha avverte Darrin di non baciare una bella cliente perché è in realtà una vecchia strega che ha preso l'identità della giovane donna. Se Darrin la bacia invecchierà fino a 500 anni.
Un cliente prepotente di Darrin e Larry vuole incontrare Samantha ma quando Zia Clara evoca la Regina Vittoria in salotto, serve qualche spiegazione anche se cliente e regina vanno d'accordo.
In vacanza a Roma, Samantha e Darrin sono raggiunti da Endora. Solo per provare che può fargli fare qualsiasi cosa, Endora dà vita alla statua di Venere e Darrin è affascinato all'istante. Quando arrivano Larry e un cliente, anche questi se ne innamorano.
Samantha legge storie di fantasmi a Tabatha per Halloween e Darrin non gradisce. Tabatha trasforma le figure nel libro in veri fantasmi causando tutta una serie di scherzi in giro.
Samantha non riesce più a fare incantesimi, allora Endora evoca il dottor Bombay, il dottore delle streghe. Egli scopre che i poteri si sono arrugginiti per averli usati pochissimo e la fa levitare per due giorni. Nel frattempo, Darrin incontra una vecchia fiamma del liceo.
Quando Darrin fa restituire a Samantha un costoso cappotto, Endora vuole insegnargli una lezione trasformandolo in un inguaribile tirchione. I Tate e un importante cliente, intvitati a cena, sono indignati per i suoi modi da taccagno.
Per liberarsi di Darrin, Endora crea un sosia per Samantha.
Darrin deve imparare a parlare italiano per conquistare un grosso cliente italiano nel settore alimentare. Endora lo aiuta con la magia e Darrin parla un italiano perfetto al punto da parlare l'inglese con forte accento italiano.
Endora viene chiamata mentre fa da babysitter a Tabatha, allora porta in vita un soldatino per fare da babysitter al posto suo. Tabatha, imitando i gesti di Endora, si mette ad animare tutti i giocattoli causando problemi ai genitori che davano una festa.
La Regina delle Streghe abdica e Samantha viene nominata alla sua successione. Preoccupata della reazione di Darrin, cerca di rifiutare ma Endora la fa accettare. Quando iniziano ad apparire strani animali, Darrin si rifugia nel suo bar preferito.
Darrin ha un terribile raffreddore e allora Endora chiama il dottor Bombay, che gli dà una pillola che fa sparire il raffreddore all'istante. La pillola però ha degli strani effetti collaterali...
Disturbata da un uomo che non smette di segurila, Samantha lo fa cadere in piscina. Lui le racconta che era una rana e le chiede di ritrasformarlo in animale ma lei rifiuta. Più tardi l'uomo le mostra la sua fidanzata rana, il motivo per tornare ad essere rana anche lui.
Il Consiglio delle Streghe processa Zia Clara per i suoi errori di magia. Il giudice decreta che le vengano tolti i poteri e sia bandita dalla Terra. Darrin arriva e Clara fa sparire la corte, salvandosi così dalla sentenza.
Samantha ruba una mucca pensando che sia Zia Clara.
Endora regala un'auto particolare e per il cliente di Darrin inizia una giravolta infinita.
Un cliente di Darrin sponsorizza il pagliaccio HoHo in TV. Samantha e Endora portano Tabatha in studio a vedere lo show. HoHo annuncia i premi e Endora è indignata quando Samantha le dice che Tabatha non può partecipare perché figlia di Darrin. Endora getta un incantesimo su HoHo che dà tutti i premi a Tabatha e dice al produttore che deve apparire con lui nello show
Darrin chiede a Samantha di unirsi a lui a guardare un film sulla luna in TV e lei dice di esserci già stata allora se ne va far shopping a Tokyo con Endora. Compra del tè da uno stegone locale. Darry si confida con Larry chiedendogli cosa dovrebbe fare qualcuno se conoscesse un modo economico per andare sulla luna e si vede rispondere che sarebbe suo dovere di buon patriota avvertire le autorità.
Samantha aiuta il dodicenne Johnny Mills a portare il suo carretto nell'area di pratica. Gladys Kravitz si vanta che suo nipote Flash batterà tutti e andrà alle finali. Quando Johnny sbanda, Samantha squote il naso e Gladys l'accusa di averlo aiutato.
Samantha fa domanda per un prestito per abbattere il gazebo e costruire una stanza del rumore. La banca manda un ispettore a controllare la casa ed egli vede un elefantino a pois vivo che la zia Clara ha evocato per sbaglio per Tabitha.
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