Samantha deve partire per uno speciale check-up delle streghe e Serena decide di sostituirla. Quando Darrin cerca d'impressionare un nuovo cliente, Serena gli causa tutta una serie di problemi.
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Gladys e Abner regalano delle azioni alla nuova nata Tabatha. Quando le azioni salgono rapidamente, Darrin, convinto che Tabatha abbia ereditato la stregoneria di Samantha, pensa che la bambina sia responsabile del rialzo in borsa.
Gli Stephens hanno una bambina ma Endora propone di trasformarla in adulta. Darrin va in panico e riesce a scambiare la cugina di Samantha con la nuova nata.
Samantha accetta di assumere una cameriera dopo che Darrin gli ordina di non occuparsi più della casa fino a quando non nasce il bambino. Le richieste delle candidate si rivelano impossibili e allora finiscono per assumere una che rompe tutto.
Maurice, il padre di Samantha, è arrabbiato perché lei e Darrin non passano a Londra a trovarlo, allora sfoga la sua rabbia su Darrin, in vacanza a Parigi.
Mentre fa la babysitter a Tabitha, la zia Clara prova un incantesimo e spegne inavvertitamente tutte le luci. Chiama così il suo ex ragazzo Ocky che riaccende le luci alzando le mani. Ma le luci sono spente in tutta la città… è stata la magia della zia?
Un losco personaggio di nome Diaper Dan dà a Samantha un sonaglio per bambini con dentro un microfono così una compagnia rivale può rubare le idee pubblicitarie di Darrin. Come risultato, Darrin rischia di perdere un cliente e dà la colpa a Samantha per aver fatto trapelare le sue idee.
Endora organizza una festa di Halloween a casa degli Stephens, con champagne e cibo fluttuante. Gladys chiama il consiglio per indagare sulla strana festa e Darrin si accorge che la leggenda del baseball Willie Mays (nei panni di se stesso) è uno degli ospiti.
Endora e lo zio Arthur hanno una grossa lite ed Endora se ne va di cattivo umore. Tuttavia, Darrin non è contento dell'influenza che lo zio Arthur esercita su Tabitha e vorrebbe che Endora tornasse. Quando la donna torna, decide di andare a vivere nella casa accanto.
Gerry O'Toole, una giovane irlandese amica della zia di Darrin, arriva a stare da loro e Samantha scopre che è una ninfa dei boschi che odia le streghe. È stata maledetta da un antenato di Darrin, così Samantha deve tornare indietro nel tempo per fermare un duello fatale.
Zia Clara accudisce Tabatha e Timothy Tate. Per errore, trasforma Timothy in gemelli e non si ricorda più l'incantesimo per rimediare. Samantha risolve tutto ringiovanendo la zia di dieci anni.
Le zie di Samantha, Hagatha e Enchantra, si uniscono ad Endora per testare le abilità magiche di Tabatha che supera il test a pieni voti. Le zie insistono affinché la bambina frequenti la scuola di streghe di Hagatha, ma i genitori non sono affatto d'accordo.
Arriva la Zia Clara ed iniziano a succedere cose strane. Lei si convince che sta perdendo i suoi poteri. È però Tabatha a far muovere le cose, causando problemi quando i Tate arrivano per cena. Darrin finalmente capisce che sua figlia è una strega.
Samantha scopre che Tabatha ha ereditato i suoi poteri magici. Quando un cliente di Darrin vede la bambina, insiste che diventi la protagonista della sua nuova campagna non aspettandosi però che gli oggetti inizino a levitare.
I genitori di Darrin si recano per la prima volta a trovare gli Stephens, ma la zia Clara scende dal camino per una visita inaspettata.
Quando Samantha vola a Parigi per pranzo, Darrin le dice che il loro matrimonio è un errore perché le impedisce di fare una vita agiata.
Darrin tenta di dare nuova luce alla strega di Halloween facendone una versione più glamour. Il capo tuttavia non gradisce e lo licenzia. Samantha risolve tutto con la magia.
Samantha incontra un ragazzo con una madre iperprotettiva e cerca di aiutarlo portandolo a giocare a baseball per mostragli quanto può essere divertente lo sport.
Darrin e Samantha danno una festa per convincere uno dei clienti di Darrin a firmare un contratto. Quando però il cliente ci prova con Samantha lei decide di dargli una lezione trasformandolo in un cane.
Samantha ed Endora si divertono un mondo nella nuova casa di Darrin riarrendandola con la magia. I vicini però non sono molto contenti delle stranezze che vedono.
Endora fa un "incantesimo della verità" su un regalo di Darrin a Samantha che causa l'imbarazzo generale.
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