Passé : C'est la fête au Flanagan, Clémence est ravie de rencontrer le célèbre Michel Robichaud, mais ce dernier est intéressé par Louise. Présent : Lucas découvre un mystérieux tableau représentant Aidrian et une inconnue qui porte le médaillon de Loulou. Chez Nocturne, chacun choisit son camp.
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Le 25 novembre 1864, Corcoran se lance dans une course contre la montre pour sauver New York. Il s'adjoint les forces de Robert Morehouse, d'Eva et des policiers du sixième district, afin de faire face au plus grand combat qu'il ait eu à livrer depuis les émeutes de la conscription...
Le 24 novembre 1864. En ce jour de Thanksgiving, Corcoran n'a pas le cœur à la fête. En effet, la retombée des récents meurtres et la choquante découverte qu'il a faite l'ont remué jusqu'au fond de l'âme. Robert Morehouse, de son côté, a bien du mal à se sortir de l'imbroglio dans lequel il s'est mis : ses nouveaux associés exigent de lui qu'il implique son père dans leurs affaires...
Le 8 novembre 1864, jour des élections à New York, un nouveau meurtre est perpétré dans les environs du sixième district. Les tensions grandissent entre Maguire et Corcoran. À Carmansville, Matthew Freeman se bat pour maintenir son activité médicale tout en prenant soin de Sara. Dans les beaux quartiers, Robert Morehouse est agréablement surpris par ses nouveaus associés...
Le 18 octobre 1864. Corcoran doit à nouveau remettre en cause les décisions qu'il a prises au sujet d'Annie. L'arrivée en ville d'un groupe de la haute société offre à Robert Morehouse une nouvelle opportunité de faire des affaires...
Le 16 octobre 1864. Corcoran et O'Brien sont chargés de résoudre un double homicide aux circonstances très étranges. Alors qu'ils collectent preuves et indices, la déception les gagne, l'affaire semblant liée à une vengeance ayant mal tourné. Tout Five Points se réunit pour assister au match de boxe opposant Jasper Longfield à l'Irlandais Jake McGinnis. Au fur et à mesure que le combat progresse, les enjeux sportifs semblent bientôt dépassés par les tensions raciales qui font jour autour du ring...
Le 11 octobre 1864. Maguire et O'Brien apprennent qu'un gang projette de dévaliser certaines des familles les plus fortunées de New York. Informé des événements, Corcoran doit par conséquent assurer la protection des riches bienfaiteurs invités à une collecte de fonds. La présence du policier ne doit cependant en rien perturber Norbert Morehouse et Elizabeth Haverford...
Le 02 octobre 1864. Corcoran découvre un nouvel élément qui lui fournit des indices sur l'assassinat de sa fille et la mystérieuse disparition de sa femme.
Les tensions raciales explosent à Five Points après le lynchage d'un Irlandais. Bien que tout accuse un pasteur noir, Corcoran a des doutes sur sa culpabilité.
Corcoran, qui continue de rechercher sa femme et l'assassin de sa fille, redouble d'efforts pour protéger la petite Annie, traquée par les hommes de Haverford.
Passé : La carrière de mannequin de Louise est en pleine ascension. Clémence est dévastée, c'est à elle qu'Aidrian promettait la gloire. Présent : La découverte du tableau soulève plusieurs questions, Lucas investigue. Charlotte convainc Marlène d'aller au fond des choses à propos de leur père.
Passé : C'est la fête au Flanagan, Clémence est ravie de rencontrer le célèbre Michel Robichaud, mais ce dernier est intéressé par Louise. Présent : Lucas découvre un mystérieux tableau représentant Aidrian et une inconnue qui porte le médaillon de Loulou. Chez Nocturne, chacun choisit son camp.
Le couvre-feu entré en vigueur, les rues de Vienne sont désertes, à l'exception des forces de polices qui patrouillent, et des « employés » roumains de la Sauvage qui a décidé de prendre les choses en main et d'appâter l'assassin grâce à leurs enfants. Reste à savoir s'il mordra l'hameçon, car c'est d'abord Feli qui semble l'intéresser.
Pendant que la psychologue, anéantie, tente de se venger du ministre de l'intérieur, ce dernier entend plus que jamais profiter de la terreur des citoyens pour asseoir son pouvoir. Entre autres manœuvres, il convainc le jeune afghan de participer à la cérémonie funéraire dont il a eu l'idée, puis la cheffe de la police de garder secrète la mort du petit Tamasz, annoncée par M lui-même à l'éditeur, afin de ne donner que plus de poids à la dramatisation qui l'amènera à décréter l'état d'urgence.
Contrairement au souhait de la cheffe de la police, qui espérait éviter un nouveau meurtre d'enfant en faisant publier la photo envoyée par M à Feli de la prochaine victime potentielle, le ministre de l'intérieur décide de diffuser une photo choc : le portrait mortuaire de la petite inconnue que les services de police n'ont toujours pas identifiée. Tandis que la commissaire continue d'exploiter la piste Cosima Bacher, les esprits s'échauffent dans les rangs d'une part de la population qui voit les réfugiés comme les coupables désignés.
A la faveur de la pluie, on vient de retrouver les trois petits corps dissimulés jusque-là sous leurs tumulus de neige, et alors que la police s'interroge sur l'identité du troisième cadavre, le ministre de l'intérieur en profite pour inciter l'opinion publique à céder aux sirènes du tout-sécuritaire
Tandis que la police se partage entre descente dans une maison close et arrestations arbitraires afin de faire croire à la population que les investigations avancent, la commissaire profite de son temps libre pour retrouver la mère de Cosima Bacher. Néanmoins, l'enquête est au point mort, et le ministre de l'intérieur entend bien profiter de la situation pour dénoncer une nouvelle fois le manque de moyens de ses services et réclamer l'adoption de son plan de sécurité publique.
Alex craint la prochaine action de Vadim. Rebecca déménage, ne supportant pas les choix d'Alex.
Semiyon fait face à une atroce accusation. Alex est convaincu de son innocence. Katya découvre un secret.
Alex attaque Benny Chopra et Vadim. Rebecca et lui annoncent leurs fiançailles, mais Rebecca a des doutes.
Hayes choisit une affaire particulière : un procès qu'elle avait perdu contre Wallace 9 ans plus tôt. Gerald Harris, qui clame son innocence, a été condamné pour avoir poussé sa femme par-dessus la rembarde de l'escalier de leur maison.
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