Le couvre-feu entré en vigueur, les rues de Vienne sont désertes, à l'exception des forces de polices qui patrouillent, et des « employés » roumains de la Sauvage qui a décidé de prendre les choses en main et d'appâter l'assassin grâce à leurs enfants. Reste à savoir s'il mordra l'hameçon, car c'est d'abord Feli qui semble l'intéresser.
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Corcoran, qui continue de rechercher sa femme et l'assassin de sa fille, redouble d'efforts pour protéger la petite Annie, traquée par les hommes de Haverford.
1864, à New York. Un policier irlandais, dont la femme a disparu et la fillette été assassinée, enquête sur le meurtre d'une fillette dans un quartier pauvre.
Corcoran, Morehouse et Freeman décident de rallier la vaste chasse à l'homme organisée pour attraper John Wilkes Booth, l'assassin du président Lincoln.
L'assassinat du président Lincoln brise l'espoir d'une paisible réconciliation pour les habitants de New York et les Américains au sens large.
Corcoran décide d'agir contre Tammany Hall. Blessé, Matthew Freeman est sur le point de craquer. Elizabeth Morehouse, de son côté, sombre dans l'addiction.
Corcoran commence l'interrogatoire de Donovan. Par ailleurs, le mariage de Robert Morehouse lui cause des ennuis sur le plan professionnel.
De retour, Corcoran découvre qu'un de ses proches a été arrêté. Le docteur Freeman propose à Robert Morehouse de joindre ses efforts aux siens.
Kevin Corcoran doit se remettre d'une perte particulièrement douloureuse. Afin de trouver un remède à l'épidémie qui frappe Five Points, Matthew Freeman dépasse les limites imposées par sa profession de médecin. De son côté, Robert Morehouse veut s'assurer qu'un pan peu reluisant de son passé ne soit pas révélé au grand jour...
L'inspecteur Kevin Corcoran arrive à une impasse dans son enquête. Brendan Donovan fait appel à Eva Heissen pour obtenir un peu plus de pouvoir.
Le 25 novembre 1864, Corcoran se lance dans une course contre la montre pour sauver New York. Il s'adjoint les forces de Robert Morehouse, d'Eva et des policiers du sixième district, afin de faire face au plus grand combat qu'il ait eu à livrer depuis les émeutes de la conscription...
Le 24 novembre 1864. En ce jour de Thanksgiving, Corcoran n'a pas le cœur à la fête. En effet, la retombée des récents meurtres et la choquante découverte qu'il a faite l'ont remué jusqu'au fond de l'âme. Robert Morehouse, de son côté, a bien du mal à se sortir de l'imbroglio dans lequel il s'est mis : ses nouveaux associés exigent de lui qu'il implique son père dans leurs affaires...
Le 8 novembre 1864, jour des élections à New York, un nouveau meurtre est perpétré dans les environs du sixième district. Les tensions grandissent entre Maguire et Corcoran. À Carmansville, Matthew Freeman se bat pour maintenir son activité médicale tout en prenant soin de Sara. Dans les beaux quartiers, Robert Morehouse est agréablement surpris par ses nouveaus associés...
Le 18 octobre 1864. Corcoran doit à nouveau remettre en cause les décisions qu'il a prises au sujet d'Annie. L'arrivée en ville d'un groupe de la haute société offre à Robert Morehouse une nouvelle opportunité de faire des affaires...
Le 16 octobre 1864. Corcoran et O'Brien sont chargés de résoudre un double homicide aux circonstances très étranges. Alors qu'ils collectent preuves et indices, la déception les gagne, l'affaire semblant liée à une vengeance ayant mal tourné. Tout Five Points se réunit pour assister au match de boxe opposant Jasper Longfield à l'Irlandais Jake McGinnis. Au fur et à mesure que le combat progresse, les enjeux sportifs semblent bientôt dépassés par les tensions raciales qui font jour autour du ring...
Le 11 octobre 1864. Maguire et O'Brien apprennent qu'un gang projette de dévaliser certaines des familles les plus fortunées de New York. Informé des événements, Corcoran doit par conséquent assurer la protection des riches bienfaiteurs invités à une collecte de fonds. La présence du policier ne doit cependant en rien perturber Norbert Morehouse et Elizabeth Haverford...
Le 02 octobre 1864. Corcoran découvre un nouvel élément qui lui fournit des indices sur l'assassinat de sa fille et la mystérieuse disparition de sa femme.
Les tensions raciales explosent à Five Points après le lynchage d'un Irlandais. Bien que tout accuse un pasteur noir, Corcoran a des doutes sur sa culpabilité.
Corcoran, qui continue de rechercher sa femme et l'assassin de sa fille, redouble d'efforts pour protéger la petite Annie, traquée par les hommes de Haverford.
Passé : La carrière de mannequin de Louise est en pleine ascension. Clémence est dévastée, c'est à elle qu'Aidrian promettait la gloire. Présent : La découverte du tableau soulève plusieurs questions, Lucas investigue. Charlotte convainc Marlène d'aller au fond des choses à propos de leur père.
Passé : C'est la fête au Flanagan, Clémence est ravie de rencontrer le célèbre Michel Robichaud, mais ce dernier est intéressé par Louise. Présent : Lucas découvre un mystérieux tableau représentant Aidrian et une inconnue qui porte le médaillon de Loulou. Chez Nocturne, chacun choisit son camp.
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