Alors que Nick représente un Arabo-Américain poursuivi pour avoir défendu son restaurant contre l'attaque d'un voyou, Burton doit faire face à une multitude de possibles départs au sein du cabinet, dont celui de son propre fils.
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Alors que Walt (Bryan Cranston) s'inquiète des interférences de Gus et de l'état d'esprit plus en plus fragile de Jesse (Aaron Paul), Skyler (Anna Gunn) fait monter la pression pour obtenir ce qu'elle veut. Les sautes d'humeur de Hank (Dean Norris) poussent Marie (Betsy Brandt) à prendre de mauvaises habitudes, ce qui révèle involontairement un lien qui menace d'exposer Walt et Jesse.
Walt (Bryan Cranston) prépare sa défense contre Gus alors que Jesse surmonte la situation en renouant ses liens d'amitié avec Badger et Skinny Pete. Pendant ce temps-là, comme Skyler (Anna Gunn) prépare une combine de son côté, sa sœur Marie (Betsy Brandt) essaie tant bien que mal de face à la profonde dépression de Hank (Dean Norris).
Suite au suspense de l'épisode final de la saison dernière, Walt (Bryan Cranston) et Jesse (Aaron Paul) attendent avec impatience de voir ce que Gus (Giancarlo Esposito), leur baron de la drogue, prépare. Pendant ce temps-là, Skyler (Anna Gunn) cherche désespérément des indices sur les activités de Walt, alors que Hank (Dean Norris) continue sa lente et douloureuse réhabilitation.
Après avoir éliminé deux des dealers de son patron, Walt s'aperçoit que Gus a l'intention de se débarrasser de lui et Jesse pour reprendre son assistant.
Refusant d'écouter Walt, Jesse décide de s'attaquer aux dealers qui ont organisé le meurtre de combo. Hank refuse toujours de quitter l'hôpital et Skyler insiste pour que Walt accepte son système de blanchiment.
Hank trouve ses progrès trop lents et Skyler remet en question le système de blanchiment de Saul. Jesse craque pour une patiente en désintox qui est liée au meurtre de son ami, Combo.
Lors d'une nuit au laboratoire, Walt et Jesse sont confrontés à une mouche.
Nick accepte à regret de se confronter au procureur qui l'a poursuivi lorsque le fils de Barbara est arrêté pour détention.
Alors que Nick tente de réunir un garçon de douze ans avec un père schizophrène qui a assassiné sa femme, Alvin représente son ex-femme dans un procès plaidé par Burton.
Alors que Nick représente un Arabo-Américain poursuivi pour avoir défendu son restaurant contre l'attaque d'un voyou, Burton doit faire face à une multitude de possibles départs au sein du cabinet, dont celui de son propre fils.
Nick accepte à regret de se confronter au procureur qui l'a poursuivi lorsque le fils de Barbara est arrêté pour détention.
Alors que James représente un neveu jugé pour la mort par balle du petit ami violent de sa mère, les plans de Nick pour clarifier ses sentiments à l'égard de Lulu sont détournés par des arrivées inattendues.
Une mère toxicomane prend son bébé en otage pour éviter qu'il ne lui soit enlevé.
Alors que Nick assume la responsabilité d'un cousin adolescent perturbé, Burton est forcé de faire face à des souvenirs douloureux de sa défunte épouse.
Nick soupçonne un client de longue date d'avoir abusé sexuellement de sa fille.
Le déménagement dans un nouveau cabinet d'avocats entraîne Nick sur une pente descendante Alvin représente la fille d'une femme qu'il regrette d'avoir défendue il y a plusieurs années.
Suite à la recherche d'un donneur de moelle osseuse, Brooke et Jess cherchent un homme qui a disparu du programme de protection des témoins.
Jess infiltre une prestigieuse académie militaire pour enquêter sur la disparition d'un nouveau cadet.
Un brillant tueur en série revient se venger de Brooke à sa sortie de prison.
La disparition d'un schizophrène dépressif met en danger un garçon innocent, car elle menace de révéler le rôle d'un psychiatre dans la mort d'un patient.
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