Nach der erfüllten Aufgabe in Ryutan erklären sich die Gefährten bereit, sich auf die Suche nach Mugino und Konohamaru zu machen. Im Zuge dessen stoßen sie auf das verunglückte Luftschiff von Kara, welches noch immer von angriffslustigen Marionetten bewacht wird. Dank Katasukes Technologie gelingt es den Shinobi, aus der glimpflichen Situation zu fliehen. Doch schon bald treffen sie auf einen alten Bekannten: Ao.
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Das Versiegelungs-Team ist wieder aktiv und versucht ein weiteres Mal, den Dreischwänzigen unter Kontrolle zu bringen. Da alle vom ersten Versuch noch ziemlich erschöpft sind, hat Tsunade ihnen Katsuyu, ihren vertrauten Geist geschickt. Die Schnecke überträgt ihr Chakra auf das Team, denn diesmal muss die Versiegelung klappen. Kakashi ist in der Nebelwolke von Kigiri gefangen und der beherrscht auch noch das Jutsu der Doppelgänger. Für einen Moment glaubt Kakashi, dass er gegen die Übermacht keine Chance hat…
Naruto und Guren sind immer noch nicht wieder aufgetaucht, stattdessen ist der Dreischwänzige wach geworden und das Versiegelungsteam um Shizune versucht, ihn im Zaum zu halten. Sai soll Yukimaru in Sicherheit bringen, der aber lieber auf Guren warten möchte, dann aber mitgeht. Die beiden geraten in Gefahr, weil Kabuto's Leute Nurari, Kibiri und Kiho Yukimaru fangen sollen…
Kakashi und Co erfahren von Yukimaru, dass Naruto und Guren sich im Bauch des Sanbi aufhalten, und da sein Glückskristall heil ist, geht er davon aus, dass es den Beiden gut geht. Das sehen Naruto und Guren derzeit nicht so, weil der Sanbi in seinem Inneren ein ganzes Heer kleiner Sanbis trägt, das es offenbar auf die Eindringlinge abgesehen hat, und so müssen sie ständig auf der Hut sein, während sie einen Ausgang aus dem riesigen Bauch suchen. So in einer Notsituation zusammengeschweißt, schüttet Guren Naruto, ihr Herz aus…
Die Versiegelung des Dreischwänzigen hat nicht geklappt und er hat sich aufgebäumt und das verschluckt, was in der Nähe war, nämlich Naruto und Guren. Doch das wissen Kakashi und Co zur Zeit noch nicht und so organisiert Kakashi sofort ein Suchteam. Während das ausschwärmt, kümmern sich Sakura und Ino um Yukimaru. Als der aufwacht, ist er total verzweifelt, weil er glaubt, sein Glücksbringer, den Guren ihm geschenkt hat, sei verschwunden…
Guren ist es gelungen, die Versiegelungsbarriere zu zerstören, so dass die Konoha-Ninjas den Sanbi nicht versiegeln konnten. Rinji findet heraus, dass Yukimaru nur dann seine Kräfte voll entfaltet, wenn er sich Sorgen um Guren macht, weil er sehr an ihr hängt. Also schwächt Kabuto Guren, so dass sie erstmal nicht fliehen kann, als der Sanbi näher kommt, und überzeugt Yukimaru davon, den Dreischwänzigen mit seinen Kräften zu kontrollieren. Naruto, Kakashi und Co bekommen mit, was sich am See abspielt und machen sich sofort auf den Weg…
Shizune, Ino, Hinata und Sakura versuchen nach wie vor, die Versiegelungsbarriere aufrecht zu erhalten, denn der Sanbi befindet sich inzwischen fast genau darunter. Es muss ihnen nur noch gelingen, im richtigen Moment die Versiegelung hinzubekommen, dann wäre es geschafft. Zu ihrer Unterstützung sind TenTen und Lee als Wachen vor Ort. An anderer Stelle versucht Guren zu verhindern, dass Kabuto Yukimaru wieder benutzt, um mit dessen Kräften den Sanbi zu bekommen. Kabuto macht ihr den Vorschlag, eine andere Strategie zu verfolgen, aber nur, wenn sie sich bereit erklärt, seinen Befehlen zu befolgen. Sie willigt ein, um Yukimaru zu beschützen…
Der Schock über Muginos selbstlose Opferung sitzt tief in der Freundesgruppe. Dennoch ist keine Zeit, um über den Tod ihres Kameraden zu trauern, denn Ao scheint den Einsturz der Höhle überlebt zu haben. Gemeinsam schmieden sie nun einen Plan, mit dem dem ehemaligen Shinobi ein Ende bereitet werden soll. Zwar gibt es unter den Kriegern viele Unstimmigkeiten, doch in einer Sache sind sich alle einig: Im Kampf gegen den Feind darf es keine weiteren Opfer mehr geben.
Nach der erfüllten Aufgabe in Ryutan erklären sich die Gefährten bereit, sich auf die Suche nach Mugino und Konohamaru zu machen. Im Zuge dessen stoßen sie auf das verunglückte Luftschiff von Kara, welches noch immer von angriffslustigen Marionetten bewacht wird. Dank Katasukes Technologie gelingt es den Shinobi, aus der glimpflichen Situation zu fliehen. Doch schon bald treffen sie auf einen alten Bekannten: Ao.
Wider Erwarten ist Narutos Auftrag mit der Abgabe seiner Prothese nicht erledigt. So müssen sich Mitsuki, Sarada und Boruto nun auch aktiv an den Forschungen zur Ninja-Werkzeugtechnik beteiligen, womit sich Boruto nur bedingt anfreunden kann. Unterdessen werden Karas Mitglieder von der Nachricht eines weiteren Verräters in Aufregung versetzt.
Sarada, Mitsuki und Boruto werden beauftragt, den Transport einer wertvollen Ware nach Ryutan zu begleiten. Bei Boruto hält sich die Begeisterung über diese Anordnung in Grenzen – schließlich ist auch sein verhasster Professor Katasuke mit von der Partie. Auf ihrer Reise treffen sie auf den ehemaligen Shinobi Ao, welcher den vieren gegenüber jedoch nicht mit offenen Karten spielt.
Nach dem Absturz des Luftschiffes inklusive des wertvollen Gefäßes herrscht bei Kara Krisenstimmung. Während immer mehr Mitglieder Victor für die Misere beschuldigen, lacht sich dieser ins Fäustchen. Schließlich ist es ihm dank seines Diebstahls der Schiffdaten möglich, die Unfallstelle zu lokalisieren. Andernorts möchte Boruto seine neu erlernten Fähigkeiten im Kampf gegen seinen Vater zur Schau stellen.
Hinatas Geburtstag steht an, weswegen Boruto loszieht, um seiner Mutter ein besonderes Geschenk zu besorgen. So weit soll es jedoch nicht kommen, denn Mugino macht ihm einen Strich durch die Rechnung, als er den kleinen Shinobi zu sich nach Hause einlädt. Dort angekommen beginnt Mugino in der Vergangenheit zu schwelgen und über sein Attentäter-Dasein zu erzählen, welches ihn auch heute noch beschäftigt.
All die Kämpfe sind nicht spurlos an Victor vorübergegangen. Aufgrund seiner schwachen Regenerationsfähigkeit ist es ihm auch nicht möglich, seinen katastrophalen gesundheitlichen Zustand zu verbessern. Dennoch lässt der Firmenchef keine Gelegenheit aus, jede noch so prekäre Situation zu seinem Vorteil zu nutzen, auch wenn er sich dafür sogar gegen seine eigene Organisation wenden muss.
Der Gedenktag an alle gefallenen Krieger des Vierten Ninja-Krieges lässt Shikamaru und Ino an ihre verstorbenen Väter zurückdenken. Der Wunsch ist groß, auch ihren Kindern als gutes Beispiel voranzugehen, und Shikamaru wird sich seiner wichtigen Rolle Shikadais gegenüber bewusst. In der Zwischenzeit lernt Mugina Ao kennen, welcher zu diesem besonderen Anlass mit seiner Vergangenheit als Shinobi abschließen möchte.
Um sich zu beweisen, nimmt es Boruto mit Shojoji auf. Voller Siegessicherheit tritt dieser Narutos Sohn gegenüber, unterschätzt dabei aber, wie viel sich Boruto im Training weiterentwickelt hat. Auch Sarada möchte ihre Fortschritte unter Beweis stellen, indem sie ihre Fähigkeiten mit denen ihrer Mutter misst. Trotz ihrer anfänglichen Bedenken nimmt Sakura die Herausforderung ihrer Tochter an.
Während des erbarmungslosen Trainings gehen Boruto und Sarada bis an ihre Grenzen. Der Wille ist groß, Deepa im Kampf die Stirn bieten zu können, was auch Shikadai nicht entgeht. Er versucht, Boruto zur Vernunft zu bringen und weist ihn auf den tieferen Sinn der Übungseinheiten hin. Derweil gelingt es Sakura nicht zu ihrer Tochter durchzudringen, welche trotz aller Ratschläge an ihrem Ehrgeiz festhält.
Ein neuer Auftrag führt Chocho, Inojin und Shikadai direkt in das Windreich. Dort ist es ihre Aufgabe, die verschollene Otsutsuki-Puppe aufzuspüren, bevor diese in die falschen Hände gerät. Auf ihrer Reise treffen die Drei unerwarteterweise auf Deepa, welcher denselben Plan verfolgt. So ist er direkt zur Stelle, als das Team die Marionette mit der Hilfe einer Gruppe von Shinobi aus Sunagakure entdeckt.
Da Boruto und Sarada keine Niederlage mehr einstecken möchten, beginnen sie ein hartes Training. Während Narutos Sohn sein Rasengan für den nächsten Kampf zu verbessern versucht, ist Sarada unter der Anweisung von Sasuke fleißig dabei, die Technik des Chidori zu erlernen. Derweil versuchen Konohamaru und Mugino in Victors Forschungseinrichtung mehr über dessen Beweggründe herauszufinden.
Im Kampf wurden Boruto und Sarada von Deepa übel zugerichtet. Da ihnen Yubina in dieser Notlage nur bedingt helfen kann, werden sie zur besseren Versorgung nach Konoha gebracht. Trotz ihres verheerenden Scheiterns ist der Siegeswille der beiden nicht gebrochen und sie beschließen, von nun an umso zielstrebiger zu trainieren. Andernorts wird die Lage zwischen Victor und Deepa immer angespannter.
Nach anfänglicher Skepsis bezüglich der Identität des Gegenübers, fallen sich Hiruga und Asaka glücklich in die Arme, doch der fröhliche Moment währt nur kurz. Einige Augenblicke später taucht Deepa auf, der dem fröhlichen Zusammensein ein Ende bereitet. Als wäre das nicht genug, gesellt sich auch Victor zu der Runde und offenbart seine Zusammenarbeit mit Deepa.
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