CJ est sur le point de quitter la plage lorsqu'elle aperçoit Matt au loin. Après plusieurs mois passés en France, il est enfin de retour à Malibu. Mitch l'envoie en mission avec Neely.
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Stephanie sombre dans la déprime lorsqu'elle apprend qu'elle a un mélanome. Hulk Hogan, le célèbre champion de catch, débarque à Malibu pour remercier personnellement CJ de lui avoir sauvé la vie, lorsqu'un surfeur l'avait percuté et blessé à la tête.
Lorsqu'un as du déguisement s'échappe d'un hôpital psychiatrique pour se venger de Stephanie et Logan, les gardes de Malibu sont en alerte. Ils ne parviennent pas à l'arrêter, jusqu'à ce qu'il s'identifie à un ange.
Logan passe le plus clair de son temps libre à offrir ses services au ranch de Carmen Masters. Elle recueille depuis plusieurs années les vieux chevaux de la région. Jesse Lee Harris veut l'aider à réunir des fonds pour le ranch.
Des journalistes d'un magazine sportif viennent sur la plage dans l'espoir d'y trouver une garde-côte susceptible de poser pour une ligne de maillots de bains. Un alligator attaque des baigneurs.
Caroline se blâme pour la mort d'un adolescent dans un accident de bateau et développe un trouble de stress post-traumatique. Elle repousse tout le monde, commence à faire la fête, et est rongée par la culpabilité.
Logan trouve un bébé abandonné à proximité de sa tourelle de garde. Il est convaincu que cet enfant est le sien. Il le ramène chez lui et semble apprécier les joies de la paternité, au grand étonnement de ses collègues.
CJ est sur le point de quitter la plage lorsqu'elle aperçoit Matt au loin. Après plusieurs mois passés en France, il est enfin de retour à Malibu. Mitch l'envoie en mission avec Neely.
Logan emprunte la voiture de Cody sans sa permission. Peu après, il est impliqué dans un accident de la circulation. Une femme enceinte est blessée.
Hobie rencontre un garçon, Isaac, qui souffre de l'indifférence de son père. Pour attirer l'attention de ce dernier, l'adolescent met sa vie en danger en surfant dans une zone très risquée.
Alors qu'il survole l'océan afin de tester un nouvel appareil, Mitch localise ce qui lui semble être un radeau de fortune, avec à son bord une femme. Il se porte à son secours. Cette dernière est une réfugiée chinoise.
Logan décide d'écrire et de réaliser un film d'inspiré des Dents de la Mer. Il utilise un requin anesthésié pour le rôle du grand méchant, mais les choses tournent mal lorsque le requin se réveille.
Stephanie entraîne Cody au sauvetage sous-marin. A cette occasion, elle découvre une vieille pièce espagnole que Cody fait estimer chez un antiquaire.
Kaye Morgan donne un cours de navigation à un groupe de jeunes.
Mitch et Matt sont sauvés par les habitants d'une petite île. Ils séjournent dans un village où ils font la connaissance de Léa, une troublante jeune femme. Logan demande à Caroline de l'épouser.
L'équipe se rend à Hawaii pour effectuer un échange avec les sauveteurs locaux. Leur séjour n'est pas de tout repos. Mitch et Matt participent à un concours de pêche en haute mer qui tourne mal.
A la recherche de son père américain, une réfugiée vietnamienne tombe d'un ponton et, dès lors, souffre d'amnésie. Mitch et Caroline décident de prendre l'affaire en main.
Stephanie recrute des surveillants de plage à Malibu, pour participer à une régate au cours de laquelle ils devront se mesurer à l'équipe de Santa Bay. Les grands-parents de Joey surgissent et réclament la garde de leur petite-fille qu'ils ne connaissent
Mitch et Matt partent faire du parapente. Le premier a le vertige, mais a décidé d'accompagner son ami par curiosité. Stephanie n'est guère rassurée par cette perspective.
Hobie rencontre un garçon, Isaac, qui souffre de l'indifférence de son père. Pour attirer l'attention de ce dernier, l'adolescent met sa vie en danger en surfant dans une zone très risquée.
Afin d'entraîner sérieusement les nouvelles recrues féminines, Stephanie, CJ et Caroline emmènent le groupe de filles sur l'île de Catalina, où elles ne seront plus distraites par les «bleus» du sexe opposé.
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