Orochimaru wird schwächer und schwächer und kann es kaum noch erwarten, dass Sasuke endlich auftaucht und ihm als nächstes Traumgefäß dienen wird… und der ist auf dem Weg zu ihm, immer noch verfolgt von Naruto…
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Um der Sanzu-Ebene endlich zu entkommen, sucht Boruto noch immer verzweifelt nach seinem Stein des Willens. Dann erscheint auch noch Sekki, der an den letzten Chunin-Auswahlprüfungen teilgenommen hatte. Auch er ist gekommen um sein Stein des Willens zu finden. Da aber sowohl Boruto als auch Sekki große Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe haben, mischt sich Oonoki schließlich ein.
Boruto und Oonoki haben es beinahe zum Treffpunkt geschafft, als sich ihnen doch noch ein Hindernis in den Weg stellt: die Sanzu-Ebene! Der Trainingsplatz Iwagakures, dem man nur entkommen kann, wenn man seinen ganz persönlichen „Stein des Willens“ findet. Aber was genau ist das? Solange Boruto das nicht herausfindet, sitzen er und Oonoki fest. Mitsuki hingegen trifft endlich auf Meister Kuu.
Was führt Oonoki nur im Schilde? Jedenfalls nichts Gutes, soviel steht fest. Boruto verlangt Antworten vom dritten Tsuchikage. Antworten auf die Fragen zu den jüngsten Vorkommnissen in Konoha und Iwagakure, aber auch in Bezug auf Mitsukis Verbleib. Doch Oonoki ist keine große Hilfe. Stattdessen entbrennt ein Kampf und Boruto und seine Kameraden werden getrennt. Jeder ist nun auf sich gestellt.
Boruto, mittlerweile wieder auf den Beinen, und seine Freunde schreiten weiter voran in Richtung Erdreich. In Iwagakure angekommen, machen sie sich auf die Suche nach Oonoki, dem dritten Tsuchikage. Doch sie treffen zunächst nicht auf ihn, sondern auf dessen Begleiter Akatsuchi, nicht ahnend, dass sie bereits beobachtet werden. Irgendetwas scheint faul zu sein …auch der vierten Tsuchikage fehlt.
Der sichtlich vom letzten Kampf gezeichnete Boruto ist noch immer bewusstlos und Sarada und Shikadai beraten über das weitere Vorgehen. Sollen sie nun nach Konoha zurückkehren? Zweiteres wäre in jedem Fall mit weiteren unvorhersehbaren Gefahren verbunden. Aus diesem Grund begeben sich Inojin und Chocho auf Erkundungsmission und stoßen auf etwas seltsam Vertrautes.
Die neue Formation Ino, Shikamaru und Choji muss sich mit den Brüdern Fuujin und Rajiin auseinandersetzen, und das gelingt nur schwer, obwohl sie sich die drei abwechseln und mit immer neuen Jutsus versuchen, ihr Ziel zu erreichen. Mizuki führt währenddessen Iruka ein ums andere Mal an der Nase herum, und es gelingt ihm schließlich, ihn in ein Gebäude zu locken, das mehr wie ein Gefängnis wirkt. Immer wieder muss Iruka sich gegen unsichtbare ‚Geister‘ wehren, und in dem Moment, als Naruto und Pakkun endlich vor dem Gebäude stehen, das sie die ganze Zeit gesucht haben, gibt es eine Explosion.
Während Naruto und sein ‚Hunde-Gehilfe‘ Pakkun sich mit Rajjin und Fuujin auseinander setzen müssen, ist zwischen Mizuki und Iruka die Spannung nicht mehr zu überbieten. Iruka ist verwirrt, weil Mizuki sich seit der Jugendzeit sehr verändert hat. Aber die Überheblichkeit Mizukis führt zumindest vorübergehend dazu, dass Iruka die Oberhand gewinnt. Naruto hat mit seinen Gegnern Rajjin und Fuujin auch große Probleme, denn die sind wütend, weil er ihnen ihr Essen ruiniert hat. Als es dann etwas eng für ihn wird, kommen ihm Ino, Shikamaru und Choji zu Hilfe.
Pakkun, Iruka und Naruto haben die Verfolgung der entflohenen Gefangenen Mizuki, Fuujin und Raijin aufgenommen. Pakkun findet ihre Spur, doch als sie sie weiterverfolgen, stoßen sie nur auf Shizune. Die behauptet, Mizuki und Co. haben sie und ihr Team überfallen und ihr Team hätte die Verfolgung aufgenommen. Iruka erscheint das äußerst merkwürdig, denn ein Team würde nicht auf eigene Faust losziehen und seinen Teamführer zurücklassen…
In Konoha scheint sich die Situation wieder zu normalisieren, Naruto und seine Freunde haben sich erholt und alle beginnen wieder mit dem Training, um für kommende Abenteuer fit zu sein. Was noch niemand weiß, ist, dass sich im Gefängnis etwas zusammebraut. Mizuki, der dort einsitzt, weil er Naruto ehemals angestiftet hatte, die geheime Schriftrolle zu stehlen, überlegt fieberhaft, wie er entkommen kann. Er plant, sich der Brüder Fuujin und Raijin zu bedienen, die eigentlich nur ans essen denken und sonst so ziemlich gar nichts im Kopf haben. Tsunade hat nicht so recht Lust, alte Unterlagen zu sortieren, aber Shizune besteht darauf und bei der Durchsicht fällt Tsunade ein Zettel in die Hand, auf dem eine Art Formel geschrieben steht – und zwar in Orochimarus Handschrift. Sofort trommelt sie die Jo-Nin des Dorfes zusammen und nach einer Beratung schickt sie Asuma und Kurenai in die Hochsicherheitseinrichtung, um Mizuki zu vernehmen. Doch die beiden kommen schon zu spät…
Endlich haben Naruto, Sakura und Sasame deren Cousin Arashi gefunden, doch der ist nicht mehr der Mensch, der er einmal war. Er ist zu einem Monster in Orochimarus Diensten mutiert und Naruto nimmt den Kampf gegen ihn auf. Dabei wird er von Sakura tatkräftig unterstützt. Danach machen sich Jiraiya, Naruto und Sakura auf den Heimweg. Sie haben Sasuke nicht gefunden, aber herausbekommen, dass es ihm gut geht und sie drei Jahre Zeit haben werden, ihn aufzuspüren, da Orochimaru erst dann wieder sein Gefäß wechseln kann. Sakura trifft für sich die Entscheidung, dass sie möglicherweise als Sanitäter bei den Missionen hilfreicher ist und bitte Tsunade, ihre Schülerin werden zu dürfen.
Naruto und Sakura haben Orochimarus Machtzentrale erreicht, aber anstatt auf ihn, treffen sie auf Kabuto, der Naruto in einen Kampf verwickelt. Er spinnt einen Chakra-Faden, der direkt aus seinem Herzen kommt und wickelt Naruto darin ein. Das bedeutet, dass ihre Herzen binnen weniger Minuten synchron schlagen werden. Naruto ist also an den Herzschlag von Kabuto ‚angeschlossen‘… Der Chakra Faden ist so stark, dass es Sakura nicht gelingt, ihn mit ihrem Kunai zu durchtrennen, doch dann taucht Sasame auf und gibt ihr eine Geheimbotschaft auf einem Zettel, den sie um das Messer wickeln soll. Damit gelingt es plötzlich, den Faden zu durchtrennen.
Sasame verrät Jiraiya, Sakura und Naruto, wo Orochimarus Versteck ist, wo sich vermutlich auch Sasuke aufhält. Das ist ein Teil der Strafe, die sie für die ‚Betäubungstropfen‘ erhält. Außerdem soll sie in das Gasthaus gehen, in dem Hanzaki sich aufhält. Die Drei wollen das Versteck betreten, aber sie wissen nicht, welcher der richtige Eingang ist. Nun wendet Jiraiya ein Jutsu an, und der Frosch Gamakichi erscheint. Er soll die Möglichkeiten auskundschaften. Jiraya beschließt bald, dass man getrennte Wege geht. Nachdem das geschieht, steht Sakura plötzlich allein vor Kabuto, der sie wegen ihrer Art mit ihrem Team umzugehen, verhöhnt. Auf einmal erscheint auch Orochimaru und fordert sie heraus. Sakura will nun beweisen, dass sie aus den Fehlern in der Vergangenheit gelernt hat und stellt sich.
Sakura kümmert sich um Sasame, der es anscheinend schlecht geht. Jiraiya interessiert sich natürlich für das Mädchen, das vom Fuuma Clan stammt. Bei einem Picknick zeigt sich aber, dass Sasame nicht so hilflos ist, wie es den snschein machte. Plötzlich wird sie aber von den Fuuma-Clan-Mitgliedern Kamikiri Jigumo und Kagero festgehalten. Die drei haben den Clan verraten und arbeiten inzwischen für Orochimaru, der ihnen versprochen hat, ihren Clan beim Wiederaufbau zu unterstützen…
Jiraiya, Naruto und Sakura erreichen mal wieder ein Dorf, in dem so richtig das Leben tobt – was, wie Naruto und Sakura bereits ahnen, prompt dazu führt, dass Jiraiya sich auf den Weg zur ‚Informationsbeschaffung‘ macht. In einer Bar behauptet eine Frau, ihm weiterhelfen zu können, lockt ihn aber dann in einen Hinterhalt…
Sasuke denkt an seine Kindheit zurück und daran, wie er erfahren hat, dass es eine weitere Variation des Sharingan gibt. Um es zu erlangen, muss man einen Freund besiegen, bzw. ihn verraten. Sasuke plant, in seinem Kampf gegen Naruto dieses besondere Sharingan zu erlangen…
Der Kampf zwischen Naruto und Sasuke ist noch lange nicht entschieden. Sasuke hat immer noch die Oberhand und denkt dabei an seine Kindheit zurück, an sein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, der immer besser war als er und der Stolz des Vaters. Doch jetzt fallen ihm auch Dinge ein, die seine Mutter ihm mal gesagt hat und dass der Schulterschluss zwischen seinem Vater und seinem Bruder wohl doch nicht so eng war, wie er sich immer eingebildet hat…
Naruto hat Sasuke nun endlich eingeholt, doch der weigert sich, ihn nach Konoha zu begleiten. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden, wobei sowohl Sasuke als auch Naruto überrascht feststellen, dass Sasuke über unglaubliche Kräfte verfügt. Sasuke denkt darüber hinaus auch an seine Vergangenheit, seine Kindheit, die geprägt war von dem zwiespältigen Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, den er einerseits bewundert hat, aber andererseits auch nicht mochte, weil er ihm ständig überlegen war.
Naruto ist es endlich gelungen, Sasuke einzuholen und er stellt ihn zur Rede, warum er weggelaufen ist. Sasuke gibt zu, dass er Naruto eigentlich nie leiden konnte und dass er sich, um sein Ziel zu erreichen, auf jeden Fall der Macht Orochimarus bedienen will. Er wird nicht nach Konoha-Gakure zurückkehren und seine Leute dort sind ihm egal. Naruto erklärt ihm, dass Orochimaru nur das Ziel hat, Sasuke als Traumgefäß zu missbrauchen, doch Sasuke lässt sich nicht beirren.
Orochimaru wird schwächer und schwächer und kann es kaum noch erwarten, dass Sasuke endlich auftaucht und ihm als nächstes Traumgefäß dienen wird… und der ist auf dem Weg zu ihm, immer noch verfolgt von Naruto…
Lee ist wild entschlossen, den Kampf gegen Kimimaro zu Ende zu bringen, doch Gaara schaltet sich ein, weil Lee gar nicht mehr die Kraft dazu hat. Es gelingt Gaara, Kimimaro in eine Art Sanddüne zu sperren, doch nicht für lang. Eine Weile bleibt er dort drinnen und erinnert sich an seine Kindheit und den Tag, an dem er Orochimaru das erste Mal begegnet ist – und dann mutiert er und verlässt die Sanddüne. Naruto verfolgt indessen weiterhin Sasuke, der in einer Art Höhle verschwunden ist. Dort erscheint Naruto Neji, der ihn darin bestärkt, die Verfolgung nicht aufzugeben.
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