In das Duell zwischen Yugo und Yuri mischen sich Kite und Aster Phoenix ein und es gelingt ihnen tatsächlich, Yugo aus seiner Trance herauszuholen. Yuri antwortet jedoch mit einem starken Gegenschlag, den nur Yugo übersteht …
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Nachdem auch Gong und Jack von Zark besiegt wurden, übernehmen Sylvio und der mysteriöserweise aus seiner Karte befreite Crow den Kampf. Doch auch sie werden von Zark ebenso mühelos besiegt wie ihre Vorgänger. Leo Akaba und sein Sohn Declan übernehmen danach den Staffelstab, doch Leo gehen schnell die Lebenspunkte aus. Declan steht allein vor Zark, als sein kleiner Bruder Riley die Idee hat, Leos Tochter Ray zu Hilfe zu holen …
Nach der Niederlage von Shay und Kite springen nun Gong und Jack Atlas in die Bresche. Doch auch diese zwei besiegt Zark mühelos. Es bleiben Sylvio und der auf mysteriöse Weise aus seiner Karte ausgebrochene Crow übrig, um Zark endlich Einhalt zu gebieten. Und auch Leo Akaba scheint, ins Geschehen eingreifen zu wollen …
Nachdem Sora und Aster Phoenix nichts gegen den wiedererweckten Zark ausrichten konnten, versuchen nun Kite und Shay gemeinsam ihr Glück. Doch auch sie besiegt Zark ohne Mühe. Gerade noch rechtzeitig treffen Gong und Jack Atlas ein, um nun ihrerseits gegen den anscheinend unbesiegbaren Zark anzutreten …
Zark hat sich schließlich doch manifestiert. Und bevor er die ganze Dimension in Schutt und Asche legen kann, stellen sich Aster Phoenix und Sora entgegen. Das Duell dauert jedoch nicht lange: Zark fusioniert mit seinen eigenen Monstern und besiegt Sora und Aster. Jedoch übernehmen im letzten Moment Kite und Shay. Jetzt ist es an ihnen, Shay aufzuhalten …
Der Kampf zwischen Yuri und Yuya geht weiter. Yuya muss alles geben, um eine Niederlage abzuwenden. Kann er das Ruder noch herumreißen?
Yuya musste hilflos zusehen, wie sein Vater von Yuri in eine Karte verwandelt wurde. Deshalb will er sich an Yuri rächen und gegen ihn kämpfen. Doch es sieht nicht gut für Yuya aus …
Das Duell zwischen Yusho und Yuri geht weiter. Yusho ist eigentlich der Meinung, Yuris Strategie verstanden zu haben – doch da hat er sich getäuscht …
Das Duell zwischen Declan und Riley geht weiter, aber nicht lange: Der große Bruder entscheidet es rasch für sich. Als nächstes erreicht Yuri endlich Yuya und will ihn herausfordern, doch Yusho stellt sich ihm in den Weg und fordert ihn zuerst auf.
Declan will mit seinem Bruder Riley den Reaktor des Professors abschalten. Doch Riley ist der Meinung, Ray, die Tochter des Professors, würde zu ihm sprechen und ihn auffordern, den Reaktor unbedingt weiter laufen zu lassen. Die beiden Brüder können sich nicht einigen, und es kommt zum Kampf.
In das Duell zwischen Yugo und Yuri mischen sich Kite und Aster Phoenix ein und es gelingt ihnen tatsächlich, Yugo aus seiner Trance herauszuholen. Yuri antwortet jedoch mit einem starken Gegenschlag, den nur Yugo übersteht …
Das Duell zwischen Declan und dem Professor geht weiter. Yuya hat sich erneut von seiner Wut einnehmen lassen und ebnet das Duell-Feld mit seinem neuesten Drachen ein. Doch da schreitet Yusho ein und bricht den Kampf ab …
Endlich beginnt der Kampf zwischen Leo, Declan und Yuya. Bereits nach kurzer Zeit versucht Zark, die Kontrolle über Yuya zu übernehmen. Es macht den Anschein, als könne Yuya unter Zarks Einfluss das Duell gewinnen …
Das Duell zwischen Yusho und Leo Akaba scheint unausweichlich. Doch zuvor enthüllt Leo endlich den Hintergrund der Vierlinge Zuzu, Celina, Lulu und Rin sowie Yuya, Yuto, Yugo und Yuri …
Yugo kann in letzter Sekunde verhindern, dass Yuri Sora in eine Karte verwandelt. Er fordert Yugo zum Duell auf. Doch als die Drachen der beiden aufeinandertreffen, verwandeln sich Yuri, Yoga, Yuya und Yuto wieder …
Nachdem Celina sich angeboten hat, Yuya, Sylvio und Gong zur Duell-Akademie zu bringen, erweist sie sich als Verräterin: Zuzu wird entführt und der Piratenkapitän Cutter stellt sich Yuya in den Weg, um ihn an der Verfolgung zu hindern …
Nachdem Yusho Dennis gerade noch entkommen war, kann er sich ihm jetzt nicht mehr entziehen. Doch Kite stellt sich Dennis entgegen und es kommt zum unausweichlichen Duell.
Yuya begegnet einem alten Bekannten wieder: Iggy Arlo. Der war gegen ihn in der Arc-Liga-Meisterschaft ausgeschieden und hat sich jetzt der Duell-Akademie angeschlossen, um sich für die Niederlage zu rächen. Doch daraus wird nichts, Yuya besiegt ihn mit seiner Duell-Show und kann dem grimmigen Iggy am Schluss sogar ein Lächeln entlocken.
Das Versteck von Yusho, Alexis und den anderen ist aufgeflogen, und kein anderer als Dennis McField taucht auf und fordert Yusho selbst zum Duell. Der nimmt an, sorgt aber nur lange genug für Ablenkung, damit alle entkommen können und flüchtet ebenfalls. Die Jagd geht also weiter …
Yuyas Duell mit Aster Phoenix geht weiter, und Yuya versucht unermüdlich, den Duell-Akademie-General davon zu überzeugen, dass Duelle auch Spaß machen können und sollten. Letztendlich gewinnt er das Duell auch, aber dann wird er von Asters Soldaten umstellt …
Nachdem Shay verletzt wurde und Kite in letzter Sekunde zur Rettung gekommen ist, will nun der Duell-Akademie-General Aster Phoenix ein Duell mit Yuya. Aster will Rache nehmen, weil er gegen Yuyas Vater ein Duell verloren hat und gegen Yuya bisher nur ein Unentschieden erreichte.
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