Yugo kann in letzter Sekunde verhindern, dass Yuri Sora in eine Karte verwandelt. Er fordert Yugo zum Duell auf. Doch als die Drachen der beiden aufeinandertreffen, verwandeln sich Yuri, Yoga, Yuya und Yuto wieder …
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Kaiba gains a lead in the duel when he summons three Blue Eyes White Dragons. Yugi's hopes of winning come to an end, but receives some encouragement from Joey and stays strong in the game. Meanwhile, Joey's dreams and the ongoing duel cause Joey to awake.
With the destruction of both their monsters, Kaiba and Yugi are presented with a vision of the High Priest's legendary battle against the Pharaoh. Kaiba believes this to be a mere illusion, but Yugi knows that it is a vision of the past. The duel continues with Kaiba and Yugi attacking with their signature cards.
Kaiba is able to summon Obelisk the Tormentor, to the field, putting it at odds with Yugi's own Slifer the Sky Dragon.
Kaiba and Yugi compete to summon their monsters to the field, but each is hindered by the other's strategies.
The second duel of the semi-finals begins with Yugi dueling Kaiba for the second spot in the grand final and the chance to duel Marik. Kaiba draws Obelisk on his first turn, but Yugi thwarts his attempts to summon it with Lightforce Sword.
Despite surviving Marik's onslaught, Joey is weakened by the shadow game's effects and succumbs just as he is about to win the duel. Yugi struggles to find hope after losing his best friend to the Shadow Realm.
With life points dropping and his monsters unable to attack, Joey summons a monster that proves to be his saving grace, prompting Marik to unleash Ra.
Marik's duel tactics eat away at Joey's deck and his life points. Joey's comeback strategy, however is hindered by Marik's new monster on Joey's side of the field.
Marik brings Joey and himself to the Shadow Realm, where each duelist's heart is linked with his monsters, suffering the pain that the monsters feel.
With the conclusion of the four-way duel, the match-ups for the semi-finals are determined — Joey will duel Marik while Yugi will be facing off against Kaiba.
The four-way duel continues with Joey determined to duel Marik in order to save Mai while Marik and Kaiba both intend to face Yugi. Meanwhile, Ishizu reflects on her past.
Yugi and the others arrive at KaibaCorp Island and The Battle City Finals resume. To decide who will duel whom, the four duelists--Yugi, Joey, Kaiba, and Marik-- face each other in a four-way duel in the Duel Tower.
ami Marik destroys the computers in the control room, disabling the controls for the self-destruct mechanism, which turns the situation desperate. Meanwhile, Kaiba defeats Gozoboro Kaiba, and he and Yugi rush to the exit before the virtual world explodes. Noah erases Gozoboro's files and releases his mind, and finally makes peace with his family, and prepares for the destruction of the virtual world.
Using Mokuba's body, Noah escapes and sets the virtual world to self-destruct. But Mokuba's kindness breaks through his heart, and he tries to set the others free. Meanwhile, Kaiba duels Gozaboro, who summons a seemingly unstoppable monster—Exodia Necross.
Gozaboro Kaiba reveals himself and plans to virtualize the entire world to create a digital kingdom. With Noah's unlikely aid, Yugi and the others must escape while fending off memories from the past.
Nachdem auch Gong und Jack von Zark besiegt wurden, übernehmen Sylvio und der mysteriöserweise aus seiner Karte befreite Crow den Kampf. Doch auch sie werden von Zark ebenso mühelos besiegt wie ihre Vorgänger. Leo Akaba und sein Sohn Declan übernehmen danach den Staffelstab, doch Leo gehen schnell die Lebenspunkte aus. Declan steht allein vor Zark, als sein kleiner Bruder Riley die Idee hat, Leos Tochter Ray zu Hilfe zu holen …
Nach der Niederlage von Shay und Kite springen nun Gong und Jack Atlas in die Bresche. Doch auch diese zwei besiegt Zark mühelos. Es bleiben Sylvio und der auf mysteriöse Weise aus seiner Karte ausgebrochene Crow übrig, um Zark endlich Einhalt zu gebieten. Und auch Leo Akaba scheint, ins Geschehen eingreifen zu wollen …
Nachdem Sora und Aster Phoenix nichts gegen den wiedererweckten Zark ausrichten konnten, versuchen nun Kite und Shay gemeinsam ihr Glück. Doch auch sie besiegt Zark ohne Mühe. Gerade noch rechtzeitig treffen Gong und Jack Atlas ein, um nun ihrerseits gegen den anscheinend unbesiegbaren Zark anzutreten …
Zark hat sich schließlich doch manifestiert. Und bevor er die ganze Dimension in Schutt und Asche legen kann, stellen sich Aster Phoenix und Sora entgegen. Das Duell dauert jedoch nicht lange: Zark fusioniert mit seinen eigenen Monstern und besiegt Sora und Aster. Jedoch übernehmen im letzten Moment Kite und Shay. Jetzt ist es an ihnen, Shay aufzuhalten …
Der Kampf zwischen Yuri und Yuya geht weiter. Yuya muss alles geben, um eine Niederlage abzuwenden. Kann er das Ruder noch herumreißen?
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