Rick, Carl y Michonne se encuentran con un grupo de hombres extremadamente peligrosos en una casa aparentemente vacía. Mientras, Glenn y Tara conocen a unas personas que viajan hacia Washington D. C.
Los sobrevivientes del ataque vagan por el bosque, diseminados en grupos pequeños, en busca de cobijo. Tyreese, Lizzie y Mika se topan con una antigua conocida. Mientras, Daryl y Beth buscan a los demás y Glenn despierta en la prisión solo.
Después de la batalla contra el Gobernador, Rick y Carl encuentran una casa en la que Rick intenta reponerse de sus graves heridas y Carl sale en busca de alimentos. Mientras, Michonne trata de encontrarlos.
El Gobernador captura a Hershel y Michonne y exige al grupo salir de la prisión. Sin embargo, Rick y su gente no van a dejarse vencer sin presentar batalla.
El Gobernador se da cuenta de que el grupo de Martínez es débil, a pesar de que tienen un gran arsenal. Además, localiza a quienes le arrebataron todo lo que tenía.
Nick y Jake tienen que lidiar con una situación delicada. El Rancho se prepara para afrontar la peor amenaza contra la que ha combatido hasta el momento.
Consiguen lanzar una misión para rellenar los suministros de agua de "El Rancho". Para ello, tratarán de buscar la ayuda en otras comunidades.
Madison y Walker parten en busca de una solución definitiva. Por su parte, Nick y Alicia luchan por mantener la paz.
Un nuevo líder toma el control del Rancho. Daniel, por su parte, ayuda a Lola a distribuir el agua, pero cada vez quedan menos recursos disponibles.
Madison negocia un nuevo acuerdo en medio de la turbulencia de todo el rancho. Nick y Alicia confrontan las intenciones de su madre.
La llegada de alguien al rancho dispara la tensión, provoca divisiones y genera que las comunidades se enfrenten. Alicia forma una nueva relación para mantener la paz.
La lealtad se tambalea en el rancho. Las noticias sobre un peligro que se avecina se extienden por toda la comunidad. Madison lucha por mantener a todos unidos. Nick se enfrenta a una dura verdad.
Una amenaza inminente interrumpe la paz además, Madison y Troy buscan respuestas. Alicia, por su parte, trata de reconciliarse con su pasado.
Andrea descubre la verdad sobre el Gobernador e intenta huir para alertar al grupo de Rick, pero el Gobernador envía a sus hombres en su busca. Entretanto, alguien ha provocado un sabotaje en Woodbury y los sospechosos son Tyreese y Milton.
Andrea concierta un encuentro entre Rick y el Gobernador para que negocien la paz, pero el Gobernador exige la cabeza de Michonne a cambio del alto el fuego.
Rick, Michonne y Carl viajan al condado de Rick en busca de armamento y encuentran a alguien a quien creían muerto. Durante la misión, Rick cambia la percepción que tiene de Michonne.
El Gobernador permite a Andrea, acompañada de Milton, ir a la prisión a negociar la paz con su antiguo grupo. Mientras, Tyreese y Sasha llegan a Woodbury y le ofrecen al Gobernador información sobre la prisión a cambio de poder quedarse allá.
En secreto, el Gobernador y sus hombres preparan una incursión mortal contra la prisión. Darryl y Merle lleguen en mitad de la contienda.
Rick y Maggie regresan a Woodbury para salvar a Daryl, quien está obligado a luchar contra su hermano. Entretanto, en la prisión, el grupo de Rick se encuentra con el grupo de Sasha y Tyreese.
El grupo de Rick invade Woodbury con la intención de rescatar a Glenn y Maggie. Michonne descubre el secreto familiar que oculta el Gobernador cuando trata de asesinarlo. En la prisión, un grupo desconocido atraviesa la verja de seguridad.