Alors que Marcel accepte de participer à un attentat visant un officier Allemand, Daniel vient lui annoncer qu'ils doivent se rendre au chevet de leur père mourant, avec lequel il a rompu quelques années auparavant.
Depuis juin 41 et l'ouverture du front Russe, les militants communistes s'engagent dans la résistance. A Villeneuve, une opération à laquelle participe Marcel tourne mal et Suzanne est arrêtée par la police française. Pendant ce temps, Raymond Schwartz apprend que le nouveau Kreiskommandant a décidé de rompre le contrat les unissant, ce qui le condamne à la faillite…
Marie et Raymond sont faits prisonniers par Lorrain qui, entre désespoir et rage folle, menace à chaque instant de les tuer...
Lorrain a disparu après avoir découvert non seulement l'appartenance de Marie au réseau, mais aussi sa relation avec Raymond. Pour De Kervern, il faut absolument retrouver Lorrain avant qu'il ne les dénonce aux allemands.
Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ». Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas juif s'il veut pouvoir garder son entreprise.
Bériot, le directeur de l'école, est emprisonné pour détention illégale d'un fusil suite à une dénonciation anonyme. Lucienne promet à Bériot de tout tenter pour le faire libérer.Pendant ce temps, Jean sur ordre d'Heinrich est sur la piste du réseau de renseignement que De Kervern dirige à Villeneuve.
Un pilote anglais égaré tombe du ciel. Jacques, un ancien bagnard devenu passeur, tente de lui faire passer la ligne alors que les Allemands sont à leurs trousses. Pour certains, la guerre n'est pas finie…Lucienne reçoit un courrier qu'elle pense être une lettre de révocation suite à la mort des enfants de sa classe le 12 juin 40 et pour laquelle elle est tenue pour seule responsable. Raymond retrouve Lorrain, le mari de Marie, qu'il croyait mort sur le front.
Un câble a été coupé dans l'école des garçons qui sert désormais de caserne. Les Allemands sont furieux après ce qu'ils considèrent comme un sabotage et demandent à la police française de les aider à retrouver le coupable. Alors que Jean, De Kervern et Daniel s'opposent sur le principe d'une collaboration entre police française et l'occupant, Raymond Schwartz, lui, hésite à travailler pour les Allemands, ce qui le sauverait pourtant de la faillite.
Après avoir, comme des millions de français, erré sans but sur les routes Daniel et sa famille reviennent à Villeneuve. Dans cette ville en proie au chaos, Daniel, médecin et adjoint au maire, est désormais considéré par les Allemands comme seul responsable des réfugiés qui se sont entassés à l'Eglise. Pendant qu'avec l'aide d'un jeune policier, Jean Marchetti, Daniel tente d'organiser les secours, Raymond se rend à l'église pour retrouver Marie dont il est sans nouvelles depuis une semaine…
La vie suit son cours à Villeneuve, petite sous préfecture du Jura encore inconsciente de la défaite qui s'annonce. Pendant que le médecin Daniel Larcher se rend à un accouchement, Raymond Schwartz tombe amoureux de Marie, une de ses employées, et Lucienne, l'institutrice part en promenade avec sa classe… quand soudain un avion allemand tire sur les enfants : l'occupation vient de commencer.
Period and Historical, War
War, Period and Historical
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Marchetti s'apprête à être exécuté et il accepte de témoigner en faveur de Larcher, à condition que Rita et leur fils David soien trouvés et rapatriés. Loriot fait l'impossible pour protéger Gustave et Léonore même s'il doit pour cela mettre sa carrière en jeu.
Jeanine encourage Raymond à présenter sa candidature en tant que maire de Villeneuve sur la liste De Gaulle. Il doit convaincre Antoine d'accepter la préparation d'une cérémonie en mémoire de quatre résistants qui ont choisi de se sacrifier pour sauver le reste du groupe....
Bériot a perdu contre son propre parti et il fait payer à Lucienne le prix pour son manque d'amour. La jeune Léonore est tombée amoureuse de Gustave sans savoir combien cette situation est dangereuse. Les communistes veulent gagner les prochaines élections et pour ce faire ils utilisent l'image de héro de Marcel.
Jeanine est convoquée devant le comité d'épuration de Villeneuve dont Raymond est membre. Suzanne et Loriot essaient de ramener Gustave sur la bonne voie en lui enseignant les valeurs et idéaux de son père Marcel. Lors du procès tout le monde attend le témoignage d'Heinrich Müller.
Automne 1945 : Le procès de Daniel Larcher et du sous-préfet Servier débute. Bériot ne peut plus être maire après l'annulation des résultats de l'élection. Antoine est démobilisé et rentre à Genève avec la promesse d'un avenir commun. Hortense souffre de solitude en dépit de la présence de Daniel et est de plus en plus distraite.
Daniel et Hortense se retrouvent de force ensemble et tentent de quitter Villeneuve mais sont découverts par la foule…Antoine retrouve Marchetti et l'arrête….leurs destinées se jouent à présent.
Les problèmes sanitaires et d'approvisionnement rongent la ville de Villeneuve et causent d'énormes problèmes. Daniel Larcher est provisoirement rétabli à un poste à responsabilités