La guerre tire à sa fin et les membres de la résistance se rassemblent pour préparer l'arrivée des Alliés. Les allemands semblent se retirer peu à peu, mais est-ce bien vrai ?
Interrogée et mise sous pression par Jean Marchetti, Marguerite vend le maquis pour protéger Lucienne. Informés de la situation, Antoine et ses hommes doivent fuir. Marchetti veut agir vite mais le sous-préfet Servier l'en empêche, préférant laisser l'opération aux allemands… L'étau se resserre dangereusement autour du camp.
Tout le maquis est en effervescence suite au défilé, mais à Villeneuve les représailles ne se font pas attendre. Les autorités allemandes et françaises procèdent à de nombreuses arrestations et s'affrontent, chacun accusant l'autre de négligence. Heinrich en profite pour se venger de Chassagne. Arrêté et emprisonné, il retrouve Marcel, dont l'exécution est prévue pour le lendemain… Bériot, de retour de Lyon, apprend toute l'opération par Marguerite et Lucienne. Cette dernière est terrorisée par les conséquences possibles de ses actes…
11 novembre 1943. Les maquisards sont prêts à défiler. Ils n'attendent plus qu'un dernier signal, celui qui confirmera que la radio allemande de l'école a bien été débranchée. Chassagne, qui a compris qu'il se passe quelque chose de grave, tente de prévenir le commissariat puis les allemands de l'école Lucienne, qui doit accomplir la mission de sabotage, est prise au piège mais réussit finalement à s'échapper et retrouve Marguerite dans sa chambre pour regarder le défilé. Les maquisards investissent la place de Villeneuve un vent de libération souffle sur la ville.
Suzanne ne supporte plus les remarques blessantes de Marcel la mission commune qu'ils doivent accomplir tourne court. La vie suit son cours chez Daniel Sarah et les enfants préparent en secret sa fête d'anniversaire, Ezechiel s'apprête à quitter la maison… C'est alors que Daniel est contraint de se rendre dans le maquis, pour soigner un soldat allemand blessé et capturé par Antoine et ses hommes. Suite à son escapade dans le maquis, Joséphine et Anselme sont arrêtés et interrogés par la police. A l'école, la complicité entre Marguerite et Lucienne ne fait plus aucun doute.
La vie dans le maquis est de plus en plus pénibles. Antoine tente de mobiliser les troupes avec des entraînements quotidiens mais le moral est bas Claude propose de les initier au théâtre. Déstabilisée par la souffrance et les sarcasmes d'Heinrich, Hortense décide de lui trouver de la morphine, quel qu'en soit le prix. Joséphine ne supporte plus d'être sans nouvelles de son frère elle décide d'aller le retrouver, malgré les mises en garde de Raymond. Marguerite demande à Bériot de la faire entrer dans la résistance et se rapproche petit à petit de Lucienne
Claude et Antoine (et des camarades) se posent la question de l'entrée en résistance après une rencontre avec Marie. Finalement ils intègrent le maquis (les M.U.R) et une relation particulière s'instaure entre Marie et Antoine. Daniel (désormais installé à Moissey avec Sarah, Gustave et Te Quiero) accueille Ezéchiel (auteur de l'attentat contre Chassagne) blessé à l'épaule et recherché par la police.A l'école, Marguerite, la nouvelle venue, attise les soupçons de Lucienne sur sa véritable identité.
L'attaque du camion allemand provoque la colère d'Heinrich Muller qui exige des arrestations sommaires dans Villeneuve. Par ailleurs, il utilise Hortense dans le but d'obtenir d'elle de la morphine pour calmer ses douleurs de plus en plus vives.A l'école, Marguerite, la nouvelle venue, attise les soupçons de Lucienne sur sa véritable identité.Antoine et Claude, toujours en fuite, se planquent dans une ferme puis dans la forêt. Mais très vite se pose la question de comment subsister et manger dans ces conditions. Les communistes (organisés en secret dans la forêt) attaquent un camion allemand … mais cela tourne mal et une fusillade éclate. Marcel et Suzanne s'en sortent, mais cette dernière est de plus en plus tiraillée par ses problèmes personnels depuis le retour de son mari.
Antoine (22 ans), frère de Joséphine, ancienne domestique et nouvelle épouse de Raymond Schwartz, est appelé au STO mais parvient à s'enfuir. En planque, il va rencontrer Claude, 20 ans, élève au conservatoire d'art dramatique, lui aussi en cavale. Chassagne, nouveau maire de Villeneuve, collaborateur affiché et amant officiel de Jeannine, est victime d'un attentat contre sa personne. Il y échappe mais durcit la répression contre les résistants et les réfractaires.Marcel et Suzanne continuent leur activité dans la résistance en planifiant une nouvelle action, mais Suzanne est tiraillée entre son activité clandestine et le soudain retour de guerre de son mari (Gérard) qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. A l'école, Bériot et Lucienne accueillent une nouvelle maîtresse de chant : Margueritte.
Tandis que Marie et les gaullistes s'organisent pour tenter d'échapper au piège tendu par les gendarmes, Jean n'a plus qu'une seule idée en tête : sauver la femme qu'il aime…
La ferme de Marie a été placée sous surveillance policière. Jean est bien décidé à faire tomber tout le réseau, mais doit faire face au départ de Rita, partie sans laisser de trace après avoir découvert les mensonges de ce dernier.
Marie, aidée par Lucienne, met au point un plan pour sortir la jeune Hélène du camp de l'école, tandis que Bériot est arrêté et interrogé par la police. Pendant ce temps Jean organise le départ de Rita et de sa mère en Suisse.
Alors que Daniel, bouleversé par la séparation des familles à l'école, a décidé de donner sa démission, Jean, lui, n'a plus qu'une seule idée en tête : faire libérer Rita, une juive arrêtée par ses services et dont il est tombé éperdument amoureux.
Après avoir pris la fuite avec Bériot, Crémieux, blessé et recherché par la police, trouve refuge chez Marie. Pendant ce temps, la situation à l'école se dégrade. Les allemands ordonnent au sous-préfet Servier de séparer les enfants juifs de leurs parents, provoquant l'émoi et la consternation chez les habitants de Villeneuve et le Maire, Daniel Larcher.
La vie s'organise tant bien que mal à l'école. Pendant que Daniel Larcher se bat pour récupérer des vivres, le directeur de l'école, Jules Bériot, est contraint par la gendarmerie française de vider les caves dans lesquelles il opère clandestinement avec son groupe de résistants…
Un train transportant des juifs étrangers raflés dans la région s'arrête à Villeneuve suite à une panne. En attendant le nouveau train qui les emportera à Drancy, Daniel Larcher propose de les héberger à l'école pour quelques jours. Pendant ce temps, le sous-préfet Servier demande à Jean Marchetti, chef de la police de Villeneuve, d'arrêter les 28 juifs étrangers présents dans la ville.
Marcel joue désormais double jeu avec le parti tandis qu'Hortense tente de reconquérir Daniel…
Daniel est arrêté par Heinrich après qu'il ait aidé son frère à s'enfuir Hortense fait alors pression sur son amant afin que Daniel soit libéré. Pendant ce temps, Marcel apprend que Suzanne est considérée comme une traître au sein du réseau.
Alors que Suzanne et Marcel sont pris dans une rafle et interrogés à la Kommandantur, Hortense entame une liaison avec Heinrich, responsable du SD.
Lucienne, dont sa liaison avec Kurt a été découverte par Bériot, le directeur de l'école, hésite à avorter de l'enfant qui va naître de son union scandaleuse.