Lorrain a disparu après avoir découvert non seulement l'appartenance de Marie au réseau, mais aussi sa relation avec Raymond. Pour De Kervern, il faut absolument retrouver Lorrain avant qu'il ne les dénonce aux allemands.
Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ». Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas juif s'il veut pouvoir garder son entreprise.
Bériot, le directeur de l'école, est emprisonné pour détention illégale d'un fusil suite à une dénonciation anonyme. Lucienne promet à Bériot de tout tenter pour le faire libérer.Pendant ce temps, Jean sur ordre d'Heinrich est sur la piste du réseau de renseignement que De Kervern dirige à Villeneuve.
Après avoir, comme des millions de français, erré sans but sur les routes Daniel et sa famille reviennent à Villeneuve. Dans cette ville en proie au chaos, Daniel, médecin et adjoint au maire, est désormais considéré par les Allemands comme seul responsable des réfugiés qui se sont entassés à l'Eglise. Pendant qu'avec l'aide d'un jeune policier, Jean Marchetti, Daniel tente d'organiser les secours, Raymond se rend à l'église pour retrouver Marie dont il est sans nouvelles depuis une semaine…
La vie suit son cours à Villeneuve, petite sous préfecture du Jura encore inconsciente de la défaite qui s'annonce. Pendant que le médecin Daniel Larcher se rend à un accouchement, Raymond Schwartz tombe amoureux de Marie, une de ses employées, et Lucienne, l'institutrice part en promenade avec sa classe… quand soudain un avion allemand tire sur les enfants : l'occupation vient de commencer.
Period and Historical, War
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Bériot a perdu contre son propre parti et il fait payer à Lucienne le prix pour son manque d'amour. La jeune Léonore est tombée amoureuse de Gustave sans savoir combien cette situation est dangereuse. Les communistes veulent gagner les prochaines élections et pour ce faire ils utilisent l'image de héro de Marcel.
Jeanine est convoquée devant le comité d'épuration de Villeneuve dont Raymond est membre. Suzanne et Loriot essaient de ramener Gustave sur la bonne voie en lui enseignant les valeurs et idéaux de son père Marcel. Lors du procès tout le monde attend le témoignage d'Heinrich Müller.
Automne 1945 : Le procès de Daniel Larcher et du sous-préfet Servier débute. Bériot ne peut plus être maire après l'annulation des résultats de l'élection. Antoine est démobilisé et rentre à Genève avec la promesse d'un avenir commun. Hortense souffre de solitude en dépit de la présence de Daniel et est de plus en plus distraite.
Daniel et Hortense se retrouvent de force ensemble et tentent de quitter Villeneuve mais sont découverts par la foule…Antoine retrouve Marchetti et l'arrête….leurs destinées se jouent à présent.
Les problèmes sanitaires et d'approvisionnement rongent la ville de Villeneuve et causent d'énormes problèmes. Daniel Larcher est provisoirement rétabli à un poste à responsabilités
Dix miliciens sont exécutés après un simulacre de procès. Anselm et Raoul ont enlevé Jeanine dans le but de prendre leur revanche. Marchetti quant à lui se sent obligé d'aider Rita.
Le Bal de la Libération est enfin là. Bériot s'investit nettement plus à organiser cet évènement festif qu'à appliquer les principes de justice. Pendant ce temps, la Milice attend fébrilement l'aube…
Marchetti se dissimule dans un groupe de juifs prévus pour déportation par train par les allemands. Il voit Rita de l'autre côté de la plateforme…
Les habitants crient vengeance et ne veulent plus attendre. Marchetti est dans le coup et il se charge de pendre l'héroïne de la résistance Marie Germain
Le pont connectant Villeneuve au reste de la France devient une pièce maîtresse stratégique. La résistance doit s'en emparer à tout prix et l'occuper