Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ». Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas juif s'il veut pouvoir garder son entreprise.
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Alors que Daniel, bouleversé par la séparation des familles à l'école, a décidé de donner sa démission, Jean, lui, n'a plus qu'une seule idée en tête : faire libérer Rita, une juive arrêtée par ses services et dont il est tombé éperdument amoureux.
Après avoir pris la fuite avec Bériot, Crémieux, blessé et recherché par la police, trouve refuge chez Marie. Pendant ce temps, la situation à l'école se dégrade. Les allemands ordonnent au sous-préfet Servier de séparer les enfants juifs de leurs parents, provoquant l'émoi et la consternation chez les habitants de Villeneuve et le Maire, Daniel Larcher.
La vie s'organise tant bien que mal à l'école. Pendant que Daniel Larcher se bat pour récupérer des vivres, le directeur de l'école, Jules Bériot, est contraint par la gendarmerie française de vider les caves dans lesquelles il opère clandestinement avec son groupe de résistants…
Un train transportant des juifs étrangers raflés dans la région s'arrête à Villeneuve suite à une panne. En attendant le nouveau train qui les emportera à Drancy, Daniel Larcher propose de les héberger à l'école pour quelques jours. Pendant ce temps, le sous-préfet Servier demande à Jean Marchetti, chef de la police de Villeneuve, d'arrêter les 28 juifs étrangers présents dans la ville.
Marcel joue désormais double jeu avec le parti tandis qu'Hortense tente de reconquérir Daniel…
Daniel est arrêté par Heinrich après qu'il ait aidé son frère à s'enfuir Hortense fait alors pression sur son amant afin que Daniel soit libéré. Pendant ce temps, Marcel apprend que Suzanne est considérée comme une traître au sein du réseau.
Marcel décide de prendre tous les risques pour aller voir son fils chez Daniel, alors qu'Hortense apprend qu'Heinrich va être muté sur le front russe s'il n'arrête pas les auteurs de l'attentat.
Yvon est arrêté par Heinrich Muller, mais refuse de dénoncer ses camarades. Pendant ce temps, Gustave, persuadé que son père est en Suisse, décide de partir seul pour le rejoindre…
Lucienne, dont sa liaison avec Kurt a été découverte par Bériot, le directeur de l'école, hésite à avorter de l'enfant qui va naître de son union scandaleuse.
Alors que Marcel accepte de participer à un attentat visant un officier Allemand, Daniel vient lui annoncer qu'ils doivent se rendre au chevet de leur père mourant, avec lequel il a rompu quelques années auparavant.
Depuis juin 41 et l'ouverture du front Russe, les militants communistes s'engagent dans la résistance. A Villeneuve, une opération à laquelle participe Marcel tourne mal et Suzanne est arrêtée par la police française. Pendant ce temps, Raymond Schwartz apprend que le nouveau Kreiskommandant a décidé de rompre le contrat les unissant, ce qui le condamne à la faillite…
Marie et Raymond sont faits prisonniers par Lorrain qui, entre désespoir et rage folle, menace à chaque instant de les tuer...
Lorrain a disparu après avoir découvert non seulement l'appartenance de Marie au réseau, mais aussi sa relation avec Raymond. Pour De Kervern, il faut absolument retrouver Lorrain avant qu'il ne les dénonce aux allemands.
Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ». Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas juif s'il veut pouvoir garder son entreprise.
Bériot, le directeur de l'école, est emprisonné pour détention illégale d'un fusil suite à une dénonciation anonyme. Lucienne promet à Bériot de tout tenter pour le faire libérer.Pendant ce temps, Jean sur ordre d'Heinrich est sur la piste du réseau de renseignement que De Kervern dirige à Villeneuve.
Jean arrête un trafiquant de marché noir sous les yeux du sous-préfet Servier… avant de se rendre compte que ce trafiquant s'appelle Heinrich et appartient aux services secrets Allemand. Jean n'a plus que quelques heures pour trouver un moyen d'éviter sa révocation. De son côté, De Kervern recrute Marie pour faire passer des renseignements de l'autre côté de la ligne de démarcation.
Après avoir, comme des millions de français, erré sans but sur les routes Daniel et sa famille reviennent à Villeneuve. Dans cette ville en proie au chaos, Daniel, médecin et adjoint au maire, est désormais considéré par les Allemands comme seul responsable des réfugiés qui se sont entassés à l'Eglise. Pendant qu'avec l'aide d'un jeune policier, Jean Marchetti, Daniel tente d'organiser les secours, Raymond se rend à l'église pour retrouver Marie dont il est sans nouvelles depuis une semaine…
La vie suit son cours à Villeneuve, petite sous préfecture du Jura encore inconsciente de la défaite qui s'annonce. Pendant que le médecin Daniel Larcher se rend à un accouchement, Raymond Schwartz tombe amoureux de Marie, une de ses employées, et Lucienne, l'institutrice part en promenade avec sa classe… quand soudain un avion allemand tire sur les enfants : l'occupation vient de commencer.
Period and Historical, War
War, Period and Historical
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