Las aparentemente interminables vacaciones de verano han terminado y ha llegado el segundo semestre. Se acerca el momento del festival cultural y, como no podía ser de otra forma, Haruhi convoca una reunión de la Brigada SOS.
¿Otra vez se va a repetir lo mismo? En la última reunión de la Brigada SOS en la cafetería antes de que se reinicie el bucle, Haruhi se levanta de la mesa como de costumbre, pero Kyon no puede dejarla marcharse una vez más y le grita algo.
Tras dirigirse a la casa de Belaf, Nanachi se encuentra con Mitty, de la que ya se había despedido una vez. Mientras, Reg se pierde en el camino de vuelta a la villa y recibe la ayuda de Gaburoon tras ser atacar por un dragón turbinido.
Ante Reg aparecen Faputa la Princesa de las Sombras y el misterioso robot Gaburoon. Faputa parece conocer a Reg, pero este no la recuerda. Por su parte, un comentario acerca del significado del valor hace que Nanachi piense en Mitty.
Mientras buscan a la desaparecida Prushka, Riko y sus amigos llegan hasta una villa habitada por Sombras. Allí, uno de los habitantes, Majikaja, les hace de guía mostrándoles la villa y conduciéndoles hasta el lugar donde está Prushka.
Después de su batalla contra Bondrewd, Riko, Reg y Nanachi descienden hasta la sexta capa de las profundidades de la que no se puede regresar. Mientras siguen adelante con su exploración, una sombra sospechosa parece acecharles.
Los corredores que van en cabeza son asesinados y el único superviviente, Richard, regresa con un mensaje de los asaltantes: “Todos los participantes de esta carrera morirán”. Además, asegura que el líder del grupo es el auténtico Gil.
Tras escapar de sus captores, Hototo informa de que Gil y sus hombres han tendido una trampa en el Valle de la Muerte. Xialian corre peligro y el poder oculto de Appare se dispara, pero, ¿cuál es la forma más racional de ganar la carrera?
Appare y sus amigos luchan contra los coches de vapor y son obstaculizados por el vehículo de Richard, quien se disculpa con ellos. Mientras se preparan para la partida, Hototo ve a los hombres tatuados que buscaba y les sigue.
Appare y Kosame son invitados a la recepción de la víspera de la carrera donde conocen al resto de corredores incluidos los Thousand Three. Cuando está a punto de efectuarse el sorteo para la parrilla de salida, TJ desenfunda su arma…
El grupo de castigo de Ryuu se divide en un equipo de vigilancia en el nivel 25 y otro de búsqueda en el 27 debido a la anomalía ocurrida en los niveles inferiores. En consecuencia, Bell y compañía también se separan: Bell participará en el grupo de búsqueda, mientras que los demás vigilarán a Turk, el aventurero que armó el escándalo de Rivira. Como cabía esperar, Turk y los suyos comienzan a comportarse de forma sospechosa y Lili y Aisha los siguen. Mientras tanto, un cántico resuena en el nivel 27 y Bell abandona el equipo de búsqueda para intentar encontrarse con la dueña de la voz, Marie.
Una impactante noticia llega a oídos de Bell y los demás: Ryuu Lion ha asesinado a un aventurero. Bell y su equipo no creen que haya podido ser ella, pero los aventureros de Rivira se exaltan y organizan un grupo de castigo para ir tras la elfa. Bell y compañía pretenden encontrar a Ryuu y descubrir la verdad antes que los aventureros de Rivira, y para conseguirlo deciden posponer su regreso a la superficie y unirse al grupo de castigo. Sin embargo, Cassandra es la única en oponerse a la idea...
En Orth, Kiyui sufre una fiebre muy alta poco antes de su cumpleaños. Mientras los rumores acerca de la enfermedad del cumpleaños se extienden, Jiruo pide ayuda a Mio, la boticaria de la caravana de embarcaciones. Mientras tanto, en la cuarta capa, Reg descubre que Mitty fue una vez una chica normal y trata de averiguar más acerca de su pasado, pero Nanachi evita sus preguntas.
Xialian es ridiculizada por sus compañeros de equipo cuando trata de romper la convención de que una mujer no puede ser corredora. Incapaz de soportarlo, desafía al piloto David a una carrera y da comienzo una batalla por el orgullo.
El representante de BNW y rico heredero europeo Al Lyon compra el almacén en el que duermen Appare y Kosame. Ante el riesgo de quedarse sin hogar, Appare realiza una apuesta arriesgada con el vehículo de gasolina de Al en juego.
Después del naufragio, un barco recoge a Kosame y Appare y los lleva hasta Los Ángeles. Allí, Appare descubre un asombroso vehículo de gasolina y al seguirlo hasta un circuito se entera la existencia de una carrera transcontinental.
Al samurái Kosame Isshiki se le confía la custodia del asocial inventor Appare Sorano, encarcelado por un invento que ha salido mal. Cuando Appare escapa de la cárcel, Kosame le sigue hasta una cueva ubicada debajo de su taller.
En medio de la pelea contra la especie mejorada, Bell se separa del grupo y se encuentra con Marie, una sirena Xenos, en el fondo de una cascada. La muchacha le devuelve la salud con su sangre y se lo lleva a un lugar seguro. Mientras tanto, en ausencia de Bell, Lili y los demás se unen a otros aventureros que han sido atacados por la especie mejorada y adoptan una estrategia para atraerla mientras se retiran. No obstante, el monstruo sigue superando las expectativas del grupo...
En el nivel 25 se produce una anomalía: Chigusa es atacada por un monstruo inteligente que se ha convertido en una especie mejorada e infecta a la muchacha con un parásito que va devorando su cuerpo. Bajo el consejo de Luvis, quien también ha sufrido el ataque del monstruo, Bell y compañía deciden intentar derrotarlo en lugar de regresar a la superficie, para así poder eliminar la fuente que le está causando daño a Chigusa y prevenir más desastres. Sin embargo, el monstruo es capaz de predecir los movimientos de los aventureros...
Con la ayuda de Aisha y miembros de las Familias Miach y Takemikazuchi, Bell y la Familia Hestia deciden enfrentar la Mazmorra formando una alianza. El grupo, que incluye a dos aventureros de nivel 4, atraviesa los niveles medios sin mayores dificultades y acampa en el 24, la línea divisoria hacia los niveles inferiores. Preparado para adentrarse en territorio inexplorado, Bell se concentra en el largo y duro recorrido que le espera en esta expedición por la Mazmorra y reemprende la marcha con determinación.