Reena es retenida en la guarida de Zelgadiss, pero sorprendentemente este la ayuda a escapar y, sin saber por qué, la acompaña. Nunsa, un hombre pez, la atrapa y debe luchar contra él sin haber recuperado sus poderes.
Reena y Gaudy investigan cómo detener la resurrección de Shabranigdo, mientras dudan si fiarse o no de Rezo. Todo se complica cuando Reena ve que no puede usar su magia y es incapaz de detener a Zelgadiss y los suyos.
Zolf y Zelgadiss le piden a Reena que ponga precio al botín, pero ella exige un precio exagerado y los echa de allí. Zelgadiss lo intentará por la fuerza y gracias a Rezo conocerán las verdaderas razones de este para conseguirlo.
Durante su embarazo, Aki queda marcada por una extraña espora de color verduzco. Cuando dio a luz, su bebé no tenía forma humana, sino la de una sustancia gelatinosa y escurridiza. Y lo más intrigante: todo sus hijos son tan parecidos que parecen clones. ¿Resolverá Ginko este misterio?
Tan´yû, la "Escriba", está maldita: el conocido como el "Mushi Prohibido" lleva invadiendo la sangre de su linaje desde tiempos muy remotos. La única forma de librarse de él se transcribir historias que narren derrotas de los Mushis a manos de los Mushi-shis.
Seishirô y Fuki serían una pareja feliz si no fuese porque Fuki es considerada como una chica "rara" que inventa historias acerca de cuerdas que parecen colgar desde el cielo y su manía de desparecer sin previo aviso... ¿Tendrán los Mushis algo que ver con esto?
Kai es un pintor que se vió obligado a abandonar su aldea para poder forjarse un futuro en su profesión. Debido al talento que posee, pronto alcanzará la fama, pero no así la felicidad que tanto ansía. Un kimono adornado con una de sus pinturas podría ser la clave de todo.
Ginko decide ir a visitar a Aya, una chica experta en el uso de unos Mushis conocidos como "Uros", capaces de abrir fisuras en el mundo físico en el que vivimos. ¿Podrán ambos descubrir dónde se encuentra Ito, la hermana desaparecida de Aya?
Un Mushi conocido como "La Serpiente del Amanecer" causa una progesiva amnesia en la persona a la que parasita. Ginko intentará ayudar a la madre de Kaji a recuperar su memoria... Aunque hay cosas que es mejor no recordar.
Un extraño fenómeno conocido como "La Falsa Primavera" hace que una región de las montañas rebose de vida incluso en el más frío invierno. Miharu, un niño, caerá en una especie de letargo tras haber acudido a tan misterioso lugar…
En uno de sus muchos viajes, Ginko descubre un bosque de bambú que parece embrujado. Un hombre y su familia llevan varios años tratando de salir de ella sin lograrlo. ¿Podrá Ginko ayudarles a escapar de est peculiar prisión?
Zen y Hana se preparan para cruzar un puente que se extiende sobre un sombrío valle, cuando ella cae al vacío... Salva la vida, pero... Ya no es la de antes. Su mente parece haber desaparecido y todo cuanto hace que pasar los días tomando el sol... Ginko tratará de poner fin al control que ejercen unos Mushis sobre la muchacha... ¿Volverá a ser la de antes?
Tras el final de las eliminatorias, da comienzo la primera ronda del torneo. Toya, en el equipo de Yomi, se enfrenta a Kujo del equipo de Raizen con la intención de derrotarle y tener la ocasión de volver a enfrentarse a Yusuke.
Las eliminatorias del Torneo del Mundo de la Magia enfrentan a Yomi contra su hijo Shura. A pesar de que Shura ha sido entrenado por Yomi en persona, todos sus ataques son repelidos por la Barrera Arcana de su progenitor.
El Torneo del Mundo de la Magia finalmente da comienzo y, dado el número de participantes, las eliminatorias se convierten en una feroz batalla. Tanto Yusuke como los antiguos rivales de Raizen se clasifican uno detrás de otro.
Yusuke visita a Yomi para informarle de la muerte de Raizen y hacerle una propuesta inesperada: un torneo de artes marciales cuyo ganador será coronado Rey del Mundo de la Magia. Pero Yomi desestima la propuesta…
Una antigua máscara tradicional con un fragmento de La Esfera de los Cuatro Espíritus está causando la muerte de mucha gente en el tiempo de Kagome.
Inuyasha, Kagome y Shipo se enfrentan contra los hermanos relámpago Hiten y Manten y finalmente les derrotan gracias a la espada demoníaca Tessaiga.
Inuyasha y Kagome conocen a Shippo, un joven demonio zorro que persigue a los herma-nos relámpago Hiten y Manten para vengar la muerte de su padre.
Al acudir a su entrenamiento, Yusuke se encuentra a un Raizen desorientado por el hambre que no le reconoce y le ataca. Tras una feroz batalla, Raizen vuelve en sí y le revela el motivo por el que ya no come carne humana.