El viaje hasta Sairaag llega a su fin. En la ciudad averiguan que quien puso precio a sus cabezas fue Ellis, una hechicera que vive en una mansión de Rezo. El trío llega allí y son atacados por las criaturas de la hechicera.
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El nuevo ataque del chico del bate abre una nueva vía de investigación sobre su identidad. Maniwa descubre el patrón de los ataques: las víctimas se sentían acorraladas y los ataques parecen haberles aliviado de sus problemas.
Ikari y Maniwa descubren la verdad sobre la noche del ataque a Tsukiko, que se desvanece al descubrir la verdad. Paralelamente, una adolescente llamada Taeko vagabundea por la ciudad en una noche tormentosa, abrumada por sus problemas.
Los detectives Ikari y Maniwa proceden a interrogar al chico del bate, que resulta ser un estudiante llamado Makoto Kozuka. Pero su testimonio esconde una nueva interpretación de la realidad…
Reena y compañía se quedan muy sorprendidos al descubrir que Rezo, al que creían muerto, sigue vivo. Convencidos de que puede tratarse de un clon, deciden separarse para recabar información al respecto y así detenerlo.
El viaje hasta Sairaag llega a su fin. En la ciudad averiguan que quien puso precio a sus cabezas fue Ellis, una hechicera que vive en una mansión de Rezo. El trío llega allí y son atacados por las criaturas de la hechicera.
Para evitar unas grandes montañas de camino a Sairaag, Reena, Gaudy y Amelia deciden subirse a un barco para hacer el trayecto más rápido. Pero los marineros les advierten que hay un peligroso dragón que destruye los barcos.
De camino a Sairaag, Reena y sus amigos se unen a una compañía de teatro para viajar de incógnito. El problema será cuando deban tomar partido en la obra de la compañía y sean atacados por unos visitantes inesperados.
Kagome se enfrenta a la manifestación de un espíritu, que acaba resultando ser el de una niña pequeña que murió en un incendio.
Una antigua máscara tradicional con un fragmento de La Esfera de los Cuatro Espíritus está causando la muerte de mucha gente en el tiempo de Kagome.
Inuyasha, Kagome y Shipo se enfrentan contra los hermanos relámpago Hiten y Manten y finalmente les derrotan gracias a la espada demoníaca Tessaiga.
Inuyasha y Kagome conocen a Shippo, un joven demonio zorro que persigue a los herma-nos relámpago Hiten y Manten para vengar la muerte de su padre.
El equipo de Monsley busca al Profesor Lao después de que este evite a Telit. Lao conduce a Conan y a Lana hasta un aparato volador oculto. Los tres deciden llevar la nave averiada hasta Industria, donde pueden conseguir piezas de repuesto y liberar a Jimsy de la cárcel. En el desierto, encuentran y liberan al condenado Capitán Dyce, quien les acompaña para salvar a su tripulación. Monsley les persigue, pero Conan obliga al Falco a hacer un aterrizaje forzoso. En Industria, el Consejo discute acerca de la reconstrucción después del terremoto y Lepka, frustrado, decide capturar él mismo a Lao. El grupo llega a Industria y se separa. Conan y Dyce roban un robonoide y sacan a sus amigos de prisión, mientras que Lana y el Profesor Lao usan los túneles subterráneos para infiltrarse en la Torre Triángulo sin saber que Lepka sigue todos sus movimientos.
En Industria, Dyce y los suyos intentan escapar de la cárcel fingiendo la muerte del Capitán, pero Lepka demuestra ser más inteligente de lo previsto. Telit llega a un acuerdo con Lepka, accediendo a volver a la plataforma de recuperación de Patch para tratar de sorprender a Lana contactando al Profesor Lao. En otro lugar, una bandada de polillas obstaculiza el vuelo del Falco. Mientras tanto, en la plataforma de recuperación de Patch, más comportamientos extraños de la vida salvaje ponen de mal humor al anciano buzo. Cuando un pequeño terremoto deja a Patch atrapado bajo el agua, Conan salta al rescate. Pronto, Lana se da cuenta de que Patch es en realidad su abuelo, el Profesor Lao. Telit intenta organizar un motín, pero es interrumpido cuando otro terremoto provoca un tsunami. Más tarde, el Profesor Lao explica cómo ha permanecido escondido y revela que otro Gran Desastre puede estar en camino.
Hana, estudiante universitaria, se enamora de un compañero de clase con el que comienza una vida en común y con el que trae al mundo a Yuki, nacida en un día nevado, y a Ame, nacido en un día lluvioso. Tras la desaparición del padre, Hana trata de vivir discretamente con los pequeños en un rincón de la ciudad. Sus vidas son simples y felices, pero esconden un secreto: su padre era un hombre lobo. Hana no tarda en descubrir que criar a dos niños lobo no es fácil y decide abandonar la ciudad para criar a sus hijos lejos de las miradas indiscretas en una granja en plena naturaleza a las afueras de un pueblo. Allí, espera que la hiperactiva Yuki y el temeroso Ame puedan encontrarse a sí mismos y decidir si quieren llevar una vida de humanos o de lobos…
Gaudy utiliza la Espada de Luz y sus compañeros sus conjuros contra Rezo, pero nada parece poder detenerlo. Reena reaparece con la Bless Blade y con los demás se combinan para volver a enfrentarse con el poderoso clon.
El poderoso clon de Rezo deja malherida a Reena. Sus compañeros distraen al clon mientras Sylphiel logra huir junto a ella hasta el árbol Flagoon para evitar que muera. Ya recuperada se prepara para luchar de nuevo contra su enemigo.
Tras matar a Ellis, el clon de Rezo se enfrenta con su nuevo poder a Reena y sus compañeros. Rezo reta a Reena para que le lance el hechizo Giga Slave para comprobar si sus nuevos poderes están a la altura del Monje Rojo original.
La tablilla que encuentra el grupo resulta ser una copia de la Biblia Claire. Finalmente se confirma que Rezo es un clon del original. Empieza un nuevo combate contra Rezo y Ellis, quienes usan el poder oculto de la tablilla.
Mientras exploran el laboratorio de Rezo, Reena y los demás se encuentran con Tiiba, un demonio con forma de pollo, al que obligan a ayudarles. Pero Tiiba se pone una máscara que le transforma en un gran demonio.
Reena y su grupo llegan al laboratorio de Rezo y allí destruyen con la Espada de Luz el sello mágico que protege la puerta. Una vez dentro, Ellis los dispersa hasta diferentes salas donde deben enfrentarse a gólems y otras trampas.
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