Kuwabara hace valer su amor por Yukina en la batalla que los enfrenta a él y a Yusuke contra los Hermanos Toguro, mientras Kurama trata de impedir que Hiei lleve a cabo su plan personal de venganza contra Tarukane.
Reena sospecha de Kanzel y Mazenda, los hechiceros reales, pero no tiene pruebas. Alfred, el primo de Amelia, le manda una carta explicando que quien está detrás de todo es su padre, el hermano de Phillionel.
Una vez en Saillune, el grupo se entera que el padre de Amelia, Phillionel, ha muerto. Esa misma noche Amelia es atacada y descubre que su padre fue asesinado. Pero un misterioso personaje desvela una verdad sorprendente.
Durante su viaje hacia Saillune. Reena decide comer en un restaurante que anuncia “la legendaria carne de dragón". Cuando le sirven otra cosa, Reena reclama y el chef le confiesa que no tienen. Ambos salen a cazar uno.
Halciform y Seigram persiguen a Reena y los suyos. Zelgadiss y Amelia son apresados y colocados en un artilugio que les roba la energía vital. Halciform confiesa por qué estaba investigando sobre la inmortalidad y la lucha sigue.
Tarimu y Demia se declaran inocentes del ataque y creen que el culpable es Halciform el Blanco. Reena y sus amigos se dirigen a casa de este y allí descubren que está realizando una investigación ilegal y son atacados.
Reena y su grupo llegan a Atlas City, donde el grupo se separa. Dos aspirantes a la presidencia de la Asociación de Hechiceros les contratan como guardaespaldas. En la ciudad un grupo de seres empieza a atacar a la gente.
Reena y compañía viajan buscando una copia de la Biblia Claire. Conocen a Xelloss, un sacerdote que busca una copia que le robaron de su templo. Reena y Gaudy se infiltran en una banda de ladrones al creer que tienen una copia.
Jaken es envenenado por los insectos de Naraku y la pequeña Rin parte en busca del único antídoto conocido: el fruto de la planta de los mil años. Por su parte, el impasible Sesshomaru se enfrenta de nuevo a Inuyasha y sus amigos.
Tras ser separada de Inuyasha por el demonio Gyuoh, Kagome descubre que su captor es un medio demonio que planea utilizar su alma como base para una nueva Esfera Sagrada. Pero, ¿qué relación hay entre Gyuoh e Izumo?
Inuyasha y sus amigos encuentran a un erudito llamado Izumo, que les revela la existencia de demonios con copias falsas de la Esfera Sagrada. Se trata de descartes del demonio Orochidayu en su intento de crear un duplicado exacto.
El grupo de Inuyasha no es bien recibido en varias aldeas en las que un misterioso monje que se hace pasar por Miroku ha estado estafando a la gente. Miroku y sus amigos deciden atraparlo antes de que cause más problemas.
Happosai ha olvidado cómo ejecutar su ataque definitivo, el Happo Daikarin. Ranma y los otros tratan de conseguir el pergamino secreto que contiene el secreto de la técnica, ¡pero este se encuentra sellado en medio de unos baños públicos al aire libre en los que se encuentran Akane y compañía!
Shampoo aparece con un bollo de carne que contiene el elixir Kairaishi, que obliga a todo aquel que lo come a obedecer las órdenes que le dan. Ranma se come el bollo de carne, pero Akane se ve involucrada y la situación da un giro inesperado…
¡Resulta que Ukyo es la prometida de Ranma! Akane se esfuerza por mantener la compostura a pesar de la aparición de la nueva prometida. Por su parte, Ukyo descubre lo que Ryoga siente por Akane y decide planearles una cita.
Genma recibe una paliza tras recibir una carta de desafío escrita sobre un okonomiyaki. Ranma, quien ha acudido en su ayuda, también recibe una carta de desafío. ¡¿Quién es exactamente Ukyo, la maestra de las cartas de desafío?!
Después de un largo viaje, el Barracuda atraca en Industria. El plan de Conan para salvar a Lana se frustra cuando Dongoros los pone a él y a Jimsy a trabajar descargando el envío de plástico. Después de atacar a Monsley cuando esta viene de visita, Conan acaba encerrado en el calabozo. En una audiencia con el Alto Consejo, Dyce choca con el Jefe Lepka de Industria por su fallido secuestro de Lana y acaba suspendido por traer a Conan y Jimsy a la ciudad sin permiso. Cuando Lana se niega a cooperar en el interrogatorio, Lepka la amenaza. Kuzu aborda el Barracuda para arrestar a Conan, pero Jimsy lo ayuda a escapar del bergantín. La consecuente persecución conduce a Conan hasta las entrañas de la fábrica de pan de Industria y pronto encuentra la celda de Lana. La pareja se reúne, pero sus problemas no han hecho más que comenzar.
Conan y Jimsy viajan de polizones a bordo del Barracuda, pero las payasadas de Jimsy en la cocina alertan a Dyce sobre su presencia. El Capitán decide darles 40 azotes como castigo, pero Jimsy borracho no puede encajar su mitad, lo que obliga a Conan a encajar todo el castigo. El arrepentimiento que siente al descubrir la sobria verdad lleva a Jimsy a cuidar a Conan para que recupere la salud y a asumir la tarea de nivelar el botín de plástico de la isla. El Barracuda se dirige a Industria y Conan recibe el mensaje de Teki de que Lana sigue viva.
Yusuke visita a Yomi para informarle de la muerte de Raizen y hacerle una propuesta inesperada: un torneo de artes marciales cuyo ganador será coronado Rey del Mundo de la Magia. Pero Yomi desestima la propuesta…
Tres desconocidos han acordado por internet un pacto suicida, al reunirse para llevarlo a cabo descubren que uno de ellos es una niña llamada Kamome. Juntos realizan varios intentos fallidos, con la esperanza de toparse con el chico del bate antes de morir.