Ainz kämpft alleine gegen Shalltear. Vor dem bitteren Kampf bis aufs Blut trifft er einige Vorbereitungen. Zur gleichen Zeit regt sich Demiurge in Nazarick sehr auf, da er über die Situation Bescheid weiß und will zum Herrn der Unterwelt eilen. Doch Albedo glaubt an ihren Herrn und spricht mit Demiurge, sodass sie erstmal den Verlauf des Kampfes abwarten ...
Als Ainz erfährt, das Shalltear besessen ist, versucht er zuerst die Situation zu begreifen. Als er sich über Shalltears Lage im Klaren wird, versucht er zu ihr zu kommen, erhält aber vorher eine dringende Mitteilung von den Abenteurern.
Momon kehrt mit dem Weisen König des Waldes nach E-Rantel zurück um seinen Namen zu verbreiten. Als sie sich dem Hause Baleare nähern, warten dort schon die zombifizierten Mitglieder der Schwerter der Dunkelheit auf sie, die Nphelia entführen wollen. Momon, Nabe und Hamsterbacke machen sich zum Gemeinschaftsfriedhof auf.
Als Momon und seine Gefährten bereits fast am Dorf Carne angelangt sind, werden sie von Goblins umzingelt. In dieser angespannten Lage kommt ihnen aus dem Dorf Enri entgegen. Als Nphelia von Enri hört, wie der Angriff auf das Dorf abgewehrt wurde, wird ihm klar, dass es sich bei Momon in Wahrheit um Ainz handeln muss ...
Wadjet, die Direktorin des afrikanischen Zweigs der Knights of the World, ist gerade dabei, sich Yotaro für ihre Zwecke gefügig zu machen. Da taucht Yotaros Vater auf, doch statt ihn zu retten versucht er mit ihm zu kämpfen. Was hat das bloß zu bedeuten?
Alice und Yufeng konkurrieren darum, wer die bessere Heldin ist, um die Welt zu retten. Das kann natürlich nur schiefgehen. Dann ist auch noch Makio verschwunden. Und es lauert zeitgleich eine große Gefahr im Verborgenen: Wadjet, die Direktorin des afrikanischen Zweigs der Knights of the World hat es nämlich auf Yotaro abgesehen...
Dorgon hält seine Trainerin Dafei, die Direktorin der Knights of the World, für tot. Und sieht in Yoriko die Täterin. Diese jedoch wird von Knight Lancer (Yotaro) vor den Angriffen des wütenden Dorgon beschützt. Als Dorgon auf ihn losgeht, wirft sich Dafei schützend vor ihn und wird schwer verletzt. Dorgon ist untröstlich.
Es entbrennt ein Kampf zwischen der Direktorin Dafei der „Knights of the World“ und Yoriko, der Trainerin von Yotaro. Letztere will nicht zulassen, dass Dafei ihren Schüler für ihre Zwecke missbraucht. Es geht um Leben und Tod und am Ende wird es nur eine Siegerin geben. Dorgon und Yotaro werden Zeugen des Ausgangs dieses Kampfes und stehen sich unversöhnlich gegenüber.
Dafei tut alles um an Yotaro heranzukommen. Yuyan gelingt es aus der Gefangschaft zu entkommen, er täuscht eine Krankheit vor, um ins Krankenhaus zu kommen und von dort zu entwischen. Inzwischen haben sich Alice und die anderen auf die Insel begeben, um Yotaro zu suchen. Als sie Yuyan treffen, fallen ihnen Masken in die Hände und das ändert einiges...
Etwas Zeit ist vergangen – Shalltear wurde von Ainz beauftragt, einige Verbrecher zu fangen. Sie findet zwar deren Unterschlupf und richtet dort ein Blutbad an, doch einer entkommt. Sie findet zufällig im mysteriösen Wald eine Gruppe von Söldnern, merkt jedoch recht schnell, dass diese ziemlich stark sind.
Auf dem Friedhof, auf den Momon geht, hält Khajit ein Ritual ab, um die Toten zu beschwören. Nabe stellt sich daraufhin gegen Khajit, Momon kämpft gegen Clementine. Da Clementine nur ein Wesen der Heldenstufe in der Neuen Welt ist, merkt sie schnell, dass sie dem Untergang geweiht ist.
Während Momonga versucht, herauszufinden, wie der Spiegel des Weitblicks genutzt werden kann, findet er ein kleines Dorf, in dem Menschen leben. Dieses Dorf wird von bewaffneten Kriegern überfallen und die Dorfbewohner einer nach dem anderen getötet. Zuerst will Momonga diesen Vorfall ignorieren, doch dann fallen ihm die Worte seiner Freunde ein, und so macht er sich auf, dem Dorf zu helfen.
Momos männliche Klassenkameraden gründen den „Venus Momo Club“, dessen Mitglieder ihr auf Schritt und Tritt folgen und ihr alle Wünsche von den Lippen ablesen. Fast alle – denn Momo sehnt sich doch viel mehr danach Rito näher zu kommen. Sie entschließt sich offensiver zu werden und lockt Rito nach dem Sportunterricht in den Geräteraum…
Tearju, erscheint als neue Lehrerin auf der Sainan High-School. Sie versucht die Beziehung zu Yami wiederherzustellen und erklärt ihr den genauen Hintergrund ihres Verschwindens. Als sie von Yami abgewiesen wird, bittet Tear Nana, Momo und Rito ihr gute Freunde zu sein, damit sie sich von der dunklen Seite abwenden und ein glückliches Leben führen kann.
Ein Rückblick in Yamis Vergangenheit erklärt ihre geheimnisvolle Erscheinung. Als Teil eines Experimentes einer Organisation wurde sie als tödliche Waffe erschaffen. Ihre Schöpferin Tearju Lunatique hat sich mütterlich um sie gekümmert, bis sie vertrieben wurde. Mea erhält währenddessen eine neue Mission von ihrem Meister: Sie soll Rito umbringen.
Celine spielt mit einer von Lalas zahlreichen Erfindungen. Als diese plötzlich aktiviert wird, werden Rito und Yami an den Händen zusammengeklebt. Die beiden müssen von nun an den Tag gemeinsam verbringen und geraten dabei in manch prekäre Situationen… Yami öffnet sich Rito gegenüber und erzählt von ihrer Vergangenheit und ihrer geheimnisvollen Herkunft.
Mikan fühlt sich unwohl zu Hause und ist verwirrt über ihre eigenen Gefühle. Beim Einkaufen trifft sie zufällig auf Rin, die sich um sie kümmert. Yui und Haruna gehen einen Tee trinken, wo sie zufällig auf Risa stoßen, die von einem heißen Date mit Rito schwärmt.
Momo und Nana streiten sich wegen jeder Kleinigkeit. Lala versucht die beiden Schwestern zu versöhnen, doch das leider nur mit mäßigem Erfolg. Yamis und Meas Beziehung liegt immer noch auf Eis, wobei Rito versucht Yami zu überzeugen, mehr mit ihr zu machen. Dabei denkt Rito erstmals ernsthaft über das verlockende Angebot von Momo nach…
Momo entscheidet sich Mea vorerst zu vertrauen, um ihre Meisterin zu identifizieren. Run ergreift die Gelegenheit, mit Rito auf ein Date zu gehen, bei dem es zu einigen Peinlichkeiten kommt. Trotz allem zeigt Run ihre emotionale Seite…
Mea ist aufgrund eines Streites mit Yami bedrückt. Nana möchte sie gerne aufheitern, doch das ist gar nicht so einfach. Sie ist viel eher daran interessiert, wie der Geschlechtertausch von Run und Ren funktioniert hat, deswegen muss Rito für ihre Experimente herhalten…