Yami öffnet sich Rito gegenüber und schildert ihm ihre Gefühle und erklärt ihr Dilemma, in dem sie steckt. Das persönliche Gespräch der beiden wird durch das plötzliche Auftauchen von Azenda, der Attentäterin der Dunkelheit unterbrochen. Sie kontrolliert Mikan durch Psychokinese und zwingt sie, gegen Yami anzukämpfen, um so eiskalt Rache an Golden Darkness zu nehmen…
Während Rito nach einer kurzen Nacht etwas Schlaf nachholt, verbindet sich Mea mit ihm und erscheint in seinem Traum. Sie erfährt so von Momos Plan, für Rito einen Harem zu erschaffen. Rito hingegen ahnt jedoch nichts von Meas bestärktem Wunsch ihn zu töten.
Ein unbekannter Feind möchte, dass Yami wieder zur erbarmungslosen Attentäterin wird und ihren Auftrag erfüllt, Rito Yuuki zu töten. Als Yami von Momo den Vorschlag erhält, ebenfalls Schülerin zu werden, sieht sie dies als gute Chance Rito näher ins Visier zu nehmen. Auch Mea probiert die ehemalige Killerin Golden Darkness durch Intrigen an ihren Auftrag zu erinnern…
Ed und AL verlassen ihr Heimatdorf Resembool, um Staatsalchemisten zu werden. Auf ihrem Weg hören sie Berichte über einen Alchemisten namens Majhal, die sie zum Dorf Linter führen. Gerüchten zufolge sollen in jenem Dorf die Toten auferstehen und die Lebenden angreifen.
Auf ihrer Reise finden Ed und Al in einem Antiquariat zufällig eine Einführung in die Alchemie, ein Buch, das sie an alte Tage erinnert, als sie noch in ihrem Heimatdorf Resembool lebten. Um noch einmal das Lächeln im Gesicht ihrer Mutter sehen zu können, tun sie alles, um außerordentliche Alchemisten zu werden.
Die Gebrüder Elric haben sich eine Reise begeben, um den mächtigen „Stein der Weisen“ zu finden. Edward Elric, der ältere Bruder, ist der Jüngste in der Geschichte, der die Prüfung zum Staatsalchemisten bestanden hat ein wahres Genie. Der jüngere – Alphonse – tritt in seiner rieseigen Rüstung furchterregend auf, ist im Grunde aber ein herzensguter Junge.
Die Gebrüder Elric stehen in den geheimen Kellergewölbe der Kirche von Reole dem Hoheproester Cornello, der den „Stein der Weisen“ besitzt, gegenüber. Doch dann erheben sich die Gläubigen Letos, die von der Gefahr, in der sich Cornello befindet, gehört haben. Ed und Al, die in die Stadt geflohen sind, werden von den Strenggläubigen entdeckt und umzingelt.
Momon reist mit den Schwertern der Dunkelheit ins Dorf Carne, um Nphelia Geleitschutz zu geben. Unterwegs treffen sie auf eine Horde Monster. Die Gruppe zeigt guten Kampfgeist, aber Momon spaltet mit einem Hieb die Oger einfach in zwei Hälften.
Nach dem Zwischenfall im Dorf Carne erreicht Ainz gemeinsam mit Nabe die befestigte Stadt Re-Estize. Die beide treten unter den Namen Momon und Nabe der Abenteurergilde bei, um Informationen zu sammeln und ein bisschen Geld zu verdienen.
Die Soldaten der Sonnen-Schrift der Slane-Theokratie greifen das Dorf Carne an. Gazef weiß, dass dies eine Falle der Sonnenschrift-Soldaten ist, die es auf ihn abgesehen haben und so führt er einen Ausfall durch, um das Dorf zu verteidigen.
Nachdem man sich aus Yggdrasil nicht mehr abmelden konnte, erwachen die NPCs zum Leben und bewegen sich frei herum. Während Momonga die Sache vorsichtig untersucht, ist er überrascht, dass die Wächter ihn als perfektes Wesen verehren. Sie haben nach einem Meister wie ihn gesucht.
Es ist der letzte Tag, an dem das DMMO-RPG Yggdrasil online ist. Momonga, der Anführer der Gilde „Ainz Ooal Gown“, wartet in der Großen Gruft von Nazarick, seiner Festung, alleine auf das Ende. Als es jedoch kommt, schalten die Server nicht ab. Der NPC Albedo spricht den verwirrten Momonga an ...
Yotaros von Yufeng beigefügte Wunde wird von Makio entdeckt, doch Yotaro verrät nicht, dass Yufeng dahintersteckt. Makio möchte nämlich, dass sich alle gut verstehen in der „Familie“. Doch ein gemeinsames Bad in der heißen Quelle lehnt Yufeng strickt ab. Zum Schluss kommt dann doch alles anders...
Yotaro schwört Yufeng immer für sie da zu sein. Doch während Sylvia sich auf die Suche nach Yufeng begibt, muss Yotaro weiter im Ritter-Club schwitzen. Doch als Yufeng ihn am Dringendsten braucht ist Yotaro wieder zur Stelle und rettet sie. Yufeng will nämlich Yotaro dabei helfen Sae zu befreien, die von Yuyan entführt worden ist.
Makio darf endlich die Schule besuchen und ist glücklich. Und auch Yotaro freut sich auf den Schulbesuch, aber auch dort fällt er mit seinem ritterlichen Habitus ziemlich auf. In der Schule trifft er auch auf Sylvia, die eigentlich seine Chefin ist. Das jedoch will Yotaro auf keinen Fall verraten.
Makio ist verschwunden, sie soll ins Ausland gebracht werden. Alice ist untröstlich, dass sie das nicht verhindern konnte. Yotaro macht sich auf die Suche nach Makio, die einen Brief für Knight Lancer zurück gelassen hat. Dieser befreit Makio aus den Fängen Kongojis. Noch entdeckt Makio jedoch nicht, dass eigentlich Yotaro hinter ihrem Helden Knight Lancer steckt.
Yotaro erträgt es nicht, dass Makio so allein leben muss und versucht dies zu ändern. Denn dieses Leben ist nicht nur einsam sondern auch gefährlich. Er macht sich auf den Weg, um ihren Vater zu suchen und mit ihm zu sprechen. Doch das erweist sich als schwierig...
Sorawo und Toriko besiegen Kankandara und bringen die Soldaten zurück in die reale Welt. Als die beiden zurückkehren sollen sie den AP-1 loswerden und finden genau vor Kozakuras Haustür ein Portal. Sie kehren zurück zu dem Ort, wo sie sich das erste Mal getroffen haben und durchleben einen sehr emotionalen Moment der Freundschaft. War dies das letzte gemeinsame Abenteuer in der Otherside?
Toriko und Sorawo setzen ihren Plan in die Tat um und kommen Drake und den Soldaten am Bahnhof Kisaragi zur Hilfe. Dank Sorawos Auge schaffen sie es den Trupp zu ihrem Entry Point zu bringen, dort aber erwartet Sie eine Kreatur, die den Soldaten bereits schon einmal begegnet ist. Doch dieses Erlebnis war so traumatisch, dass sie die Begegnung schon beinahe vergessen hatten.
Akari läd als Dank für den letzten Auftrag Toriko, Sorawo und Kozakura zum japanisches Barbecue essen ein. Auf dem Weg dorthin landet Akari grundlos mit dem Fahrstuhl in einer Zwischenwelt. Die anderen drei versuchen sie zurückzuholen und Sorawo, die zuvor eher nur auf sich bedacht war, setzt alles daran Akari zu retten.