In Baleras, der kaiserlichen Hauptstadt der Gamilas, plant Kanzler Desler, seinem Kabinett seine Stärke zu demonstrieren, indem er eine Live-Sendung der Yamato zeigt, die er in einer von ihm geplanten Operation versenkt hat. Zwischen der gasförmigen Lebensform und der glühend heißen Sonne Gliese 581 befindet sich die Yamato, ganz nach Deslers Plan, in einer verzweifelten Lage.
Die Yamato ist kurz davor, die Heliopause, also die Grenze zwischen Sonnensystem und interstellaren Raum, zu durchqueren. An Bord erhält die Crew die Erlaubnis, mit ihren Familien zu kommunizieren, und so verabschieden sich alle voneinander. Umgeben von dieser festlichen Stimmung ist Kodai, der seine gesamte Familie im Kampf gegen die Gamilas verloren hat, von Langeweile überwältigt.
Auf dem Friedhof, auf den Momon geht, hält Khajit ein Ritual ab, um die Toten zu beschwören. Nabe stellt sich daraufhin gegen Khajit, Momon kämpft gegen Clementine. Da Clementine nur ein Wesen der Heldenstufe in der Neuen Welt ist, merkt sie schnell, dass sie dem Untergang geweiht ist.
Während Momonga versucht, herauszufinden, wie der Spiegel des Weitblicks genutzt werden kann, findet er ein kleines Dorf, in dem Menschen leben. Dieses Dorf wird von bewaffneten Kriegern überfallen und die Dorfbewohner einer nach dem anderen getötet. Zuerst will Momonga diesen Vorfall ignorieren, doch dann fallen ihm die Worte seiner Freunde ein, und so macht er sich auf, dem Dorf zu helfen.
Die Goldene Finsternis wütet auf dem Schulgelände und versetzt die Mitschüler in Angst und Schrecken. Lala versucht Rito aus den Fängen ihrer Macht zu befreien. Die beiden wenden ihre Energie gegeneinander an, bis Lala den Angriff der Goldenen Finsternis schließlich abwehren kann. Währenddessen stellt sich Mea gegen ihre Meisterin und beschließt ab jetzt ihren eigenen Weg zu beschreiten…
Nachdem Yami sich in die lebendige Waffe „Goldene Finsternis“ verwandelt hat, sieht sie ihr Ziel klarer als je zuvor: Rito Yuuki muss vernichtet werden. Um den Plan umzusetzen, teleportiert die Goldene Finsternis ihr Zielobjekt kurzerhand direkt in das Schulschwimmbad der Mädchen. Als der Kampf zu eskalieren scheint, taucht Lala zur Rettung auf. Wird sie das Schlimmste abwenden können?
Momo möchte Rito endlich dazu bringen, ihrem Haremplan zu folgen und öffnet ihm die Augen. Anschließend versucht Rito Yami und ihre Schöpferin Tearju wieder zusammenzubringen. Yami probiert zu verstehen, warum es für Rito und seine Freunde so wichtig ist, dass sich Tearju und sie wieder annähern. Sie trifft eine Entscheidung, die alles verändert. Ist Momos Haremplan etwa doch gefährdet?
Shizu will herausfinden, was Meas Geheimnis ist und konfrontiert sie mit ihrem Misstrauen. Prinzessin Lala entwickelt einen Staubsauger für Müll. Als sich herausstellt, dass dieser eine Fehlfunktion hat und anstatt Müll, die Kleidung der Freundinnen einsaugt, bricht das große Chaos aus. Nana versucht in letzter Sekunde den Roboter zu zerstören…
Rin bedankt sich bei Rito, dass er sie gerettet hat und wird prompt von ihren Freundinnen aufgezogen. Hat sie vielleicht doch mehr Gefühle für Rito, als sie sich eingestehen will? Lala schmiedet gemeinsam mit Peke einen Plan, der die Beziehung zwischen ihr und Rito vorrantreiben soll. Bei einem Bad überrascht sie Rito und offenbart ihm ihre Gefühle auf eine ganz spezielle Art…
Zastin erzählt seinen Freunden eine Geschichte über ein Dämonen-Schwert, das aus seinem Träger einen blutdurstigen Mörder macht. Mikan erhält währenddessen einen überraschenden Anruf von Rin, die sie zu Saki einlädt. Da alle Bediensteten von Saki plötzlich krank geworden sind, helfen Mikan und ihre Freunde aus und übernehmen die Haushaltsarbeit in sexy Maid-Kostümen.
Rito, Momo und Mikan geben ihr Bestes, damit Yami Tearju verzeiht und die beiden sich wieder näherkommen. Bei seiner Suche trifft Rito auf Mea, diese weiß über Ritos Bad mit ihrer Meisterin Nemesis Bescheid. Sie verbindet sich mit Ritos Gedanken, um herauszufinden, wie es Rito gefallen hat und findet sich selbst in einer feucht fröhlichen Badesituation mit Rito wieder…
Rito und Mikan unterstützen ihren Vater, gemeinsam mit Momo, in seinem Studio mit dem Haushalt. Mikan wird von ihrem Vater gebeten zu bleiben um für ihn und seine Kollegen Mittagessen zu kochen. Als Momo sich mit Rito ganz allein auf den Heimweg macht, wittert sie ihre Chance. Sie kann Rito endlich ihr neues Computer-Spiel zeigen, in dem es heiß hergeht.
Rito versucht Celine eine außerirdische Erfindung wegzunehmen, die noch nicht ganz ausgereift ist. Als diese durch ein Versehen aktiviert wird, ist die Aufregung im Hause Yuuki groß: Die splitternackte Yui fällt wie durch Zauberhand direkt in Ritos Arme. Auch die nächste unangenehme Situation lässt nicht lange auf sich warten… Im überfüllten Zug kommen sich Rito und Yui erneut sehr nah.
In der Stadt Sainan steht ein großes Fest mit Feuerwerk an. Während Nana, Mea, Haruna und Lala das Spektakel genießen, sind Rito und Momo endlich ungestört. Momo überkommt mal wieder das warme Gefühl, das sie immer verspürt, wenn sie mit Rito zusammen ist und die beiden kommen sich näher. Plötzlich taucht die panische Mikan auf und hat Tearju im Schlepptau…
Mea wird von ihrem Meister an ihren ursprünglichen Auftrag erinnert und erklärt ihr, dass Menschen und Waffen niemals zusammen sein können. Nana fühlt sich von ihrer Freundin verraten und schließt sich zunächst in ihr Zimmer ein. Rito rät ihr, um die Freundschaft zu kämpfen und sie machen sich gemeinsam auf die Suche nach Mea…
Als Rito versehentlich gegen Lala stößt, die gerade eine neue Erfindung in der Hand hält und diese durch den Fall aktiviert wird, wird Rito in eine Maus verwandelt. Dass er nun allen Mädchen unter den Rock gucken kann, macht ihn nervös. Er sucht Schutz unter Yamis Kleidung und landet in ihrer Unterwäsche. Während Rito sich von den Turbulenzen erholt, fordert ihn Mea erneut heraus…
Im Inneren des fünften Forschungsinstituts kämpft Ed verzweifelt mit Nr. 48, um ihm Informationen über den Stein der Weisen zu entlocken – der Kampf erscheint mal aussichtsreich, dann wieder nicht, und verlangt Ed das Äußerste ab. Währenddessen setzt Nr. 66 im Hof des Gebäudes psychologische Kriegsführung gegen Al ein…
Ed und Al haben als Produktionsstätte des Steins der Weisen das fünfte Forschungsinstitut ermittelt. Das Gebäude, das eigentlich als einsturzgefährdet gilt und leer steht, erweist sich als streng bewacht und gespickt mit Fallen. Dann bekommen es Ed und Al mit geheimnisvollen Gegnern zu tun. Wer verbirgt sich tatsächlich hinter den zum Tode Verurteilten „Nr. 48“ und „Nr. 66“?
Die Elric-Brüder suchen den Stein der Weisen, um alles Verlorene zurückzugewinnen. Doch um ihn herzustellen, müssen unzählige Menschen geopfert werden! Die Konfrontation mit dieser schockierenden Wahrheit haut Ed regelrecht um – aber dann beschließt er doch, der kryptischen Nachricht „Die wahre Wahrheit hinter der Wahrheit“ auf Dr. Marcohs Notizzettel nachzugehen.
Es sieht so aus, als ob Shalltear Ainz einen harten Kampf aufgezwungen hat, aber alles läuft nach Plan. Als Shalltear sich ihres Sieges gewiss ist, zeigt ihr Ainz, was er alles drauf hat – Da er die Fähigkeiten seines Feindes vollständig kennt, ist es für Ainz, als ob er in Yggdrasil gegen einen anderen Spieler kämpft.