Alice und Yufeng konkurrieren darum, wer die bessere Heldin ist, um die Welt zu retten. Das kann natürlich nur schiefgehen. Dann ist auch noch Makio verschwunden. Und es lauert zeitgleich eine große Gefahr im Verborgenen: Wadjet, die Direktorin des afrikanischen Zweigs der Knights of the World hat es nämlich auf Yotaro abgesehen...
Dorgon hält seine Trainerin Dafei, die Direktorin der Knights of the World, für tot. Und sieht in Yoriko die Täterin. Diese jedoch wird von Knight Lancer (Yotaro) vor den Angriffen des wütenden Dorgon beschützt. Als Dorgon auf ihn losgeht, wirft sich Dafei schützend vor ihn und wird schwer verletzt. Dorgon ist untröstlich.
Es entbrennt ein Kampf zwischen der Direktorin Dafei der „Knights of the World“ und Yoriko, der Trainerin von Yotaro. Letztere will nicht zulassen, dass Dafei ihren Schüler für ihre Zwecke missbraucht. Es geht um Leben und Tod und am Ende wird es nur eine Siegerin geben. Dorgon und Yotaro werden Zeugen des Ausgangs dieses Kampfes und stehen sich unversöhnlich gegenüber.
Dafei tut alles um an Yotaro heranzukommen. Yuyan gelingt es aus der Gefangschaft zu entkommen, er täuscht eine Krankheit vor, um ins Krankenhaus zu kommen und von dort zu entwischen. Inzwischen haben sich Alice und die anderen auf die Insel begeben, um Yotaro zu suchen. Als sie Yuyan treffen, fallen ihnen Masken in die Hände und das ändert einiges...
Etwas Zeit ist vergangen – Shalltear wurde von Ainz beauftragt, einige Verbrecher zu fangen. Sie findet zwar deren Unterschlupf und richtet dort ein Blutbad an, doch einer entkommt. Sie findet zufällig im mysteriösen Wald eine Gruppe von Söldnern, merkt jedoch recht schnell, dass diese ziemlich stark sind.
Auf dem Friedhof, auf den Momon geht, hält Khajit ein Ritual ab, um die Toten zu beschwören. Nabe stellt sich daraufhin gegen Khajit, Momon kämpft gegen Clementine. Da Clementine nur ein Wesen der Heldenstufe in der Neuen Welt ist, merkt sie schnell, dass sie dem Untergang geweiht ist.
Während Momonga versucht, herauszufinden, wie der Spiegel des Weitblicks genutzt werden kann, findet er ein kleines Dorf, in dem Menschen leben. Dieses Dorf wird von bewaffneten Kriegern überfallen und die Dorfbewohner einer nach dem anderen getötet. Zuerst will Momonga diesen Vorfall ignorieren, doch dann fallen ihm die Worte seiner Freunde ein, und so macht er sich auf, dem Dorf zu helfen.
Momos männliche Klassenkameraden gründen den „Venus Momo Club“, dessen Mitglieder ihr auf Schritt und Tritt folgen und ihr alle Wünsche von den Lippen ablesen. Fast alle – denn Momo sehnt sich doch viel mehr danach Rito näher zu kommen. Sie entschließt sich offensiver zu werden und lockt Rito nach dem Sportunterricht in den Geräteraum…
Tearju, erscheint als neue Lehrerin auf der Sainan High-School. Sie versucht die Beziehung zu Yami wiederherzustellen und erklärt ihr den genauen Hintergrund ihres Verschwindens. Als sie von Yami abgewiesen wird, bittet Tear Nana, Momo und Rito ihr gute Freunde zu sein, damit sie sich von der dunklen Seite abwenden und ein glückliches Leben führen kann.
Ein Rückblick in Yamis Vergangenheit erklärt ihre geheimnisvolle Erscheinung. Als Teil eines Experimentes einer Organisation wurde sie als tödliche Waffe erschaffen. Ihre Schöpferin Tearju Lunatique hat sich mütterlich um sie gekümmert, bis sie vertrieben wurde. Mea erhält währenddessen eine neue Mission von ihrem Meister: Sie soll Rito umbringen.
Celine spielt mit einer von Lalas zahlreichen Erfindungen. Als diese plötzlich aktiviert wird, werden Rito und Yami an den Händen zusammengeklebt. Die beiden müssen von nun an den Tag gemeinsam verbringen und geraten dabei in manch prekäre Situationen… Yami öffnet sich Rito gegenüber und erzählt von ihrer Vergangenheit und ihrer geheimnisvollen Herkunft.
Mikan fühlt sich unwohl zu Hause und ist verwirrt über ihre eigenen Gefühle. Beim Einkaufen trifft sie zufällig auf Rin, die sich um sie kümmert. Yui und Haruna gehen einen Tee trinken, wo sie zufällig auf Risa stoßen, die von einem heißen Date mit Rito schwärmt.
Momo und Nana streiten sich wegen jeder Kleinigkeit. Lala versucht die beiden Schwestern zu versöhnen, doch das leider nur mit mäßigem Erfolg. Yamis und Meas Beziehung liegt immer noch auf Eis, wobei Rito versucht Yami zu überzeugen, mehr mit ihr zu machen. Dabei denkt Rito erstmals ernsthaft über das verlockende Angebot von Momo nach…
Momo entscheidet sich Mea vorerst zu vertrauen, um ihre Meisterin zu identifizieren. Run ergreift die Gelegenheit, mit Rito auf ein Date zu gehen, bei dem es zu einigen Peinlichkeiten kommt. Trotz allem zeigt Run ihre emotionale Seite…
Mea ist aufgrund eines Streites mit Yami bedrückt. Nana möchte sie gerne aufheitern, doch das ist gar nicht so einfach. Sie ist viel eher daran interessiert, wie der Geschlechtertausch von Run und Ren funktioniert hat, deswegen muss Rito für ihre Experimente herhalten…
Yami öffnet sich Rito gegenüber und schildert ihm ihre Gefühle und erklärt ihr Dilemma, in dem sie steckt. Das persönliche Gespräch der beiden wird durch das plötzliche Auftauchen von Azenda, der Attentäterin der Dunkelheit unterbrochen. Sie kontrolliert Mikan durch Psychokinese und zwingt sie, gegen Yami anzukämpfen, um so eiskalt Rache an Golden Darkness zu nehmen…
Während Rito nach einer kurzen Nacht etwas Schlaf nachholt, verbindet sich Mea mit ihm und erscheint in seinem Traum. Sie erfährt so von Momos Plan, für Rito einen Harem zu erschaffen. Rito hingegen ahnt jedoch nichts von Meas bestärktem Wunsch ihn zu töten.
Ein unbekannter Feind möchte, dass Yami wieder zur erbarmungslosen Attentäterin wird und ihren Auftrag erfüllt, Rito Yuuki zu töten. Als Yami von Momo den Vorschlag erhält, ebenfalls Schülerin zu werden, sieht sie dies als gute Chance Rito näher ins Visier zu nehmen. Auch Mea probiert die ehemalige Killerin Golden Darkness durch Intrigen an ihren Auftrag zu erinnern…
Auf ihrer Reise finden Ed und Al in einem Antiquariat zufällig eine Einführung in die Alchemie, ein Buch, das sie an alte Tage erinnert, als sie noch in ihrem Heimatdorf Resembool lebten. Um noch einmal das Lächeln im Gesicht ihrer Mutter sehen zu können, tun sie alles, um außerordentliche Alchemisten zu werden.
Die Gebrüder Elric haben sich eine Reise begeben, um den mächtigen „Stein der Weisen“ zu finden. Edward Elric, der ältere Bruder, ist der Jüngste in der Geschichte, der die Prüfung zum Staatsalchemisten bestanden hat ein wahres Genie. Der jüngere – Alphonse – tritt in seiner rieseigen Rüstung furchterregend auf, ist im Grunde aber ein herzensguter Junge.