Das Match gegen die Fukuoka Junior High School muss ohne Mila beginnen, weil ihr Zug wegen eines Taifuns Verspätung hat. Als Milas Mannschaft kurz vor der Niederlage steht, kommt sie gerade noch rechtzeitig, um ihre „Saltoannahme' ins Spiel zu bringen. Damit sorgt sie für eine überraschende Wendung.
Mila unterwirft sich dem harten Training von Mrs. Nakajima. Sie erfährt dabei, dass dieses Training als Vorbereitung für die Meisterschaft dient. Die härteste Gegnerin ist Kakinouchi. Als Mila nach 3 Tagen die trainierte "Saltoannahme" beherrscht, fährt sie zu einem Volleyballspiel nach Tokio, um ihrer Gegnerin Kakinouchi gegenübertreten zu können. Der Zug gerät jedoch ein Unwetter.
Mila und die Mannschaft erfahren, dass bei Kudo ein Herzfehler diagnostiziert wurde. Deswegen darf das Mädchen nie mehr Volleyball spielen. Weil sie aber den Sport nicht missen möchte, wird Kudo kurzerhand zur Managerin befördert. Mila hat sich in der Zwischenzeit entschieden, das Team zu verlassen und zur Turnmannschaft zu wechseln. Neuer Kapitän der Volleyballmädels wird Midori.
Mila hat ein sehr schlechtes Gewissen, weil sie Kudo beim Training überfordert hat und die deswegen sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Voller Reue sucht Mila Rat bei Frau Ohara, die ihr den Tipp gibt, sich in Zukunft mehr um die einzelnen Spielerinnen zu kümmern als ausschließlich um das Spiel und den Sieg.
Mila hat endlich verstanden, dass Sieg und Ruhm nicht alles sind. Trotzdem ist sie fest davon überzeugt, dass es nichts schadet, wenn sich die Mannschaft immer wieder neue Ziele setzt und um die zu erreichen, auch mal Sondertrainingseinheiten einlegt. Weil vor allem Kudo die nötig zu haben scheint, kümmert sich Mila einzeln um sie. Doch Kudo bricht beim Training zusammen.
Episode 19 (OmU)
Das Schulfest steht an, doch Sai scheint sich nicht zu freuen. Lee hat eine Idee, denn er glaubt, Sai will einfach Aufmerksamkeit haben, genau wie er. Danach muss entschieden werden, wer ein echter Mann ist und mit Tsunade essen gehen darf. Es ist Zeit für den Mister-Konoha-Contest.
Lee will endlich Ninjutsu beherrschen und bittet Naruto um Unterstützung. Bevor sich beide an die Arbeit machen, statten sie Sakura indirekt einen Besuch im Badehaus ab. In der Zwischenzeit entdecken Naruto und Lee ihre neuen Körper. Lee kann zum ersten Mal Ninjutsu anwenden und lernt das neunschwänzige Fuchsungeheuer kennen, während Naruto das Taijutsu zu schätzen lernt.
Die Sommerferien sind fast vorbei. Lee und die anderen wollen die restlichen Tage so gut es geht genießen. Doch leider haben Lee und Naruto die Ferienhausaufgaben vergessen. Während drei abtrünnige Shinobi ihr Unwesen treiben, sollen Lee und die anderen die Akademie beschützen. Drei vorlaute Schüler machen ihnen jedoch das Leben schwer.
Der Sommer heizt Lee und den anderen mächtig sein. Da kommt ihnen die Idee, nachts, wenn sie sowieso nicht schlafen können, Gruselgeschichten zu erzählen. Sensei Guy animiert nun jeden eine Geschichte zu erzählen. Ein seltsames Phänomen kann nicht geklärt werden. Lee und seine Freunde fassen Mut und ergründen das Geheimnis.
Eine neue Mission führt Lee und sein Team nach Sunagakure. Dort trifft er auch auf Gaara und beginnt plötzlich ihn immer wieder zu provozieren. Auf dem Rückweg von einer anderen Mission, kommen Lee, Neji und Tenten durch ein kleines Dorf und staunen nicht schlecht, als die Bewohner vor Lee panisch Reißaus nehmen. Wie sie herausfinden, treibt dort ein Doppelgänger von Lee sein Unwesen.
Sommer, Sonne, Strand! Aber Lee will trainieren. Als er erfährt, dass Sakura einen neuen, heißen Badenazug tragen könnte, fährt er doch mit den anderen ans Meer. Eine frische Wassermelone soll nach alter Tradition gespalten werden. Sensei Guy macht jedoch ein Wettrennen daraus, weil einfaches Spalten nicht würdig für einen Ninja ist.
Ed, Al und Winry kommen in Rush Valley an. Alle hier lebenden Automail-Ingenieure sind begeistert von Eds Arm, doch im Getümmel geht seine silberne Uhr verloren, die ja das offizielle Zeichen eines Staatsalchemisten ist. Es war die junge Paninya, eine Taschendiebin, die es auf Touristen abgesehen hat. Als die drei sie ausfindig machen, erfahren sie von ihr eine bewegende Geschichte.
Der große Anführer King Bradley besucht Ed im Krankenhaus und bittet die beiden Brüder sowie Oberstleutnant Hughes und Major Armstrong darum, sehr vorsichtig zu sein, da er glaubt, dass sich der Feind in den eigenen Reihen befindet. Nachdem Ed entlassen wird, machen sich beide auf den Weg zu ihrer Meisterin, um mehr Stärke zu erlangen. Sie lebt im Zentrum des Südgebietes...
Al macht sich Gedanken, ob er nur eine künstliche Seele sei, die Ed sich geschaffen hat, doch er traut sich nicht, seinen Bruder zu fragen. Derweil plagen auch Ed Probleme, denn sein Arm ist wieder defekt und er muss Winry wieder anreisen lassen, damit sie ihn wieder repariert. Auch ihn plagt das Gewissen. Macht Al ihm Vorwürfe, dass er seinen Körper verloren hat?
Tomoya soll in eine andere Firma versetzt werden, wo er mehr verdienen kann. Davon ist Tomoya zunächst nicht begeistert, hatte er doch gehofft, in seiner jetzigen Firma Karriere machen zu können. Sein Chef kann ihn in einem Gespräch überzeugen, bis plötzlich ein ehemaliger Kollege seines Vaters anruft...
Tomoya soll auch am Wochenende arbeiten, obwohl er mit Nagisa verabredet ist. Doch Nagisa steht hinter ihm und freut sich, dass Tomoya sich bei seiner Arbeit so gut macht. Eines Abends, als seine Kollegen schon weg sind, bekommt Tomoya einen Auftrag, den er wohl alleine erledigen muss...
Tomoya hat seinen Abschluss in der Tasche, aber immer noch keinen Plan für seine Zukunft. Darum hilft er fürs erste bei den Furukawas in der Bäckerei aus. Doch dabei soll es nicht bleiben: Er ist motiviert, eine Ausbildung und eine eigene Wohnung zu finden...
Der Schulabschluss steht vor der Tür und Tomoya muss sich allmählich Gedanken über seine Zukunft machen. Selbst Youhei hat schon Pläne für die Zukunft! Doch als Nagisa plötzlich krank wird, macht sich Tomoya große Sorgen. Dass Akio und Sanae ein ernstes Gespräch mit ihm führen, macht es nicht besser...
Die Kämpfe zwischen den Gangs spitzen sich zu. Durch ein Missverständnis glaubt Sasakis Gang, dass Kazuto aus dem Krankenhaus entlassen wurde und wird nervös. Sie betreten Kazutos Territorium und provozieren einen Kampf. Nun muss ein Duell der Anführer über die Zukunft der Gangs entscheiden...