Nachdem Yami sich in die lebendige Waffe „Goldene Finsternis“ verwandelt hat, sieht sie ihr Ziel klarer als je zuvor: Rito Yuuki muss vernichtet werden. Um den Plan umzusetzen, teleportiert die Goldene Finsternis ihr Zielobjekt kurzerhand direkt in das Schulschwimmbad der Mädchen. Als der Kampf zu eskalieren scheint, taucht Lala zur Rettung auf. Wird sie das Schlimmste abwenden können?
Momo möchte Rito endlich dazu bringen, ihrem Haremplan zu folgen und öffnet ihm die Augen. Anschließend versucht Rito Yami und ihre Schöpferin Tearju wieder zusammenzubringen. Yami probiert zu verstehen, warum es für Rito und seine Freunde so wichtig ist, dass sich Tearju und sie wieder annähern. Sie trifft eine Entscheidung, die alles verändert. Ist Momos Haremplan etwa doch gefährdet?
Shizu will herausfinden, was Meas Geheimnis ist und konfrontiert sie mit ihrem Misstrauen. Prinzessin Lala entwickelt einen Staubsauger für Müll. Als sich herausstellt, dass dieser eine Fehlfunktion hat und anstatt Müll, die Kleidung der Freundinnen einsaugt, bricht das große Chaos aus. Nana versucht in letzter Sekunde den Roboter zu zerstören…
Rin bedankt sich bei Rito, dass er sie gerettet hat und wird prompt von ihren Freundinnen aufgezogen. Hat sie vielleicht doch mehr Gefühle für Rito, als sie sich eingestehen will? Lala schmiedet gemeinsam mit Peke einen Plan, der die Beziehung zwischen ihr und Rito vorrantreiben soll. Bei einem Bad überrascht sie Rito und offenbart ihm ihre Gefühle auf eine ganz spezielle Art…
Zastin erzählt seinen Freunden eine Geschichte über ein Dämonen-Schwert, das aus seinem Träger einen blutdurstigen Mörder macht. Mikan erhält währenddessen einen überraschenden Anruf von Rin, die sie zu Saki einlädt. Da alle Bediensteten von Saki plötzlich krank geworden sind, helfen Mikan und ihre Freunde aus und übernehmen die Haushaltsarbeit in sexy Maid-Kostümen.
Rito, Momo und Mikan geben ihr Bestes, damit Yami Tearju verzeiht und die beiden sich wieder näherkommen. Bei seiner Suche trifft Rito auf Mea, diese weiß über Ritos Bad mit ihrer Meisterin Nemesis Bescheid. Sie verbindet sich mit Ritos Gedanken, um herauszufinden, wie es Rito gefallen hat und findet sich selbst in einer feucht fröhlichen Badesituation mit Rito wieder…
Rito und Mikan unterstützen ihren Vater, gemeinsam mit Momo, in seinem Studio mit dem Haushalt. Mikan wird von ihrem Vater gebeten zu bleiben um für ihn und seine Kollegen Mittagessen zu kochen. Als Momo sich mit Rito ganz allein auf den Heimweg macht, wittert sie ihre Chance. Sie kann Rito endlich ihr neues Computer-Spiel zeigen, in dem es heiß hergeht.
Rito versucht Celine eine außerirdische Erfindung wegzunehmen, die noch nicht ganz ausgereift ist. Als diese durch ein Versehen aktiviert wird, ist die Aufregung im Hause Yuuki groß: Die splitternackte Yui fällt wie durch Zauberhand direkt in Ritos Arme. Auch die nächste unangenehme Situation lässt nicht lange auf sich warten… Im überfüllten Zug kommen sich Rito und Yui erneut sehr nah.
In der Stadt Sainan steht ein großes Fest mit Feuerwerk an. Während Nana, Mea, Haruna und Lala das Spektakel genießen, sind Rito und Momo endlich ungestört. Momo überkommt mal wieder das warme Gefühl, das sie immer verspürt, wenn sie mit Rito zusammen ist und die beiden kommen sich näher. Plötzlich taucht die panische Mikan auf und hat Tearju im Schlepptau…
Mea wird von ihrem Meister an ihren ursprünglichen Auftrag erinnert und erklärt ihr, dass Menschen und Waffen niemals zusammen sein können. Nana fühlt sich von ihrer Freundin verraten und schließt sich zunächst in ihr Zimmer ein. Rito rät ihr, um die Freundschaft zu kämpfen und sie machen sich gemeinsam auf die Suche nach Mea…
Als Rito versehentlich gegen Lala stößt, die gerade eine neue Erfindung in der Hand hält und diese durch den Fall aktiviert wird, wird Rito in eine Maus verwandelt. Dass er nun allen Mädchen unter den Rock gucken kann, macht ihn nervös. Er sucht Schutz unter Yamis Kleidung und landet in ihrer Unterwäsche. Während Rito sich von den Turbulenzen erholt, fordert ihn Mea erneut heraus…
Im Inneren des fünften Forschungsinstituts kämpft Ed verzweifelt mit Nr. 48, um ihm Informationen über den Stein der Weisen zu entlocken – der Kampf erscheint mal aussichtsreich, dann wieder nicht, und verlangt Ed das Äußerste ab. Währenddessen setzt Nr. 66 im Hof des Gebäudes psychologische Kriegsführung gegen Al ein…
Ed und Al haben als Produktionsstätte des Steins der Weisen das fünfte Forschungsinstitut ermittelt. Das Gebäude, das eigentlich als einsturzgefährdet gilt und leer steht, erweist sich als streng bewacht und gespickt mit Fallen. Dann bekommen es Ed und Al mit geheimnisvollen Gegnern zu tun. Wer verbirgt sich tatsächlich hinter den zum Tode Verurteilten „Nr. 48“ und „Nr. 66“?
Die Elric-Brüder suchen den Stein der Weisen, um alles Verlorene zurückzugewinnen. Doch um ihn herzustellen, müssen unzählige Menschen geopfert werden! Die Konfrontation mit dieser schockierenden Wahrheit haut Ed regelrecht um – aber dann beschließt er doch, der kryptischen Nachricht „Die wahre Wahrheit hinter der Wahrheit“ auf Dr. Marcohs Notizzettel nachzugehen.
Es sieht so aus, als ob Shalltear Ainz einen harten Kampf aufgezwungen hat, aber alles läuft nach Plan. Als Shalltear sich ihres Sieges gewiss ist, zeigt ihr Ainz, was er alles drauf hat – Da er die Fähigkeiten seines Feindes vollständig kennt, ist es für Ainz, als ob er in Yggdrasil gegen einen anderen Spieler kämpft.
Ainz kämpft alleine gegen Shalltear. Vor dem bitteren Kampf bis aufs Blut trifft er einige Vorbereitungen. Zur gleichen Zeit regt sich Demiurge in Nazarick sehr auf, da er über die Situation Bescheid weiß und will zum Herrn der Unterwelt eilen. Doch Albedo glaubt an ihren Herrn und spricht mit Demiurge, sodass sie erstmal den Verlauf des Kampfes abwarten ...
Als Ainz erfährt, das Shalltear besessen ist, versucht er zuerst die Situation zu begreifen. Als er sich über Shalltears Lage im Klaren wird, versucht er zu ihr zu kommen, erhält aber vorher eine dringende Mitteilung von den Abenteurern.
Momon kehrt mit dem Weisen König des Waldes nach E-Rantel zurück um seinen Namen zu verbreiten. Als sie sich dem Hause Baleare nähern, warten dort schon die zombifizierten Mitglieder der Schwerter der Dunkelheit auf sie, die Nphelia entführen wollen. Momon, Nabe und Hamsterbacke machen sich zum Gemeinschaftsfriedhof auf.
Als Momon und seine Gefährten bereits fast am Dorf Carne angelangt sind, werden sie von Goblins umzingelt. In dieser angespannten Lage kommt ihnen aus dem Dorf Enri entgegen. Als Nphelia von Enri hört, wie der Angriff auf das Dorf abgewehrt wurde, wird ihm klar, dass es sich bei Momon in Wahrheit um Ainz handeln muss ...
Wadjet, die Direktorin des afrikanischen Zweigs der Knights of the World, ist gerade dabei, sich Yotaro für ihre Zwecke gefügig zu machen. Da taucht Yotaros Vater auf, doch statt ihn zu retten versucht er mit ihm zu kämpfen. Was hat das bloß zu bedeuten?