Mitsuki hat Kuu verraten und ihn schwer verletzt. Zu keiner Zeit hatte er vor, ihm das Herz zu überlassen. Kuu schwört aber Mitsuki zu töten. Sekiei sieht in ihm nur einen Verräter und greift an. Mit traurigen Konsequenzen. Boruto und Sarada stehen erneut Kirara im Kampf gegenüber. Und Kuu? Der hat sich ein anderes Herz gestohlen und sinnt auf Rache.
Während Boruto und seine Kameraden alles dafür tun, Kuu und seine Gefolgschaft aufzuhalten, leitet dieser bereits die nächsten Schritte ein. Denn er, der erste künstliche Mensche, will auch das erste Herz erhalten. Oonoki hat einen großen Fehler gemacht. Doch können er und die Ninja aus Konoha überhaupt noch etwas tun? Denn Mitsuki ist bereits auf dem Weg zum künstlichen Herz.
In Iwagakure werden Oonoki und die Ninja aus Konoha erstmal festgesetzt. Kuu und seine Gefolgschaft haben das Dorf vollständig eingenommen. Oonoki ist entsetzt, dass Kuu sich nicht an die Abmachung hält. Doch Shikadai ist zur Stelle und gemeinsam mit seinem Team knüpft er sich Kokuyo vor. Währenddessen sehen sich Boruto und Sarada mit der sadistischen Kirara und ihrem Blick konfrontiert.
Der sichtlich vom letzten Kampf gezeichnete Boruto ist noch immer bewusstlos und Sarada und Shikadai beraten über das weitere Vorgehen. Sollen sie nun nach Konoha zurückkehren? Zweiteres wäre in jedem Fall mit weiteren unvorhersehbaren Gefahren verbunden. Aus diesem Grund begeben sich Inojin und Chocho auf Erkundungsmission und stoßen auf etwas seltsam Vertrautes.
Das erhoffte Wiedersehen mit Mitsuki verläuft anders als geplant. Während der verletzte Boruto noch bewusstlos ist, zieht Mitsuki mit Sekiei und Kokuyo weiter, statt nach Konoha zurückzukehren. Doch dann erkrankt Sekiei auf dem Weg in seine Heimat und Kokuyo macht sich auf, Medizin zu besorgen. Mitsuki kümmert sich um seinen kranken Freund und zeigt ihm auf, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Boruto, Sarada und Team Ino-Shika-Cho haben es fast geschafft, Mitsuki und seine Begleiter einzuholen. Doch da bekommen sie es mit Kokuyo zu tun, der alles daran setzt, die Verfolger schnell wieder loszuwerden. Er erweist sich als hartnäckiger Gegner und die Ninja aus Konoha haben mit seinen geschickten Kampfkünsten Probleme. Da bietet sich plötzlich eine kleine Chance.
Durch ihren cleveren Schachzug trifft die Truppe um Boruto nun doch noch auf Hakuja Sennin. Der kann ihnen tatsächlich Auskunft über Mitsuki geben. Dieser ist auf dem Weg ins Erdreich und das ausgerechnet gemeinsam mit Sekiei und Kokuyo, den beiden Attentätern von Konoha! Was hat Mitsuki mit ihnen zu tun und was wollen die drei in der Ferne?
Der Kampf gegen die Schlange Garaga ist in vollem Gange und Boruto und die anderen arbeiten strategisch zusammen, um an die Kinnschuppe zu kommen. Garaga, der nach und nach die respektable Stärke seiner Gegner eingestehen muss, schmiedet aber bereits einen neuen Plan: sie alle in einem Bissen zu verschlingen. Doch da fällt Boruto etwas auf und er schlägt Garaga etwas Interessantes vor.
Schon die erste Prüfung für Boruto in der Drachen-Höhle hat es in sich! Die Kinnschuppe von Garaga einer Schlange,die von dieser Idee nicht begeistert ist. Er treibt seine Gegner gekonnt in die Enge. Dann taucht plötzlich ein unerwarteter Verbündeter auf! In der Zwischenzeit erlangt man in Konoha Kenntnis darüber, dass Mitsukis Verschwinden mit jemanden zu tun haben muss, der viel weiß.
Boruto und die anderen haben es zur Drachen-Höhle geschafft. Ausgelaugt und hungrig lassen sie sich dort gern von der schönen Wächterin der Höhle mit gutem Essen verköstigen. Doch es wartet bereits die nächste Herausforderung. Denn um Hakuja Sennin zu treffen, werden sie sich harten Prüfungen stellen müssen. Was sind die Ninja aus Konoha bereit auf sich zu nehmen, um Mitsuki zu finden?
Nachdem Orochimaru Boruto von Hakuja und der Drachen-Höhle erzählt hat, machet er sich mit Sarada auf den Weg. Ihr Ziel: Mitsuki finden. Das Problem: Team Ino-Shika-Cho! Die drei stellen sich ihnen entgegen, fest entschlossen, sie zurück ins Dorf zu bringen. Denn sollten die beiden Ausreißer nicht gehorsam leisten, werden sie zu Abtrünnigen erklärt. Es kommt zum Kampf.
In Suna-Gakure wird es immer dramatischer. Während Team Kakashi und Team Guy immer noch nicht am Ziel sind, treffen sich einige finstere Gestalten heimlich mit ihrem Anführer. Es sind die Entführer von Gaara, sowie zwei alte Bekannte, die schon viel Unruhe verbreitet haben: Itachi und Kisame. Ihnen allen geht es um den Bijuuu-Geist, eine großen Ansammlung von Chakra, der in bestimmten Menschen versiegelt ist. Deshalb haben während der Ninja-Kriege einige Länder versucht, sich diese Kraft anzueignen…
Kakashis Team kämpft weiter gegen Itachi, der ein Meister der Illusionskunst ist. Es gelingt ihm, Naruto in ein Gen-Jutsu einzusperren, dass ihm grausige Illusionen vorgaukelt, doch er kommt nicht allein aus dieser Illusion heraus. Erst als Kakashi und Sakura es bemerken, können sie ihm helfen. Derweil kämft Guys Team immer noch gegen Kisame, doch Guy hat zum allerletzten Mittel gegriffen, dem Öffnen der Inneren Tore und damit gesiegt. Doch als sie vor dem ‚Besiegten‘ stehen, stellen sie fest, dass es sich nicht um Kisame handelt, sondern um Yura, der vor Tagen aus dem Dorf verschwunden war…
Kisame ist es gelungen, Neji, Lee und TenTen in ein Wassergefängnis zu sperren, so dass er nun allein gegen Guy antreten kann und der hat einen schweren Stand gegen ihn. Naruto ist in einem Gen-Jutsu von Itachi gefangen, doch er begreift das gerade noch rechtzeitig…
Guys Team, das Kakashi zu Hilfe kommen sollte, wird von Kisame aufgehalten. Er hat von der Akatsuki Organisation den Auftrag, Guy zu bekämpfen, was er gern tut, denn mit ihm hat er noch eine alte Rechnung zu begleichen. Guy hat einen schweren Stand, denn Kisame kann mit seinem Chakra unglaubliche Mengen an Wasser entstehen lassen und bewegen und er schließt Neji, TenTen und Lee in ein Wassergefängnis ein. Derweil stehen Kakashi, Naruto, Sakura und die alte Frau Chiyo Itachi gegenüber, der es ja schon lange auf Naruto abgesehen hat…
Pakkun entdeckt das Versteck der Akatsuki Organisation, in dem Gaara vermutlich festgehalten wird. Es befindet sich im Land der Flüsse und die Konoha Ninjas machen sich auf den Weg dorthin. Die Suna-Nins haben Befehl, das Dorf zu sichern, doch sie wollen bei einer Versammlung dagegen votieren und so schnell wie möglich nachkommen…
Kankuro ist bei einem Kampf verletzt worden und Sakura hat alle Hände voll zu tun, ihn zu retten. Sie stellt fest, dass er vergiftet worden ist und es gelingt ihr, ein Gegenmittel anzufertigen, das Kankuro rettet. Kakashi bittet Pakkun mit seinen Hunden die Verfolgung der beiden Angreifer von Kankuro aufzunehmen. Sobald sie wissen, wo die stecken, will er zusammen mit einem Team aufbrechen. Derweil schickt Tsunade noch das Team von Guy zur Unterstützung…
Guys Team, das Kakashi zu Hilfe kommen sollte, wird von Kisame aufgehalten. Er hat von der Akatsuki Organisation den Auftrag, Guy zu bekämpfen, was er gern tut, denn mit ihm hat er noch eine alte Rechnung zu begleichen. Guy hat einen schweren Stand, denn Kisame kann mit seinem Chakra unglaubliche Mengen an Wasser entstehen lassen und bewegen und er schließt Neji, TenTen und Lee in ein Wassergefängnis ein. Derweil stehen Kakashi, Naruto, Sakura und die alte Frau Chiyo Itachi gegenüber, der es ja schon lange auf Naruto abgesehen hat…
Pakkun entdeckt das Versteck der Akatsuki Organisation, in dem Gaara vermutlich festgehalten wird. Es befindet sich im Land der Flüsse und die Konoha Ninjas machen sich auf den Weg dorthin. Die Suna-Nins haben Befehl, das Dorf zu sichern, doch sie wollen bei einer Versammlung dagegen votieren und so schnell wie möglich nachkommen…
Kankuro ist bei einem Kampf verletzt worden und Sakura hat alle Hände voll zu tun, ihn zu retten. Sie stellt fest, dass er vergiftet worden ist und es gelingt ihr, ein Gegenmittel anzufertigen, das Kankuro rettet. Kakashi bittet Pakkun mit seinen Hunden die Verfolgung der beiden Angreifer von Kankuro aufzunehmen. Sobald sie wissen, wo die stecken, will er zusammen mit einem Team aufbrechen. Derweil schickt Tsunade noch das Team von Guy zur Unterstützung…