Alors que Skyler (Anna Gunn) essaye de manœuvrer dans une situation difficile, Gus (Giancarlo Esposito) et Jesse se remettent au travail. Mais quand Jesse (Aaron Paul) lance un ultimatum à Gus, Walt (Bryan Cranston) est forcé de prendre des mesures drastiques.
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Walt (Bryan Cranston) se prépare à une confrontation. Mais quand une personne proche de Jesse est mise en danger, Jesse (Aaron Paul) doit décider qui est responsable.
Alors que Skyler (Anna Gunn) essaye de manœuvrer dans une situation difficile, Gus (Giancarlo Esposito) et Jesse se remettent au travail. Mais quand Jesse (Aaron Paul) lance un ultimatum à Gus, Walt (Bryan Cranston) est forcé de prendre des mesures drastiques.
Alors que Walt (Bryan Cranston) récupère, Gus (Giancarlo Esposito) emmène Jesse (Aaron Paul) en excursion pour poursuivre ses propres objectifs. Entre-temps, Skyler (Anna Gunn) s'inquiète quand ses propres plans ne se déroulent pas comme elle l'espérait.
Walt (Bryan Cranston) s'efforce de faire échouer l'enquête locale de Hank (Dean Norris), tandis qu'un avertissement mortel force Gus (Giancarlo Esposito) d'envisager un accord. Entre-temps, les plans de Skyler (Anna Gunn) quant au lancement d'une entreprise légale sont bloqués.
Hank (Dean Norris) approfondit son enquête sur l'identité du caïd de la méthamphétamine d'Albuquerque, tandis que Saul (Bob Odenkirk) aide Jesse (Aaron Paul) avec un projet. Pendant ce temps, Walt (Bryan Cranston) reçoit des nouvelles quant à son état de santé.
Walt (Bryan Cranston) met Skyler (Anna Gunn) dans une situation difficile quant à leur nouvelle opération. Et alors que Walt cherche à se protéger de Gus (Giancarlo Esposito), Jesse (Aaron Paul) accepte une proposition dangereuse.
Lorsque Skyler soupçonne que Walt (Bryan Cranston) ne lui dit pas la vérité, Skyler (Anna Gunn) adopte une attitude froide et professionnelle envers lui. Entre-temps, alors que Gus (Giancarlo Esposito) se rapproche de lui, Jesse (Aaron Paul) prouve sa valeur à Mike et à l'entreprise de Gus.
Une expérience liée à la drogue oblige Nick à affronter des souvenirs d'enfance difficiles.
De mauvaises nouvelles sur la grossesse obligent Lulu et Nick à prendre une décision citique.
En cure de désintoxication, Nick représente le chauffeur de bus noir qui était au volant lors d'un accident fatal Suzanne et Lulu tentent d'aider le fils raciste de l'une des victimes de l'accident.
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Après avoir appris qu'il avait la maladie de Charcot, Alvin emmène Nick pour un week-end entre célibataires à Los Angeles.
Une enquête sur la disparition de Shannon entraîne Nick et Burton dans le monde glauque de la pédopornographie.
Des informations troublantes à propos de Shannon font surface, alors que Burton se prépare pour l'adoption.
Alors qu'une agression menace de mettre au jour la véritable orientation sexuelle de Jack, Nick représente un adolescent qui a surpris sa mère en pleine relation sexuelle avec un camarade de classe.
Jess Mastriani, une fille ordinaire, devient médium après avoir été frappée par la foudre. Elle utilise son "don" pour retrouver des personnes disparues.
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