Während das Sounddesign einer späteren Episode entwickelt wird, möchte der Regisseur Seiichi Kinoshita das Design eines Charakters maßgeblich verändern. Dies hätte zur Folge, dass die Keyframes der kompletten Szene neu erstellt werden müssen. Um eine Lösung zu finden, schlägt Aoi ein Teammeeting vor.
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Während Geschosse auf Iwo Jima herabregnen, arbeiten die Mental Models zusammen, um dem Angriff der ersten östlichen Patrouillenflotte des Nebels standzuhalten. Mit ihrer Hilfe gelingt es I-401, durch die Blockade zu brechen, aber Kongou ist ihnen dicht auf den Versen.
Iwo Jima ist von der ersten östlichen Patrouillenflotte des Nebels eingekreist worden. Gunzou lädt das Mental Model des Flaggschiffs, Kongou, zu einem Gespräch an Land ein. Kongou, die die Veränderungen der Mitglieder der Nebelflotte nicht akzeptieren kann, gibt Chihaya Gunzou die Schuld und trifft eine schwerwiegende Entscheidung.
I-401 begibt sich mit Makie, Haruna und Kirishima an Bord in ihren geheimen Heimathafen. Dort finden sie den schweren Kreuzer Takao, der auf sie wartet. Als die neue Mannschaft sich auf die bevorstehende Reise in die Vereinigten Staaten vorbereitet, lernen sie und die Mental Models einander besser kennen.
Haruna und Kirishima werden von Dr. Osakabe gebeten, sich mit Makie anzufreunden. Doch aus Angst, Makie könnte in die Hände der Nebelflotte fallen, ordnet Assistenzsekretärin Kamikage einen Angriff der Spezialstreitkräfte an. Haruna versucht, Makie zu beschützen, aber ihre junge Freundschaft gerät in Gefahr als Makie von Harunas wahrer Natur erfährt.
Von I-401 besiegt, schafft es Haruna, ihre Mental-Model-Form wiederzuerlangen, aber von Kirishima hat nur der Union Core überlebt. Ein mysteriöses Mädchen namens Osakabe Makie nimmt sie bei sich auf. Sie finden heraus, dass Makies Vater der Entwickler des Vibrations-Sprengkopfs ist und entschließen sich, einen Blick auf seine Unterlagen zu werfen, aber dann geschieht etwas Unvorhergesehenes.
Yokosuka steht nun unter Beschuss der schnellen Kampfschiffe Kirishima und Haruna. I-401 setzt die Segel, um den Angriff mit einer Verteidigungsbarriere zu unterbrechen. Um dem Feuer der beiden Kampfschiffe zu entgehen, müssen sie alle Karten ausspielen. Kirishima und Haruna versuchen, I-401 mit einem Totalangriff außer Gefecht zu setzen, aber Gunzou hat noch ein Ass im Ärmel.
Nach dem Sieg über Takao erreicht I-401 den Hafen von Yososuke, um dort eine Probe eines streng geheimen, von der japanischen Regierung entwickelten Sprengkopfs in Empfang zu nehmen. Doch ein mächtiger Politiker verlangt, dass Yona wieder in Regierungsgewahrsam übergeben wird. Während die Anspannung steigt, wird Yososuke plötzlich das Ziel eines Kanonenangriffs.
Gunzou, der Kapitän von I-401, nimmt in Folge einer Mission von der japanischen Regierung Kurs auf Yososuka. Doch Takao, eine Flotte schwerer Kreuzer der Nebelflotte, stellt sich ihm in den Weg. Als Takao nach und nach das Ablenkungsmanöver vernichtet und auch das Schiff selbst bedroht, beschließt Gunzou, dass eine Konfrontation unausweichlich ist.
Im Verlauf des 21. Jahrhunderts hat die Menschheit durch den in Folge der globalen Erderwärmung ansteigenden Meeresspiegel einen großen Teil der Landmasse verloren. Wie vom einsetzenden Chaos gerufen, tauchte plötzlich die Nebelflotte auf und beanspruchte die Herrschaft über die Hochsee. Die Menschheit scheint zu einem langsamen, qualvollen Tod verdammt zu sein.
Die Amerikanerinnen haben Mila und Co. schon aus dem Turnier geworfen. Bevor die Koreanerinnen an der Reihe sind, schauen die Mädels dem Spiel Russland gegen Kenia zu, bei dem Manumba, genannt „der schwarze Wirbelwind“, trotz einer Verletzung bis zum Umfallen kämpft. Mila und ihre Mitstreiterinnen sind schwer beeindruckt.
Mila und ihre Mannschaft fliegen nach New York zur Meisterschaft. Dort trifft Mila auf die Russin Sherenina, ihre härteste Gegnerin. Die macht sie mit Cathy, einer amerikanischen Gegenspielerin bekannt, die gleich alle zu einer Party einlädt. Dort erfährt Mila, dass sie am nächsten Tag gegen die amerikanische Mannschaft spielen müssen.
Episode 35 (OmU)
Während Herr Inokuma seine Mannschaft für die Junioren-Weltmeisterschaft trainiert, stochert ein Reporter in seiner Vergangenheit herum. Und deckt erstaunliche Geheimnisse auf: Weil Inokumas Hand nach einem Volleyballunfall gelähmt blieb, setzte der sich nach Russland ab und ließ seine kleine Schwester Sanyo in einem japanischen Waisenhaus zurück.
Die Rebellen rüsten sich für ein Freundschaftsspiel gegen eine Highschool-Mannschaft. Weil Sanyo unbedingt Mannschaftskapitän werden will, schlägt sie Mila einen internen Kampf um Punkte vor. Als Mila merkt, dass sie durch dieses Duell den Sieg gegen das gegnerische Team gefährden, stellt sie den Wettkampf ein und verhilft damit ihrer Mannschaft zum Erfolg.
Trotz des Gefühls der Hilflosigkeit und der Unfähigkeit, etwas in der Welt ausrichten zu können, verliert Ed sein Zeil nicht aus dem Auge und wird Staatsalchemist. Neben einigen Privilegien bedeutet das auch, den undankbaren Titel des „Lakaien der Armee“ auf die Stirn geschrieben zu bekommen. Dann erhält Es den ersten Auftrag von Mustang.
Ed macht sich große Vorwürfe und wird sich seiner Hilfslosigkeit bewusst, weil er Nina nicht retten konnte. Mustang beauftragt ihn mit der Analyse von Tuckers Forschung, doch Ed widersetzt sich diesem kaltherzigen Befehl und beginnt seine eigenen Untersuchungen, um den Mörder von Nina zu finden.
Obwohl er erst 12 Jahre alt ist, besteht Ed das Staatsalchemisten-Qualifikationsexamen und geht damit als jüngster Absolvent in die Geschichte ein. Mustang übergibt ihm das Symbol jedes Staatsalchemisten: die silberne Uhr. Aus diesem Anlass findet im Haus von Tucker eine kleine Feier statt.
Da das „Staatsalchemisten-Qualifikationsexamen“ immer näher rückt, übernachten sie im Haus des Sewing Life Alchemisten Shou Tucker, den ihnen Oberstleutnant Mustang vorgestellt hatte. Beflügelt durch die Ermutigung von Tuckers liebenswürdiger Tochter Nina und ihrem Hund Alexander lernen Ed und Al jeden Tag fleißig bis tief in die Nacht.
Um Staatsalchemisten zu werden, sind Ed und Al auf dem Weg nach Central City. Auf Drängen Mustangs hin erreichen die beiden gerade noch so den nächsten Zug nach Central. Doch dann nimmt die „Blaue Brigade“ der östlichen Befreiungsfront, die die Freilassung ihrer Anführer fordert, alle Passagiere an Bord als Geiseln.
Ed und AL verlassen ihr Heimatdorf Resembool, um Staatsalchemisten zu werden. Auf ihrem Weg hören sie Berichte über einen Alchemisten namens Majhal, die sie zum Dorf Linter führen. Gerüchten zufolge sollen in jenem Dorf die Toten auferstehen und die Lebenden angreifen.
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