Um Staatsalchemisten zu werden, sind Ed und Al auf dem Weg nach Central City. Auf Drängen Mustangs hin erreichen die beiden gerade noch so den nächsten Zug nach Central. Doch dann nimmt die „Blaue Brigade“ der östlichen Befreiungsfront, die die Freilassung ihrer Anführer fordert, alle Passagiere an Bord als Geiseln.
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Yūji erlebt den Schock seines Lebens, als er sich in der Fußgängerzone befindet und um ihn herum die Zeit plötzlich still steht. Er muss tatenlos dabei zusehen, wie nach und nach alle Menschen von Monstern gefressen werden, bis ihm ein Mädchen mit feurigen Augen und glühend rotem Haar zur Hilfe kommt. Von seiner Retterin erfährt er, dass es sich bei den Monstern um sogenannte Rinne handelt.
Erleben Sie, wie Odysseus und seine Männer in diesem hochwertigen Zeichentrickklassiker für Ihre Kinder und Ihre Familie in ferne Gewässer segeln. Sie begegnen singenden Sirenen und sehen sich einer unbarmherzigen See gegenüber. Bis Odysseus schließlich Ithaka erreicht.
Ein neues, großes Turnier steht bevor. Während neue Spieler gesucht werden, trainiert die Mannschaft in der Zwischenzeit unverdrossen weiter. Hongo übernimmt wieder die Verantwortung und verpasst Mila ein Sondertraining bei Fräulein Shimizu. Er will aus Mila wieder eine „Geheimwaffe“ machen.
Die Yagizawa-Schwestern gewinnen ein Trainingsspiel gegen Milas Mannschaft. Mila ist nicht nur wegen der Niederlage schwer enttäuscht, sondern auch weil ihr klar wird, dass ihr Team auf diesem Niveau das Inter-High-Turnier nicht gewinnen kann.
Auge um Auge, Zahn um Zahn: Yumiko Mihara, Kapitän der Misawa High School, fordert Mila zu einem Einzelspiel heraus. Darüber hinaus tauchen plötzlich die berühmten Yagizawa-Schwestern auf. Sie machen Mila, Midori und Yumiko den Vorschlag, am Inter-High-Turnier teilzunehmen, dessen ungeschlagene Siegerinnen sie seit drei Jahren sind.
Um gegen die Misawa High School zu gewinnen, steht ein extra hartes Training für Milas Truppe auf dem Programm. Die Trainerin, Frau Shimizu, hat eine Geheimwaffe auf Lager: Den Maschinengewehr-Angriff.
Mila kommt dahinter, dass sie ihre Augenschmerzen einer bösen Attacke von Onuma und Co. zu verdanken hat. Die Mädels haben Kalk in Milas Handtuch gepackt, um den Sieg ihrer Mannschaft zu verhindern. Als der Schuldirektor davon Wind bekommt, erwägt er, den Volleyballclub aufzulösen. Es sei denn, das Team tritt noch einmal gegen die Nachbarschule an und gewinnt.
Auf der Senior Highschool weht ein anderer Wind als auf der Junior High. Die neue Volleyballmannschaft wird von Kapitän Onuma und deren Anhängerinnen tyrannisiert. Mila und Midori wollen sich das nicht bieten lassen und lehnen sich gegen die Gruppenhierarchie auf. Bei einem Freundschaftsspiel gegen die Nachbarschule bekommt Mila plötzlich höllische Augenschmerzen.
Tsutomu fasst einen Entschluss: Um seinem Vater im Gemüseladen helfen zu können, will er die Highschool sausen lassen. Mila beschließt, ihm finanziell unter die Arme zu greifen und nimmt heimlich das Angebot einer Textilfirma an, in deren betriebseigener Volleyballmannschaft zu spielen. Als Tsutomu davon erfährt, reagiert er anders, als es Mila erwartet hätte.
Ed, Al und Armstrong sind in Resembool angekommen, um Eds Auto-mails reparieren zu lassen. Vier Jahre sind vergangen, seit die beiden ihr Haus niedergerannt haben, um auf die Suche nach dem Stein der Weisen zu gehen – nun sind sie zurück. Hart, aber herzlich werden sie von Oma Pinako und Winry empfangen.
Ed und Al kehren wegen einer Auto-mail-Reparatur nach Resembool zurück, und zwar mit Major Armstrong als Geleitschutz. Auf dem Zettel, den Ed von Marcoh heimlich zugesteckt bekam, ist der Ort notiert, an dem Forschungsunterlagen über den Stein der Weisen versteckt sein sollen: Im ersten Nebengebäude der Zentralbibliothek. Endlich haben Ed und Al einen Hinweis erhalten.
Ed und Al werden von Scar in die Enge getrieben. Doch in letzter Minute rettet sie Armstrong und verhilft ihnen und Marcoh zur Flucht. Als dieser erfährt, dass Scar eine Ishbarier ist, beginnt er, von einem vergangenen Bürgerkrieg zu erzählen und enthüllt eine grausame Wahrheit.
Dr. Marcoh ist ein ehemaliger Staatsalchemist, der Forschungen über den Stein der Weisen betrieben hatte und während des Ishbar-Bügerkriegs desertierte. Ed und Al besuchen ihn im Dorf Haidoo, in dem er jetzt als Arzt arbeitet. Ed bedrängt ihn, ihm seine alten Forschungsunterlagen zu zeigen.
Ed und Al sind zum East Hauptquartier gekommen, um an der Begutachtung der Qualifikation der Staatsalchemisten teilzunehmen. Ed versucht, Mustang mehr Infos zu den in Zenotaim gehörten Gerüchten über Dr. Marcoh zu entlocken, doch der Oberst hält sich bedeckt. Dann hat Ed eine Idee: Er fordert Mustang zu einem Scheingefecht auf, um an die begehrten Informationen zu gelangen.
Russel und Fletcher haben sich den Namen „Elric“ angeeignet und setzen ihre Forschungen über den Stein der Weisen fort. Mugwar befiehlt Russel, mittels einer bestimmen Methode den Stein der Weisen aus dem „roten Wasser“ zu synthetisieren. Doch da es den Brüdern nicht gelingt, werden sie in einen Kerker gesperrt.
Angelockt durch ein Gerücht über den Stein der Weißen begeben sich Ed und Al nach Zenotaim. Mit dieser Stadt, die einst durch das dort geschürfte Gold zu Prunk und Wohlstand gekommen war, geht es jedoch seit einiger Zeit nur noch bergab. Nun setzten die Bewohner ihre letzte Hoffnung auf den Stein der Weisen, über den ein gewisser Mugwar forscht.
Eine Hetzjagd durch Tokyo beginnt, in der Theo und die anderen versuchen, Saejima und den Vampir Sakura zu stellen. Beim finalen Showdown gestehen sich Theo und Sakura, die sich inzwischen in eine Frau verwandelt hat, ihre Gefühle, bevor Sakura getötet wird. Saejima wandert wegen Mordverdachts ins Gefängnis, wo er kurzerhand von Belphegor in die Hölle gerissen wird.
Die letzten 15 Jahre hat Theo heimlich einen abgeschieden lebenden Another beobachtet wie sich herausstellt, den letzten Vampir Japans. Als auf einmal überall in Tokyo Leichen mit Bisspuren an den Hälsen gefunden werden, verdichtet sich der Verdacht auf Theos Schützling. Die Polizisten Yokoyama, Tamao und Chigusa werden auf den Fall angesetzt und vermuten, dass Theo ihnen etwas verheimlicht.
In einer Bar erzählt Senda wie er Theo vor Jahren kennengelernt hat: Bei einem Besuch des örtlichen Schreins fand er sich in einer mysteriösen Zeitschleife wieder. Theo, den er anfangs für ein junges Mädchen hielt, schien ebenso darin gefangen zu sein. Ein gemeinsames Abenteuer legte den Grundstein für die langjährige Freundschaft.
Wir sehen Arata beim Arbeitsalltag: Es taucht ein Another auf, der sich weder an seinen Namen noch an seine Herkunft erinnert. Nach anstrengenden Tagen der Suche nach einer Unterkunft für den Obdachlosen, finden sie schließlich heraus, dass es sich bei ihm um Boros, den slavischen Gott der Erde und des Waldes handelt. In einer antiken Statue aus der Ukraine findet Boros dann sein neues Zuhause.
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