I-401 begibt sich mit Makie, Haruna und Kirishima an Bord in ihren geheimen Heimathafen. Dort finden sie den schweren Kreuzer Takao, der auf sie wartet. Als die neue Mannschaft sich auf die bevorstehende Reise in die Vereinigten Staaten vorbereitet, lernen sie und die Mental Models einander besser kennen.
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Al wurde verschleppt und Ed jagt hinter ihm her nach Central City. Die Tringum-Brüder, die er dort wiedertrifft, berichten ihm von einem riesigen Labor, das im Zusammenhang mit dem Stein der Weisen steht und sich hinter dem fünften Forschungsinstitut befinden soll.
Ed hat Sloths Körperstruktur komplett in Äthanol umgewandelt. Das war nicht einfach, aber der einzige Weg, um einen einmal begangenen Fehler wiedergutzumachen. Währenddessen kommt bei der in den Norden gesandten Truppe Unruhe auf.
Nun, da Al zum Stein der Weisen geworden ist, stehen sich Ed und Sloth im Kampf gegenüber. Al ist verwirrt, denn er sieht in Sloth auch jetzt noch das Gesicht seiner Mutter. Doch Ed greift Sloth an, um für sein wirkliches Vergehen zu büßen.
Ed ist fest entschlossen, gegen die Homunkuli zu kämpfen. Und so wendet er sich an Izumi, um von ihr etwas zu bekommen, mit dem er Wrath bekämpfen kann. Währenddessen begibt sich der alleine zurückgebliebene Al an einen Ort, an dem er alles über die richtige Gebrauchsweise des Steins der Weisen zu erfahren hofft: zum Versteck Shou Tuckers.
Unter der Altstadt von Central City erstrecken sich die Ruinen einer riesigen Stadt. In einem der Gebäude treffen Hohenheim des Lichts und Dante aufeinander. Die beiden sind seit 400 Jahren karmisch miteinander verstrickt, seit dem Tag, an dem ihnen endlich jenes Experiment glückte.
In Resembool, wo Ed und Al sich verstecken, taucht ein Mensch auf, mit dessen Erscheinen sie nie und nimmer gerechnet hätten. Es ist Hohenheim, der Vater der beiden, der vor über zehn Jahren das Haus verlassen hatte und spurlos verschwunden war.
Ed und Al, der zum Stein der Weisen geworden ist, haben Reole überstürzt verlassen. Weil die Armee und die Homunkuli nun hinter ihnen her sind, fliehen die Elric-Brüder nach Resembool.
Der Mythos besagt, dass der Stein der Weisen denjenigen Unglück bringt, die nach ihm suchen. Nun, da mit Reole eine ganze Stadt geopfert wurde, verbreitet er sich erneut. Auf einen Sonderbefehl des Generalfeldmarschalls hin fällt eine von Kimbly angeführte Chimärentruppe in Reole ein. Doch der auf Rache brennende Scar stellt sich ihnen in den Weg.
Die Bewohner Reols sind verwirrt, denn sie haben ihren Anführer verloren. Archers Truppe nutzt die Verwirrung aus und marschiert in die Stadt ein. Währenddessen will Scar versuchen, den Stein der Weisen zu komplettieren.
Teresa erfüllt sich ihren Lebenstraum: Rainbow Showgun live mit Tada an ihrer Seite zu sehen.
Teresa verhält sich seltsam, nachdem sie heimlich eine sehr ernste Entscheidung trifft, bevor sie nach Larsenburg zurückkehrt.
Der Fotoclub begibt sich auf ein Abenteuer, während er die gemieteten Spiegelreflexkameras nimmt, um Fotos von den Stars für den September-Wettbewerb aufzunehmen.
Als Nyanko-big nicht nach Hause zurückkehrt, trennt sich die Bande und tut alles um sicherzustellen, dass er sicher nach Hause zurückkehrt.
Ein unerwarteter Besucher aus Teresas Kindheit erscheint in Japan. Er wird dem Fotoclub vorgestellt und lädt Teresa später zu einer Party ein.
Zwischen einem Tyrannosaurus, der kein Fleisch frisst und einem Pterodaktylus, der nicht fliegt, erblüht eine wunderbare Freundschaft, während sie ein gefährliches Abenteuer bestehen müssen.
Die Schiefertafel wurde zerstört. Doch das Bewusstsein, das in ihrem Innern lebte, existiert weiter. Auch die Clansmen der verschiedenen Clans leben weiter. Während Sukuna mit dem grünen Clan in den Kampf zieht, verbringt Adolf friedliche Tage mit seiner Familie. Doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen und es kristallisiert sich heraus, dass die Schiefertafel damit zusammenhängt.
Der farblose König hat es auf den roten Clan abgesehen. Während der Unruhen, steht bei HOMRA etwas anderes auf dem Plan: Annas Geburtstag. Totsuka ist Feuer und Flamme und überredet die anderen, eine Party zu planen. Doch während der Vorbereitungen eskaliert der Konflikt zwischen den Clans und die Feier droht zu einer bösen Überraschung zu werden.
Beim Frühjahrsturnier in Tokyo trifft die Fujumi-Mannschat auf die Mannschaft der Insel Okinawa, die Mabuni. Deren gefürchteter Dreiecksangriff erweist sich als wirkungslos, und Milas Team gewinnt. Nun fragen sich alle, wie das Mabuni-Team so weit im Turnier kommen konnte.
Weil Mila nicht mit von der Partie ist, droht ihre Mannschaft das Match zu verlieren. Kyoko kann sie nicht ersetzen und auch Mannschaftsführerin Midori schwächelt. Doch Herrn Hongo gelingt es, die letzten Reserven seiner Mädels zu mobilisieren und peitscht sie zum Sieg. Mila verfolgt in der Zwischenzeit ihren wieder aufgetauchten „Schatten' bis zu einem Hotel ...
Das Volleyballkomitee muss entscheiden, ob Mila wegen ihrer Gewalttätigkeiten gegenüber der Kanagawa-Spielerin gesperrt werden soll. Obwohl sie freigesprochen wird, besteht Herr Hongo darauf, sie für das erste Spiel zu sperren, weil die Gegnerin ihretwegen spielunfähig ist. Und so findet das Eingangsmatch ohne Mila statt.
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