Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.
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Serena, la cugina di Samantha e identica a lei, viene arrestata e la foto appare sul giornale. Larry crede che sia Samantha ed è preoccupato per la cattiva pubblicità che potrebbe fargli perdere un cliente importante, allora Darrin deve provare che non si tratta di sua moglie.
Endora fa tornare Darrin ai suoi giorni da scapolo per far vedere a Samantha cosa sarebbe successo se non l'avesse mai incontrata. Sarebbe ricco e ancora fidanzato con Sheila che però non è così sicuro d'amare. Quando vede Samantha, capisce che è lei la donna della sua vita.
Larry è a caccia di J.P. Sommers e pensa che Darrin possa essergli utile dato che una volta era findanzato con Sheila Sommers. Sheila tenta di mettere in cattiva luce Samantha a cena. Questa però sfodera qualche trucchetto che mette Sheila in fuga.
Per rovinare il matrimonio degli Stephens, Endora evoca Rollo, un bello stregone che usciva con Samantha. Rollo crea una pozione d'amore per Samantha che però beve Endora e si innamora di un cliente di Darrin.
Zia Clara vuole dare una mano a Samantha a pitturare la casa e allora evoca Leonardo da Vinci. Non riuscendolo a rimandarlo indietro perché non si ricorda l'incantesimo, Zia Clara gli mette uno dei vestiti di Darrin per cammuffarlo un po'.
Un nuovo cliente di Darrin, Mr. Mortimer, vuole che lavori a Natale e allora Samantha porta Mr. Mortimer al Polo Nord a trovare Babbo Natale. Mostrandogli il suo vecchio maggiordomo con sua nipote, Mortimer imparerà a non essere più così meschino.
Samantha assume una nuova babysitter, Elspeth, una strega che una volta era la sua balia. Il precedente datore di lavoro di Elspeth però, Lord Montdrako, non vuole lasciarla e getta un incantesimo su Darrin causandogli grande inbarazzo con un nuovo cliente.
Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
Quando Endora trasforma brevemente Darrin in un pony per Tabatha, lui la caccia per sempre. Per scusarsi, cerca di aiutarlo con un potenziale cliente ma, nonostante tutte le più buone intenzioni, riesce a far licenziare Darrin.
Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.
Gli Stephens guardano un film con la madre di Darrin ma l'audio è fuori sincrono. Zia Clara tenta di rimediare ma per sbaglio mette fuori sincrono la voce di Samantha che quando parla viene sentita in ritardo.
Mentre sono in un vero castello inglese, di proprietà del Duca di Whitset, Darrin e Samantha incontrano il fantasma del castello, Harry. Harry s'innamora di Samantha e entra nel corpo di Darrin facendolo comportare in maniera molto strana.
Maurice, il padre di Samantha, è arrabbiato perché lei e Darrin non passano a Londra a trovarlo, allora sfoga la sua rabbia su Darrin, in vacanza a Parigi.
Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
Quando Endora trasforma brevemente Darrin in un pony per Tabatha, lui la caccia per sempre. Per scusarsi, cerca di aiutarlo con un potenziale cliente ma, nonostante tutte le più buone intenzioni, riesce a far licenziare Darrin.
Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.
Gli Stephens guardano un film con la madre di Darrin ma l'audio è fuori sincrono. Zia Clara tenta di rimediare ma per sbaglio mette fuori sincrono la voce di Samantha che quando parla viene sentita in ritardo.
Mentre sono in un vero castello inglese, di proprietà del Duca di Whitset, Darrin e Samantha incontrano il fantasma del castello, Harry. Harry s'innamora di Samantha e entra nel corpo di Darrin facendolo comportare in maniera molto strana.
Maurice, il padre di Samantha, è arrabbiato perché lei e Darrin non passano a Londra a trovarlo, allora sfoga la sua rabbia su Darrin, in vacanza a Parigi.
Darrin esce sbattendo la porta e il numero civico si rovescia. Più tardi arrivano due uomini per impiantare un prato sintetico che ovviamente è per i vicini, causando così una terribile discussione.
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