Gli Stephens guardano un film con la madre di Darrin ma l'audio è fuori sincrono. Zia Clara tenta di rimediare ma per sbaglio mette fuori sincrono la voce di Samantha che quando parla viene sentita in ritardo.
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Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
Quando Endora trasforma brevemente Darrin in un pony per Tabatha, lui la caccia per sempre. Per scusarsi, cerca di aiutarlo con un potenziale cliente ma, nonostante tutte le più buone intenzioni, riesce a far licenziare Darrin.
Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.
Gli Stephens guardano un film con la madre di Darrin ma l'audio è fuori sincrono. Zia Clara tenta di rimediare ma per sbaglio mette fuori sincrono la voce di Samantha che quando parla viene sentita in ritardo.
Mentre sono in un vero castello inglese, di proprietà del Duca di Whitset, Darrin e Samantha incontrano il fantasma del castello, Harry. Harry s'innamora di Samantha e entra nel corpo di Darrin facendolo comportare in maniera molto strana.
Maurice, il padre di Samantha, è arrabbiato perché lei e Darrin non passano a Londra a trovarlo, allora sfoga la sua rabbia su Darrin, in vacanza a Parigi.
Darrin esce sbattendo la porta e il numero civico si rovescia. Più tardi arrivano due uomini per impiantare un prato sintetico che ovviamente è per i vicini, causando così una terribile discussione.
Zia Clara racconta a Samanthha che il suo vecchio ragazzo Ockie ha un hotel in un vecchio castello inglese, ma McTavish, il fantasma, spaventa gli ospiti. Samantha va a suggerire al fantasma di trasferirsi in America.
Tabatha porta in vita il Principe Azzurro così gli può chiedere com'è la sua vita dopo aver sposato La Bella Addormentata nel Bosco. Il Principe incanta gli ospiti al party di Samantha, al punto che Larry lo vuole per uno spot televisivo.
Serena, la cugina di Samantha e identica a lei, viene arrestata e la foto appare sul giornale. Larry crede che sia Samantha ed è preoccupato per la cattiva pubblicità che potrebbe fargli perdere un cliente importante, allora Darrin deve provare che non si tratta di sua moglie.
Endora fa tornare Darrin ai suoi giorni da scapolo per far vedere a Samantha cosa sarebbe successo se non l'avesse mai incontrata. Sarebbe ricco e ancora fidanzato con Sheila che però non è così sicuro d'amare. Quando vede Samantha, capisce che è lei la donna della sua vita.
Larry è a caccia di J.P. Sommers e pensa che Darrin possa essergli utile dato che una volta era findanzato con Sheila Sommers. Sheila tenta di mettere in cattiva luce Samantha a cena. Questa però sfodera qualche trucchetto che mette Sheila in fuga.
Per rovinare il matrimonio degli Stephens, Endora evoca Rollo, un bello stregone che usciva con Samantha. Rollo crea una pozione d'amore per Samantha che però beve Endora e si innamora di un cliente di Darrin.
Darrin deve imparare a parlare italiano per conquistare un grosso cliente italiano nel settore alimentare. Endora lo aiuta con la magia e Darrin parla un italiano perfetto al punto da parlare l'inglese con forte accento italiano.
Endora viene chiamata mentre fa da babysitter a Tabatha, allora porta in vita un soldatino per fare da babysitter al posto suo. Tabatha, imitando i gesti di Endora, si mette ad animare tutti i giocattoli causando problemi ai genitori che davano una festa.
La Regina delle Streghe abdica e Samantha viene nominata alla sua successione. Preoccupata della reazione di Darrin, cerca di rifiutare ma Endora la fa accettare. Quando iniziano ad apparire strani animali, Darrin si rifugia nel suo bar preferito.
Darrin ha un terribile raffreddore e allora Endora chiama il dottor Bombay, che gli dà una pillola che fa sparire il raffreddore all'istante. La pillola però ha degli strani effetti collaterali...
Disturbata da un uomo che non smette di segurila, Samantha lo fa cadere in piscina. Lui le racconta che era una rana e le chiede di ritrasformarlo in animale ma lei rifiuta. Più tardi l'uomo le mostra la sua fidanzata rana, il motivo per tornare ad essere rana anche lui.
Zia Clara fa apparire il giornale di domani e legge che Larry Tate si rompe la gamba durante la sua seconda luna di miele. Darrin e Samantha si precipitano a tentare di proteggerlo per scoprire che in realtà si era rotto la gamba dieci anni prima nella prima luna di miele.
Darrin dirige una campagna su un rossetto per uno strano cliente, Madame Marushka. Quando crede che la cliente sia Endora in ingognito e si comporta male con lei, perde la cliente e chiede a Samantha di rimediare con la magia.
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