Alors que Walt (Bryan Cranston) craint que son partenaire soit sur le point d'être tué, Jesse (Aaron Paul) est avec Mike sur une course dangereuse. Entre-temps, alors que Walt et Skyler (Anna Gunn) concluent l'affaire de lavage de voitures, Hank (Dean Norris) décide de clore son enquête.
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Walt (Bryan Cranston) met Skyler (Anna Gunn) dans une situation difficile quant à leur nouvelle opération. Et alors que Walt cherche à se protéger de Gus (Giancarlo Esposito), Jesse (Aaron Paul) accepte une proposition dangereuse.
Lorsque Skyler soupçonne que Walt (Bryan Cranston) ne lui dit pas la vérité, Skyler (Anna Gunn) adopte une attitude froide et professionnelle envers lui. Entre-temps, alors que Gus (Giancarlo Esposito) se rapproche de lui, Jesse (Aaron Paul) prouve sa valeur à Mike et à l'entreprise de Gus.
Alors que Walt (Bryan Cranston) craint que son partenaire soit sur le point d'être tué, Jesse (Aaron Paul) est avec Mike sur une course dangereuse. Entre-temps, alors que Walt et Skyler (Anna Gunn) concluent l'affaire de lavage de voitures, Hank (Dean Norris) décide de clore son enquête.
Alors que Skyler (Anna Gunn) concocte une histoire élaborée pour expliquer leur situation financière, Walt (Bryan Cranston) se fait du souci quand il découvre que Hank (Dean Norris) a commencé une nouvelle enquête. Entre-temps, le manque d'intérêt de Jesse (Aaron Paul) pour quoi que ce soit sauf faire la fête attire l'attention de Gus.
Alors que Walt (Bryan Cranston) s'inquiète des interférences de Gus et de l'état d'esprit plus en plus fragile de Jesse (Aaron Paul), Skyler (Anna Gunn) fait monter la pression pour obtenir ce qu'elle veut. Les sautes d'humeur de Hank (Dean Norris) poussent Marie (Betsy Brandt) à prendre de mauvaises habitudes, ce qui révèle involontairement un lien qui menace d'exposer Walt et Jesse.
Walt (Bryan Cranston) prépare sa défense contre Gus alors que Jesse surmonte la situation en renouant ses liens d'amitié avec Badger et Skinny Pete. Pendant ce temps-là, comme Skyler (Anna Gunn) prépare une combine de son côté, sa sœur Marie (Betsy Brandt) essaie tant bien que mal de face à la profonde dépression de Hank (Dean Norris).
Suite au suspense de l'épisode final de la saison dernière, Walt (Bryan Cranston) et Jesse (Aaron Paul) attendent avec impatience de voir ce que Gus (Giancarlo Esposito), leur baron de la drogue, prépare. Pendant ce temps-là, Skyler (Anna Gunn) cherche désespérément des indices sur les activités de Walt, alors que Hank (Dean Norris) continue sa lente et douloureuse réhabilitation.
La mère de Lulu fait appel à Nick lorsqu'elle déménage son entreprise à Pittsburgh et souhaite que sa fille la rejoigne.
Tandis que la perspective d'être harcelée terrifie Lulu, Nick cherche à protéger un petit garçon d'un parent abusif.
Un client adolescent est gravement blessé alors qu'il intervient pour sauver la vie de Nick.
Alors que Burton défend un policier impliqué dans une fusillade non provoquée, la mise à l'épreuve de Nick est soumise à une enquête tandis qu'il lutte pour décider lequel des trois clients adolescents il sauvera de l'hôpital psychiatrique.
L'accident de la route qui a laissé Lulu entre la vie et la mort rapproche Nick du petit garçon autiste du conducteur de l'autre voiture impliquée.
Le mariage prochain de l'ex-petite amie de Nick fait ressurgir le passé trouble de sa fiancée.
Nick fait appel à Lulu pour tester un appareil de localisation qui aide les parents à surveiller leurs enfants.
Nick défend le droit de garde d'une personne transgenre sur un petit garçon qu'elle a élevée pendant neuf ans. Jake tombe amoureux d'une toxicomane.
La disparition d'une fille de cinq ans met au jour l'enquête en infiltration d'un reporter ambitieux sur le trafic d'immigrants clandestins en provenance de Chine.
Une voiture de patrouille abandonnée et ensanglantée entraîne Jess et Nicole dans une enquête qui dévoile la corruption policière dans le Connecticut.
Suite à la disparition d'un médecin légiste, Jess et Nicole enquêtent sur le meurtre de l'informateur secret de Pollock.
La disparition d'une famille met au jour une guerre entre narcotrafiquants et entraîne Jess et Nicole dans une bataille avec la DEA.
Suite à la disparition d'un bus faisant la tournée des casinos, Jess et Nicole enquêtent sur le cambriolage d'un véhicule blindé.
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