Lorsque Kramer s'invite une fois de trop, Jerry exige qu'il lui rende le double des clés qu'il lui a donné, ce qui met presque fin à leur amitié. Désemparé, Kramer part vers l'ouest, en Californie, et fait de nouvelles rencontres intéressantes.
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Une blague de Jerry cause des problèmes à George avec sa nouvelle petite amie.
Pour Jerry et ses amis, prendre le métro représente à la fois des avantages et des inconvénients.
Alors qu'il craint que son inquiétant voisin ne se réveille de son coma, Jerry découvre qu'il sort avec la petite amie passionnée de ce dernier. Parallèlement, Elaine est morte de faim après avoir jeûné pour se préparer à un examen d'ulcère, et George repousse ses vacances dans les Caraïbes pour consulter un médium à propos de sa peur des accidents d'avions.
Jerry provoque accidentellement la rupture d'Elaine avec son petit ami, un alcoolique en voie de guérison, lorsqu'il le pousse à se remettre à boire. George montre sa gratitude à Elaine pour lui avoir trouvé un emploi en lui achetant un pull en cachemire à bas prix, en espérant qu'elle ne remarquera pas la légère imperfection du tissu.
À peine Elaine a-t-elle expliqué à Jerry les vertus d'une relation avec un homme mûr qu'elle décide de rompre avec son amant de 66 ans. Cette rupture se complique lorsqu'il est victime d'une crise cardiaque devant l'appartement de Jerry. Pour ne rien arranger, George est si mauvais dans son nouveau travail de voiturier qu'il bloque la circulation et l'arrivée de l'ambulance.
Jerry et George envisagent d'écrire une série télévisée.
Alors qu'ils recherchent Kramer à Los Angeles, Jerry et George sont interrogés par la police, qui soupçonne Kramer d'être un célèbre tueur en série connu sous le nom de "l'inconnu de la brume".
Lorsque Jerry est engagé pour participer à l'émission "The Tonight Show With Jay Leno", il emmène George avec lui à Los Angeles à la recherche de Kramer, qui s'est volatilisé quelques mois plus tôt pour réapparaître inexplicablement à la télévision dans un épisode de "Murphy Brown". George et Jerry ne se doutent pas que leur ami est dans le pétrin, victime d'une erreur d'identité. Pendant ce temps, George importune toutes les célébrités qu'il rencontre.
Lorsque Kramer s'invite une fois de trop, Jerry exige qu'il lui rende le double des clés qu'il lui a donné, ce qui met presque fin à leur amitié. Désemparé, Kramer part vers l'ouest, en Californie, et fait de nouvelles rencontres intéressantes.
Alors que Jerry se prépare à regarder un match de boxe à la télévision, George et Elaine reviennent avec la voiture qu'il a empruntée et inventent une histoire incroyable pour expliquer l'étrange bruit qu'elle fait. De plus, George débat vivement des angles géométriques avec un homme adepte des créneaux avec qui il se dispute une place.
La nouvelle petite amie de Jerry offre à Elaine, George et Kramer des places VIP pour un match de baseball des Yankees. Mais lorsque le trio se fait expulser suite à une petite altercation, Jerry soutient ses amis et rompt avec la jeune femme, qui revient à la charge en tentant de le séduire avec une prose plagiée.
Jerry est témoin d'un délit de fuite et poursuit la conductrice, mais ses bonnes intentions sont mises de côté lorsqu'il découvre qu'il s'agit d'une jolie femme prête à sortir avec lui. De son côté, George fuit la ville après avoir eu une liaison avec la femme d'un mari belliqueux dont la vengeance ne connaît pas de limites.
Quand la voiture de George tombe en panne à l'aéroport, Jerry convainc le chauffeur d'une limousine qu'ils sont ses passagers. Leur ruse prend cependant une tournure inquiétante lorsqu'ils apprennent que le véritable client est un néo-nazi, et qu'ils sont en route pour un rassemblement où des militants violents sont impatients de mettre la main sur leurs prochaines victimes.
En dépit de leur volonté, Jerry et Elaine jouent les entremetteurs pour George, qui se retrouve au chômage, déprimé et en manque d'affection, en le mettant en contact avec une amie célibataire d'Elaine.
Jerry essaie désespérément d'identifier la mystérieuse femme qui a anonymement chuchoté des suggestions coquines dans le magnétophone qu'il utilise pour enregistrer son spectacle. Quand Elaine confie à George que cette voix était la sienne, ce dernier la voit subitement sous un angle plus sensuel, et dans l'espoir de la séduire, il se procure une vieille potion chinoise censée fait repousser les cheveux.
Remarquant que peu de gens s'arrêtent manger dans un petit café de quartier, Jerry se sent triste pour le propriétaire, et il lui suggère différentes façons d'augmenter son chiffre d'affaires, ce qui a pour effet d'aggraver la situation de l'établissement. Pendant ce temps, George accepte de passer un test de Q.I. dans le cadre du projet de recherche de sa petite amie, et il craint qu'elle ne découvre qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il le prétend.
Elaine et Jerry se rendent chez les parents de ce dernier, en Floride, car son père va recevoir une distinction de la part de l'association des copropriétaires de son immeuble. Au cours du dîner, Jerry admire un stylo d'astronaute très spécial, qui appartient à l'un des membres de l'association. Quand Jerry l'accepte en cadeau, cela déclenche des tensions avec ses parents, qui estiment qu'il aurait dû le refuser.
Jerry se retrouve coincé chez lui lorsqu'il se voit obligé de garder un chien de chasse turbulent. À part Jerry, George et Elaine découvrent qu'ils n'ont pas grand-chose en commun. Pendant ce temps, Kramer insiste sur le fait que sa relation avec sa petite amie est terminée et qu'il va y mettre fin.
Lorsqu'ils oublient où ils se sont garés, les quatre amis se retrouvent coincés dans un parking pendant des heures.
La bibliothèque interroge Jerry sur un livre qu'il a emprunté en 1971 et qu'il n'a jamais rendu. Jerry recherche alors une ancienne petite amie pour se défendre face à l'agent de sécurité de la bibliothèque.
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