Azusa hat sich endlich mit Morii und Moriya im Schlepptau auf den Weg nach Okinawa gemacht, aber anstatt sich zu amüsieren, klebt sie an ihrem Handy. Inzwischen ist Yotos Haus jedoch verschwunden. Jetzt muss er sich auf Tsukikos Unterstützung verlassen.
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Yotos gescheiterte Versuche, mit Tsukushi über die Katzenstatue zu sprechen, führen dazu, dass die beiden nun auch über eine Lösung für das Problem mit Yotos Zwilling sprechen. Und dann trifft plötzlich ein unerwarteter Gast ein.
Azusa hat sich endlich mit Morii und Moriya im Schlepptau auf den Weg nach Okinawa gemacht, aber anstatt sich zu amüsieren, klebt sie an ihrem Handy. Inzwischen ist Yotos Haus jedoch verschwunden. Jetzt muss er sich auf Tsukikos Unterstützung verlassen.
Yoto konfrontiert Tsukiko mit deren Art und Weise , wie sie mit ihrer Schwester umgeht. Doch was Tsukiko ihm zu diesem Thema zu sagen hat, damit konnte Yoto nicht rechnen.
Azusa hat sich in ihrem Zimmer verbarrikadiert. Yoto erfährt unterdessen mehr über ihre schmerzhafte Vergangenheit und bereut sein Handeln. Denn Azusas mangelndes Vertrauen hat durchaus seine Gründe. Er entschuldigt sich aufrichtig bei ihr und bietet ihr seine Freundschaft an.
Yoto will Azusa zeigen, dass ihre Prinzessinnen-Allüren unnötig sind und läd sie deswegen auf ein ganz gewöhnliches Date ein. Doch seine List fliegt schon bald auf.
Yoto, ist ein perverser Jugendlicher mit zweifelhaften Absichten trifft unverhofft auf Tsukiko, einem hübschen Mädchen, das sich aber nach einem reiferen Aussehen sehnt. Gemeinsam richten sie ein Gebet an die Katzenstatue - mit zunächst unerwünschten Folgen.
Es scheint, als würde man nach dem Tod wiedergeboren – ob man will oder nicht. Doch müssen Seelen, die in ihrem Leben eine äußerst schwerwiegende Sünden begannen haben, eine Art „Praktikum“ absolvieren und sich als würdig erweisen, sonst droht ihnen der Ausschluss aus dem regulären Kreislauf von Leben, Sterben und Wiedergeborenwerden.
Während Yû und Kanô fieberhaft an ihrem neuen Entwurf für das Stück arbeiten, sprechen Saeki und Tôko über Mio. Später besuchen Yû und Tôko zusammen ein Aquarium. Tôko lässt Yû an ihrem Gefühlsleben der letzten Tage teilhaben. Sie beschließen, das Stück zusammen zu proben und Yû sagt Tôko indirekt, dass sie sich nicht zwingen muss, jemand anderes zu werden.
Als sich die gemeinsame Zeit im Studienlager dem Ende neigt, wird Yû immer besorgter über Tôkos Verhalten. Später erfährt sie von Tôkos Sorgen darüber, was Tomoyuki ihr über Mio erzählt hat. Yû möchte, dass Tôko aufhört, sich selbst zu hassen und beschließt einaußergewöhnliches Mittel, um ihr einen Weg aus ihrem Dilemma zu weisen.
Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spaniern. Die kalifornische Bevölkerung wurde von der spanischen Armee tyrannisiert und von den Soldaten aufs Grausamste ausgebeutet. Die Menschen konnten nichts dagegen tun. Es blieb der Traum von Freiheit. Doch wer würde diesen Traum wahr werden lassen? Auf dem Seeweg nähert sich ein Freund der Gerechtigkeit dem Festland...
Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spaniern. Die kalifornische Bevölkerung wurde von der spanischen Armee tyrannisiert und von den Soldaten aufs Grausamste ausgebeutet. Die Menschen konnten nichts dagegen tun. Es blieb der Traum von Freiheit. Doch wer würde diesen Traum wahr werden lassen? Auf dem Seeweg nähert sich ein Freund der Gerechtigkeit dem Festland...
Der General-Gouverneur kommt nach San Tasco, wo Raymond ihm einen gebührenden Empfang bereiten will. Sein Plan ist es, das Ganze nach Selbstmord aussehen zu lassen, dann will er in der Stadt das Gerücht verbreiten, dass der General-Gouverneur sich selbst umgebracht hat aus Scham darüber, die Armee verraten zu haben, indem er Geld von Kapital angenommen hat.
Die Lage spitzt sich zu: Ein Mann namens Death kommt im Auftrag der Indies Trading Company, um ein Auge auf das Vorgehen von Kapital zu werfen, denn man vermutet, dass er Raymond finanziert, damit dieser die Macht ergreifen kann. Death kann tatsächlich Beweise dafür finden und nimmt Kapital gefangen. Unterdessen plant Raymond den General-Gouverneur zu töten.
Die Armee ist im Besitz von drei kraftvollen, riesigen Kanonen, mit denen sie jeden Punkt erreichen könnten, an dem sich die Rebellen verstecken. Als ein junger Mann, der den Rebellen angehört, gefangen genommen wird und ohne richtigen Prozess zum Tode verurteilt wird, entscheidet sich Zorro dafür, den Mann zu befreien und die Sicherheitsvorrichtungen der Kanonen zu zerstören.
Captain Raymond will von der Indies Trading Company eine riesige Kanone kaufen. Um sie auszuprobieren, benötigt er das Land des alten Farmers Robb, der aber nicht verkaufen will. Raymond versucht den Mann mit Gewalt zum Verkauf zu zwingen. Leutnant Placid stellt sich auf die Seite von Robb und bringt sich selbst damit in größte Gefahr erschossen zu werden.
Ein Erdrutsch schließt einige Minenarbeiter ein. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Männer zu befreien: Man muss mit einer Menge Dynamit den Eingang zur Mine frei sprengen. Die Armee verweigert aber die Mitarbeit und so macht sich Zorro auf, um das Dynamit zu besorgen. Leutnant Placid, der neu im Fort ist, hetzt seine Männer auf Zorro.
Als der General-Gouverneur die Stadt besuchen will, gerät er in einen Hinterhalt. Leutnant Gabriel hat die Gauner bezahlt und will den unliebsamen Mann töten lassen. Bernard und seine Freunde können dem General-Gouverneur das Leben retten. Um herauszubekommen, wer hinter dem Anschlag steckt, fingieren Sie eine Entführung und nehmen den Mann selbst mit.
Eine Ärztin kommt neu in die Stadt und verdreht allen mit ihrem Charme und ihrem Fachwissen den Kopf. Doch hinter der Maske steckt Sodom, der Bruder von Sabat, dem Gitarrenmörder. Sodom glaubt, dass Zorro Schuld sei an dem Tod von Sabat und will sich bitter rächen. Um Zorros Identität herauszubekommen, hypnotisiert er alle seine Patienten.
Unmittelbar nachdem Nana Yukas Leiche entsorgt hat, nimmt sie sich die beiden Schülerinnen Kirara und Kaori vor, um Kyouya, der immer noch überheblicher wird, endlich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und seine Pläne zu durchkreuzen, indem sie ihn auf eine falsche Fährte lockt.
Nana findet sich in der bisher gefährlichsten Situation wieder, seitdem sie die Insel betreten hat. Ihre einzige Chance zu entkommen besteht darin, Yukas Schwäche herauszufinden, bevor die Kräfte des Nekromanten sie töten.
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