Yoto will Azusa zeigen, dass ihre Prinzessinnen-Allüren unnötig sind und läd sie deswegen auf ein ganz gewöhnliches Date ein. Doch seine List fliegt schon bald auf.
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Durch einen kleinen Unfall beschädigt Lee das Felsenportrait von Tsunade. Kurz darauf bekommen er und seine Freunde mit, dass ein paar abtrünnige Ninjas ein Attentat auf Tsunade planen und eilen zur Hilfe. Als Lee und die anderen versuchen das Denkmal zu reparieren, greift Orochimaru mit Manda an. Doch Guy hat vorgesorgt und zwar mit einem gewaltigen „Roboter“, der aussieht wie er selbst.
Orochimaru hat ein neues Jutsu in Form einer Schatzkugel entwickelt. Mit ihrer Hilfe kann er Konoha zerstören, wenn er sie im Dorf freisetzen würde. Doch zu seinem Unglück wird vor dem Eingangstor kontrolliert. In einem Übungskampf lässt sich Lee von Guys „Faustdick hinter den Ohren“-Jutsu hinters Licht führen. Orochimaru will sich das Jutsu zu Eigen machen, um Lee erneut hereinzulegen.
Das große Sportfest in Konoha findet statt und Lee will unbedingt gewinnen. Dabei sind so geniale Disziplinen wie von jemandem etwas leihen und das Highlight, der Reiterkampf. Lee hat Schwierigkeiten damit, Sensei Guys Worten zu folgen: Hab Selbstvertrauen, dann gewinnst du garantiert. Am Ende muss Lee einsehen, dass er ohne die Unterstützung seiner Freunde nicht gewinnen kann.
Da Konohamaru glaubt, dass eine schwierige Prüfung im Nahkampf bevorsteht, bittet er Lee ihn im Taijutsu zu unterrichten. Wie sich herausstellt ist diese Prüfung allerdings eine Vorsorgeuntersuchung, bei welcher sie unter anderem auch eine Chakraprobe abgeben müssen. Als Diebe dieses Chakra stehlen wollen, kann Konohamaru unter Beweis stellen, was sein Training wert war.
Sensei Guy wird als Triebtäter beschuldigt. Obwohl er den Fall leicht aufklären könnte, überlässt er es Lee, damit er dem Geheimnis eines neuen Angriffs auf die Spur kommt. Danach ist Lee sehr beeindruckt von Sensei Kakashi. Er wendet sich von Sensei Guy ab, um Kakashi nachzueifern. Doch bei einer Mission geht etwas schief und Lee muss erkennen, dass Sensei Guys Weg für ihn der richtige ist.
Lee hat es satt immer gegen Neji den Kürzeren zu ziehen. Also macht er mit Naruto ein Spezialtraining, um Neji in einer Woche zu besiegen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, auch wenn Neji immer noch die coolere Unterwäsche trägt. Danach versucht Tenten aus Lee und Neji echte Gentlemen zu machen. Doch vergebens. Schließlich begreift sie, dass sie keine dämlichen Kerle braucht. Oder doch?
Lee ist in Sakura verknallt. Doch wie soll er ihr Herz gewinnen? Tenten gibt ihm ein paar Tipps, die er direkt in die Tat umsetzen will. In der zweiten Hälfte schlägt Tenten vor, einen klassischen Liebesbrief zu schreiben. Gesagt getan, doch nun muss Sakura ihn auch noch lesen. Aber was ist das? Sie scheint einen Brief von einem anderen bekommen zu haben.
Mii bittet Lee darum sie und ihre Familie vor einer Bande zu beschützen. Allerdings muss sie schon bald feststellen, dass Lee nicht der Held ist, den sie sich vorgestellt hat… In der nächsten Mission müssen sie für eine reiche Dame einen ganz besonderen Baumkuchen beschaffen. Da Naruto aber mit demselben Auftrag unterwegs ist, entbrennt schon bald ein Wettkampf um den letzten Kuchen.
Lilium leitet eine Sitzung, bei der, im Beisein von Jean, letzte Details besprochen werden sollen, was den Staatsstreich am nächsten Tag betrifft. Nino ist wieder zurück in Badon. Er will bei dem Festakt Lotta beschützen. Als der Festakt beginnt laufen Soldaten auf. Sie sollen den Prinz gefangen nehmen. Nun kommt die große Stunde von Lilium.
Jean ist in Furawau und wird dort von der Familie Lilium fürstlich versorgt. Als Jean ins Hotel gehen will, schlagen die von der Tante beauftragten Attentäter zu. Doch Nino ist zur Stelle. Er kann Jean retten, wird dabei aber selbst schwer verletzt. Aber er überlebt. Von der Familie Lilium erhält er ebenfalls eine Zigarette. Wieder in Badon trifft er sich mit Lilium.
Im Rückblick sehen wir, wie Lilium Grossular überredet hat, bei dem geplanten Staatsstreich mitzumachen. Dass beide immer unterschiedlicher Meinung sind, ist nur ein Spielchen, dass Lilium sich erlaubt. Jean kommt inzwischen in Pranetta an. Das ist eine Wüstenprovinz. Hier leben die Menschen unterirdisch. Und sie sind alle auf der Suche nach Bodenschätzen. Bisher allerdings erfolglos.
Schwans Tante, die erste Prinzessin, spielt ein eigenes Spiel. Offensichtlich will sie ihre Tochter auf den Thron bringen. Aber nun erkennt sie, dass ihr dazu nicht nur Schwan, sondern auch Lotta und Jean im Wege stehen. Sie schickt Mitglieder ihrer Leibwache, die Lotta töten sollen. Magie, der davon Wind bekommt, informiert Rail, der nur Lotta beschützen will.
Nino erzählt Jean eine lange Geschichte. Sie spielt vor 33 Jahren. Prinzessin Schnee, die zweite Prinzessin interessiert sich zu sehr für Politik und unterhält Kontakte zu Reformern in Badon. Um durch das Verhalten von Prinzessin Schnee keinen Schatten auf das Königreicht fallen zu lassen, arrangiert Qualm einen Schiffsuntergang, bei dem die Prinzessin offiziell ums Leben kommen.
Jean ist in Dowa und macht sich Gedanken über die Zusammenhänge und Verwicklungen um das Gerücht eines Staatsstreiches. Da dort ein Besuch des Königs angesagt ist, hat Jean einen Tag frei. Nino führt ihn in eine Bäckerei, wo die beiden Kuchen essen, als gerade der König auftaucht. Es folgt eine angeregte Unterhaltung. Dann muss Jean nach Kororu.
Yotos gescheiterte Versuche, mit Tsukushi über die Katzenstatue zu sprechen, führen dazu, dass die beiden nun auch über eine Lösung für das Problem mit Yotos Zwilling sprechen. Und dann trifft plötzlich ein unerwarteter Gast ein.
Azusa hat sich endlich mit Morii und Moriya im Schlepptau auf den Weg nach Okinawa gemacht, aber anstatt sich zu amüsieren, klebt sie an ihrem Handy. Inzwischen ist Yotos Haus jedoch verschwunden. Jetzt muss er sich auf Tsukikos Unterstützung verlassen.
Yoto konfrontiert Tsukiko mit deren Art und Weise , wie sie mit ihrer Schwester umgeht. Doch was Tsukiko ihm zu diesem Thema zu sagen hat, damit konnte Yoto nicht rechnen.
Azusa hat sich in ihrem Zimmer verbarrikadiert. Yoto erfährt unterdessen mehr über ihre schmerzhafte Vergangenheit und bereut sein Handeln. Denn Azusas mangelndes Vertrauen hat durchaus seine Gründe. Er entschuldigt sich aufrichtig bei ihr und bietet ihr seine Freundschaft an.
Yoto will Azusa zeigen, dass ihre Prinzessinnen-Allüren unnötig sind und läd sie deswegen auf ein ganz gewöhnliches Date ein. Doch seine List fliegt schon bald auf.
Yoto, ist ein perverser Jugendlicher mit zweifelhaften Absichten trifft unverhofft auf Tsukiko, einem hübschen Mädchen, das sich aber nach einem reiferen Aussehen sehnt. Gemeinsam richten sie ein Gebet an die Katzenstatue - mit zunächst unerwünschten Folgen.
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