Ae-rin finalmente descubre la verdadera identidad de King's Bag. Ji-yeon intenta reclutarla como informante. Bon revisa el informe de huellas de Yong-tae, mientras este se detiene al notar algo extraño al intentar entrar en J International.
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Moo Gak encuentra al líder de la Compañía Frog tras enterarse de que le dijo a Cho Rim, ahora solo personal de apoyo, que no tiene la confianza ni el humor para subir al escenario. Cho Rim llora de humillación y Moo Gak le dice que pueden hacer comedia e investigaciones juntos.
Preocupado por Cho Rim, Moo Gak le pide que deje de investigar por completo. Sin embargo, a Cho Rim le agrada poder usar su habilidad para algo útil y le dice a Moo Gak que puede protegerla si está en peligro.
Justo al llegar al restaurante, Moo Gak y los demás detectives son testigos de cómo un hombre cae desde el techo. Moo Gak descubre a Jae Hee mirando desde allí. Jae Hee, sin tiempo para dar explicaciones, es arrestado en flagrancia.
Cuando Moo Gak le pide al líder de la compañía que readmita a Cho Rim, le ordenan que lo haga reír. Mientras tanto, se encuentra un cadáver con un código de barras grabado en el parque, lo que rompe el patrón de los crímenes en serie y genera caos dentro del equipo de investigación especial.
Cho Rim le dice a Moo Gak que el olor de Joo Ma Ri se dirige hacia el río. Su auto y su cadáver son encontrados allí. Al notar el código de barras en el brazo de Ma Ri, el teniente Yeom está convencido de que es un asesinato en serie con código de barras y ordena a Moo Gak unirse al equipo de investigación especial.
Moo Gak le pide al jefe de homicidios que lo convierta en detective, quien le entrega un expediente. El jefe acepta solo si encuentra al culpable en diez días. Mientras tanto, Cho Rim le propone a Moo Gak que sea su compañero de comedia en lugar de pagarle la reparación del auto.
Eun-chan le confiesa a Han-gyul que falta menos de un mes para irse a EE. UU. La abuela toma la mano de Han-gyul y le revela que el hombre llamado Lee Myung-je, con quien se encontró, es su verdadero padre él queda en shock.
Han-sung llama a Han-gyul y le recuerda su historia con Eun-chan desde el inicio le dice que ella habló tarde porque confía en él. Luego, Han-gyul pide a Yoo-joo que no se vaya a EE. UU.
Eun-chan se quita el vendaje y va al trabajo con ropa femenina. Han-gyul llega tarde tras conocer a quien creía amigo de su padre y resulta ser su padre biológico le cuenta a Eun-chan la historia de su madre y busca consuelo. Yoo-joo, en casa de Han-sung, guarda sus cosas en una maleta.
Decidido a cortar sus sentimientos, Han-gyul evita incluso cruzar miradas. Eun-chan le bloquea el coche entre lágrimas: “¿No querías que fuéramos hermanos jurados? ¿Por qué juegas conmigo?”.
Yoo-joo pregunta si, gustándole Han-gyul, Eun-chan no piensa decirle que es mujer. Ella responde que le basta con estar a su lado “como un hermano”. En la costa, Han-gyul no logra estar en paz cuando mira a Eun-chan.
A Han-gyul le duele ver a su abuela enferma, pero actúa con normalidad. Eun-chan la anima con voz enérgica. Han-sung llega con Yoo-joo a visitarla y, al ver juntos a Han-gyul y Eun-chan, siente una punzada de celos.
Al encontrarse por casualidad y huir de la lluvia a casa de Han-gyul, él le cuenta que su abuela quiere que administre una pequeña y ruinosa cafetería. Al saber que es “Coffee Prince”, Eun-chan le pide que la contrate: puede hacer lo que haga falta.
Urgida de dinero por el depósito de la casa y el anillo perdido de su madre, Eun-chan firma un contrato con Han-gyul para fingir ser su novia en sus citas. Por otro lado, Yoo-joo, la ex que traicionó a Han-sung, primo de Han-gyul, regresa.
Como sostén de su familia, Eun-chan trabaja sin parar. En un reparto se topa con Han-gyul recién salido de la ducha, semidesnudo. Mientras tanto, la abuela de Han-gyul le organiza citas a ciegas una tras otra.
Bon se da cuenta de que el jefe Park Do-hoon está aliado con Cornerstone y contacta de urgencia al equipo de escolta. Dentro del vehículo, Shim Woo-chul sonríe con calma. Al mismo tiempo, suena el teléfono de Yong-tae al ver quién llama, queda completamente sorprendido.
Se desata una feroz pelea entre los rivales Bon y K. En medio del caos, Ae-rin huye con los documentos de la lista de sobornos. Justo cuando sale, se oye un disparo. Yoon Choon-sang descubre que los papeles han desaparecido de su caja fuerte y estalla de furia.
Siguiendo el plan, Ae-rin consigue empleo como asistenta en la mansión de Yoon Choon-sang. Tras aprobar la entrevista y salir, ve una sombra negra. Corre, pero llega a un callejón sin salida… y alguien le apunta con un arma a la cabeza.
Ae-rin finalmente descubre la verdadera identidad de King's Bag. Ji-yeon intenta reclutarla como informante. Bon revisa el informe de huellas de Yong-tae, mientras este se detiene al notar algo extraño al intentar entrar en J International.
Ae-rin está confundida, creyendo que Bon la engañó Bon sufre por haberle mentido. Young-sil va a King's Bag para obtener información sobre Ae-rin, y Bon, al saber que está allí, corre desesperadamente hacia el lugar.
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