Rick duda entre entregarle o no a Michonne al Gobernador y poner así fin a la contienda. Sin embargo, Merle se anticipa a las órdenes de Rick y decide tomar una decisión por su propia cuenta.
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Tras la caída de Woodbury, el Gobernador vaga sin rumbo hasta que encuentra a una familia cuyo patriarca está moribundo. El Gobernador se encariña especialmente con Lilly, una niña autista a la que promete proteger siempre.
La salud de los enfermos empeora drásticamente aunque Hershel trate de salvar sus vidas como pueda. Rick revela a Maggie qué ha pasado con Carol, mientras que en las murallas de la prisión una muchedumbre de zombis amenaza con destruir la valla.
Rick y Carol salen en busca de comida y ocurre algo que cambia su relación para siempre. Mientras, el otro grupo sigue buscando medicinas y, durante la misión, Bob le confiesa a Tyreese que es alcohólico.
Daryl encabeza un grupo que sale de la cárcel en busca de medicamentos y, durante el trayecto, oyen por radio que alguien habla de un santuario. Rick averigua quién asesinó a Karen y David y por qué lo hizo.
Rick establece una cuarentena para evitar que el virus se propague entre la población de la cárcel. Tyreese descubre que alguien ha asesinado y quemado los cadáveres de su novia y su amigo.
Los supervivientes de Woodbury se han unido al grupo de Rick en la prisión, crían animales, cultivan y todo parece ir bien. Sin embargo, el grupo va a descubrir que el peligro no siempre llega desde afuera.
Daryl y Beth siguen viajando juntos y Beth le revela que no quiere morir sin haber probado nunca el alcohol. A pesar de que Daryl se muestra contrario a sus intenciones, Beth se emborracha y, de esta forma, ambos se conocen mejor.
Rick, Carl y Michonne se encuentran con un grupo de hombres extremadamente peligrosos en una casa aparentemente vacía. Mientras, Glenn y Tara conocen a unas personas que viajan hacia Washington D. C.
Rick y Carol salen en busca de comida y ocurre algo que cambia su relación para siempre. Mientras, el otro grupo sigue buscando medicinas y, durante la misión, Bob le confiesa a Tyreese que es alcohólico.
Daryl encabeza un grupo que sale de la cárcel en busca de medicamentos y, durante el trayecto, oyen por radio que alguien habla de un santuario. Rick averigua quién asesinó a Karen y David y por qué lo hizo.
Rick establece una cuarentena para evitar que el virus se propague entre la población de la cárcel. Tyreese descubre que alguien ha asesinado y quemado los cadáveres de su novia y su amigo.
Los supervivientes de Woodbury se han unido al grupo de Rick en la prisión, crían animales, cultivan y todo parece ir bien. Sin embargo, el grupo va a descubrir que el peligro no siempre llega desde afuera.
El Gobernador y sus hombres lanzan un ataque contra la prisión, pero el grupo de Rick se defiende. Al final de la contienda, solo una de las dos comunidades podrá seguir existiendo.
Rick duda entre entregarle o no a Michonne al Gobernador y poner así fin a la contienda. Sin embargo, Merle se anticipa a las órdenes de Rick y decide tomar una decisión por su propia cuenta.
Andrea descubre la verdad sobre el Gobernador e intenta huir para alertar al grupo de Rick, pero el Gobernador envía a sus hombres en su busca. Entretanto, alguien ha provocado un sabotaje en Woodbury y los sospechosos son Tyreese y Milton.
Andrea concierta un encuentro entre Rick y el Gobernador para que negocien la paz, pero el Gobernador exige la cabeza de Michonne a cambio del alto el fuego.
Rick está totalmente abatido por la muerte de Lori, pero recibe una llamada telefónica sorprendente. Entretanto, Michonne ha descubierto el secreto del Gobernador y se dispone a abandonar Woodbury, a pesar de que Andrea quiere permanecer allá.
En Woodbury, Michonne desconfía del Gobernador y planea irse sin Andrea. En la prisión, un sabotaje provoca que una horda de zombis penetre en la cárcel y, mientras Rick y sus compañeros los combaten, Lori entra en trabajo de parto.
Andrea y Michonne descubren una comunidad de sobrevivientes liderada por un hombre llamado el Gobernador. Allá les ofrecen medicinas, comida, agua caliente y ropa limpia, pero Michonne desconfía del Gobernador y sus verdaderas intenciones.
Rick accede a dejar salir de sus celdas a los prisioneros si les ayudan a matar a los zombis que quedan en la prisión. Entretanto, la salud de Hershel empeora por momentos.
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