Rick, Carl y Michonne se encuentran con un grupo de hombres extremadamente peligrosos en una casa aparentemente vacía. Mientras, Glenn y Tara conocen a unas personas que viajan hacia Washington D. C.
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Carol y Daryl persiguen a los captores de Beth por una Atlanta devastada, pero su auto se queda sin gasolina y deben pasar la noche en un refugio para mujeres.
Mientras se dirigen hacia el norte, el grupo se ve obligado a detenerse porque una horda de zombis bloquea el camino. La tensión aumenta y la situación termina por estallar cuando Eugene confiesa un secreto que había ocultado a todos hasta ahora.
Beth se despierta en un hospital de Atlanta, pero pronto se da cuenta de que los mismos que la auxiliaron y sanaron no la dejarán marchar. No obstante, su nuevo amigo, Noah, y ella tratan de huir del recinto.
Gareth y su grupo de caníbales atacan la iglesia mientras Rick y sus compañeros están en el bosque buscándolos para vengar a Bob. Además, el padre Gabriel confiesa el siniestro acto de su pasado que no deja descansar a su conciencia.
El grupo de Rick vaga por el bosque y encuentra a Gabriel, un párroco al que salvan de una horda de zombis y les permite pernoctar en su iglesia. Sin embargo, hay algo extraño en él y esa misma noche uno de los integrantes del grupo es secuestrado.
Carol y Tyreese llegan a las inmediaciones de Terminus y descubren que sus amigos están retenidos y van a ser sacrificados para ser comidos. Ahora, el destino de todo el grupo depende de ellos dos.
Rick, Daryl y Carol se reúnen en secreto para planear cómo recuperar sus armas del arsenal de Alexandria, ya que temen que, si algo sale mal, van a necesitarlas.
Los integrantes del grupo tienen entrevistas con Deanna, la jefa de Alejandría, y esperan en las casas que les asignan a saber si son aceptados o rechazados. Cuando conocen a los habitantes de la comunidad, perciben que no están bien entrenados.
Mientras se dirigen hacia el norte, el grupo se ve obligado a detenerse porque una horda de zombis bloquea el camino. La tensión aumenta y la situación termina por estallar cuando Eugene confiesa un secreto que había ocultado a todos hasta ahora.
Beth se despierta en un hospital de Atlanta, pero pronto se da cuenta de que los mismos que la auxiliaron y sanaron no la dejarán marchar. No obstante, su nuevo amigo, Noah, y ella tratan de huir del recinto.
Gareth y su grupo de caníbales atacan la iglesia mientras Rick y sus compañeros están en el bosque buscándolos para vengar a Bob. Además, el padre Gabriel confiesa el siniestro acto de su pasado que no deja descansar a su conciencia.
El grupo de Rick vaga por el bosque y encuentra a Gabriel, un párroco al que salvan de una horda de zombis y les permite pernoctar en su iglesia. Sin embargo, hay algo extraño en él y esa misma noche uno de los integrantes del grupo es secuestrado.
Carol y Tyreese llegan a las inmediaciones de Terminus y descubren que sus amigos están retenidos y van a ser sacrificados para ser comidos. Ahora, el destino de todo el grupo depende de ellos dos.
Los nuevos amigos de Daryl encuentran a Rick y pretenden violar a Michonne y Carl para después matar a los tres. Mientras, Glenn, Maggie, Sasha, Bob, Tara, Abraham, Eugene y Rosita se dan cuenta de que Terminus no es el paraíso que imaginaron.
Glenn y Tara se reencuentran con Maggie, Sasha y Bob en un túnel repleto de zombis mientras se aproximan a Terminus. Entretanto, Daryl se ve obligado a viajar con el mismo grupo de hombres que quiere asesinar a Rick.
Tyreese, Carol, Lizzie, Mika y Judith llegan a una cabaña mientras buscan Terminus. Allí, Lizzie enloquece y muestra una fascinación por la muerte que hiela la sangre de Carol y Tyreese.
Mientras buscan Terminus, Maggie, Sasha y Bob discuten fuertemente y terminan separándose, sin percatarse de que son más vulnerables estando solos. Mientras, Daryl y Beth han encontrado cobijo en una funeraria, pero una horda de zombis los ataca.
Tras la caída de Woodbury, el Gobernador vaga sin rumbo hasta que encuentra a una familia cuyo patriarca está moribundo. El Gobernador se encariña especialmente con Lilly, una niña autista a la que promete proteger siempre.
La salud de los enfermos empeora drásticamente aunque Hershel trate de salvar sus vidas como pueda. Rick revela a Maggie qué ha pasado con Carol, mientras que en las murallas de la prisión una muchedumbre de zombis amenaza con destruir la valla.
Rick y Carol salen en busca de comida y ocurre algo que cambia su relación para siempre. Mientras, el otro grupo sigue buscando medicinas y, durante la misión, Bob le confiesa a Tyreese que es alcohólico.
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