Tras la caída de Woodbury, el Gobernador vaga sin rumbo hasta que encuentra a una familia cuyo patriarca está moribundo. El Gobernador se encariña especialmente con Lilly, una niña autista a la que promete proteger siempre.
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Maggie emprende un peligroso viaje de regreso a la isla. Negan se une a la lucha a regañadientes.
En la guerra por el control de Manhattan, Maggie y Negan se encuentran atrapados entre bandas rivales.
La tensión entre Maggie y Negan alcanza el punto máximo. Continúa la búsqueda de Ginny. Surgen preguntas sobre el camino a seguir por Armstrong.
Negan y Perlie se realizan confesiones mutuas mientras se abren paso por Manhattan. Maggie llega a la conclusión de que Tommaso traicionó a la tribu y provocó el ataque en el Madison Square Garden. Tommaso admite que llegó a un acuerdo con el Croata.
Maggie y Negan llevan a cabo un ataque, pero no todo sale de acuerdo al plan. Ginny y Armstrong tienen inesperados contactos con otros.
Los instintos más oscuros se manifiestan cuando Maggie y Negan elaboran una estrategia. Armstrong es puesto a prueba. Ginny emprende un viaje.
Una anciana ayuda a Maggie y Negan a escapar de los zombis y los conduce hasta su tribu, a la cual los soldados del Croata tratan de exterminar. Negan revela que conoce al Croata: trabajó a sus órdenes hasta que lo expulsó por ser demasiado sádico.
Maggie busca a Negan para que la ayude a salvar a su hijo, al que ha secuestrado un sádico superviviente, al que llaman el Croata, que vive en Manhattan. Negan accede a acompañarla a cambio de que permita a Ginny integrarse en su comunidad.
Carol y Pamela hacen un trato de borrón y cuenta nueva en nombre de sus amigos. Aaron, Jerry, Lydia y Elijah se marchan hacia Oceanside para hablarles de un plan. La Commonwealth celebra el Día de los Fundadores.
Daryl y Negan se introducen en la Mancomunidad para obligar a Hornsby a que deje de perseguir a sus familias. Pamela enfrenta las protestas de aquellos que están hartos de la impunidad de los crímenes de Sebastian.
Maggie se prepara para defender Hilltop y a los habitantes de Riverbend frente al ataque de Hornsby. Mientras tanto, este contrata a Leah para que la mate.
Hornsby obliga a Daryl y a sus tropas a enfrentarse contra Maggie en Hilltop. Tras un angustioso atraco, Rosita consigue que Connie, Kelly, Eugene y Max investiguen a los Milton. Ezekiel ayuda a los pacientes del hospital.
Maggie, Lydia y Elijah ayudan a Aaron y a Gabriel en una misión de rescate. En medio del caos, Negan vigila a Hershel. Sebastián fuerza a Daryl y Rosita a realizar un atraco.
Maggie, Lydia y Elijah ayudan a un extraño de otra comunidad llamada Riverbend. Se encuentran con Aarón, quien les cuenta sobre una misión en la que se embarcó con Gabriel como emisarios de la Mancomunidad.
Aarón y Maggie se encuentran a la gobernadora Pamela Milton mientras recorre Alejandría, Oceanside e Hilltop. Ezequiel tiene suerte durante un control de rutina. Eugene procesa la historia de Max.
Eugene busca a Stephanie, que desapareció misteriosamente. Connie investiga al soldado Davis. Carol ayuda a Lance a investigar una comunidad que está extorsionando a la Mancomunidad por dinero.
Los instintos más oscuros se manifiestan cuando Maggie y Negan elaboran una estrategia. Armstrong es puesto a prueba. Ginny emprende un viaje.
Una anciana ayuda a Maggie y Negan a escapar de los zombis y los conduce hasta su tribu, a la cual los soldados del Croata tratan de exterminar. Negan revela que conoce al Croata: trabajó a sus órdenes hasta que lo expulsó por ser demasiado sádico.
Maggie busca a Negan para que la ayude a salvar a su hijo, al que ha secuestrado un sádico superviviente, al que llaman el Croata, que vive en Manhattan. Negan accede a acompañarla a cambio de que permita a Ginny integrarse en su comunidad.
Maggie vuelve a Alejandría mientras Carol lleva a Negan a un viaje para minimizar la tensión en aumento. Negan reflexiona sobre su difunta esposa Lucille.
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