Jeannie si mette nei guai con un vigile guidando l'auto di Tony contromano. L'auto viene sequestrata e rilasciata solo quando Tony racconta al dottor Bellows che è piena di attrezzature segrete.
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La magia di Jeannie continua a mettere Tony nei guai, così lui le dice di leggere 'Le mille e una notte' per imparare a padroneggiare il suo potere. Ma il libro le insegna a come torturare e distruggere il proprio padrone e questo porta Tony a fare delle brutte esperienze.
Quando Tony dice che avrebbe voluto vivere nel selvaggio West, Jeannie lo porta indietro nel tempo e lui si ritrova nei panni di uno sceriffo degli Stati Uniti in una città di frontiera. Trovandosi davanti una spietata banda di fuorilegge, Tony deve combattere per la propria vita.
Quando Roger organizza un appuntamento a quattro per sé e per Tony con due reginette di concorsi di bellezza, Jeannie trasforma Roger in un barboncino francese. Quando viene catturato e portato al canile, Tony lo salva così Jeannie può ritrasformarlo in essere umano.
Tony ottiene un lavoro nel settore privato dato che l'unico altro candidato aveva rifiutato. Arrabbiati che Tony abbandoni il suo sogno d'astronauta, Roger e Jeannie gli rendono il futuro cupo in modo che rifiuti li posto.
La signora Bellows vuole la bottiglia di Jeannie per il suo soggiorno ma Tony si rifiuta di separarsene. Allora lei se ne fa fare una copia ma in fabbrica si confondono e le danno l'originale.
Jeannie si mette nei guai con un vigile guidando l'auto di Tony contromano. L'auto viene sequestrata e rilasciata solo quando Tony racconta al dottor Bellows che è piena di attrezzature segrete.
Il generale Peterson ed il dottor Bellows sospettano che Tony sia una spia quando viene avvistato a Parigi mentre fa colazione con Jeannie ed allo stesso tempo tiene un'importante riunione alla NASA.
Jeannie concede a Roger un desiderio. Egli tuttavia lo spreca desiderando di non aver versato il caffè sulla giacca di Tony che Jeannie rende praticamente indistruttibile. Quando gliene viene concesso un altro, Roger chiede di diventare veramente diverte e viene trasformato in Groucho Marx.
Jeannie scrive un libro: 'Come essere una madre fantastica', e lo invia agli editori con il nome di Tony. Quando gli viene chiesto di mettere in pratica le sue abilità educative, Tony dovrà farlo senza l'aiuto di Jeannie.
Quando Jeannie si ritrova con un conto della spesa esagerato, Tony deve chiedere un prestito in banca per comprare la quota di una barca a vela. Quando Jeannie mette tre milioni di dollari sul conto, Bellows diventa sospettoso.
Dispiaciuta per Roger perché nessuna donna vuole uscire con lui, Jeannie lo trasforma nell'uomo più desiderabile del mondo. Ciò include una bellissima segretaria della base, che è fidanzata, e la signora Bellows.
Jeannie rende Tony in grado di cantare come il grande tenore Enrico Caruso e quando Bellows lo sente, fa iscrivere Tony al talent show delle Forze Aeree. Tony non può tirarsi indietro e, senza l'aiuto di Jeannie, rischia di venire umiliato.
Con Tony troppo impegnato a guardare il football in TV per prestarle attenzione, Jeannie inventa un bellissimo, ricco uomo di successo che lo faccia ingelosire: Tony Millionaire. Quando i due si fidanzano, Tony esce finalmente dal suo torpore.
Per celebrare il loro primo anniversario, Jeannie fa precipitare Tony sulla loro isola. Un irato Tony apre una bottiglia, ma scopre che contiene il Blue Djinn, che aveva imprigionato Jeannie 2000 anni prima.
Il Gen. Peterson vede Tony lanciare una palla a 500 metri (grazie all'aiuto di Jeannie) e pretende che diventi il suo compagno di golf in una sfida contro l'amiraglio Tugwell.
Tony fa giurare a Jeannie di non aiutarlo con la magia qualsiasi cosa succeda. Sfortunatamente, viene catturato da spie cinesi che minacciano di ucciderlo.
Jeannie sente per caso che il desiderio di Tony è diventare medico e lo porta in una sala operatoria per eseguire un'appendicectomia su Roger.
Jeannie prova ogni trucco possibile per poter accompagnare Tony in una crociera di tre settimane a Roma. Tony macchina un piano a sua volta, permettendole di andare con lui solo se riesce a ottenere un passaporto senza usare la magia.
Roger abusa dei privilegi del suo genio rimanendo fuori con una bella ragazza fino alle tre di notte e causando problemi a Tony per aver stancato troppo Jeannie e per aver fatto infuriare lo zio, il dottor Bellows.
Roger evoca accidentalmente Jeannie dalla bottiglia e scopre di essere il suo nuovo padrone. Dominato dall'avidità, Roger si approfitta il più possibile dei poteri del genio.
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