Tony fa giurare a Jeannie di non aiutarlo con la magia qualsiasi cosa succeda. Sfortunatamente, viene catturato da spie cinesi che minacciano di ucciderlo.
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Per celebrare il loro primo anniversario, Jeannie fa precipitare Tony sulla loro isola. Un irato Tony apre una bottiglia, ma scopre che contiene il Blue Djinn, che aveva imprigionato Jeannie 2000 anni prima.
Il Gen. Peterson vede Tony lanciare una palla a 500 metri (grazie all'aiuto di Jeannie) e pretende che diventi il suo compagno di golf in una sfida contro l'amiraglio Tugwell.
Tony fa giurare a Jeannie di non aiutarlo con la magia qualsiasi cosa succeda. Sfortunatamente, viene catturato da spie cinesi che minacciano di ucciderlo.
Jeannie sente per caso che il desiderio di Tony è diventare medico e lo porta in una sala operatoria per eseguire un'appendicectomia su Roger.
Jeannie prova ogni trucco possibile per poter accompagnare Tony in una crociera di tre settimane a Roma. Tony macchina un piano a sua volta, permettendole di andare con lui solo se riesce a ottenere un passaporto senza usare la magia.
Roger abusa dei privilegi del suo genio rimanendo fuori con una bella ragazza fino alle tre di notte e causando problemi a Tony per aver stancato troppo Jeannie e per aver fatto infuriare lo zio, il dottor Bellows.
Roger evoca accidentalmente Jeannie dalla bottiglia e scopre di essere il suo nuovo padrone. Dominato dall'avidità, Roger si approfitta il più possibile dei poteri del genio.
Jeannie non si sente molto bene e sta lentamente svanendo, nel vero senso. La sua cura l'aspetta alla Mecca, dove il genio e il padrone devono recitare delle parole sacre in una banca!
Jeannie è infastidita quando Diane Rodney, un'amica di Tony, torna in città decisa a riprendere la loro vecchia relazione.
Un bambino di otto anni è convinto che Jeannie sia un genio e questo spinge il dottor Bellows a psicoanalizzarlo.
Tony crede di essere vicino ad un'importante scoperta scientifica quando arriva il bisnonno di Jeannie con un segreto.
Per piacere a Tony, Jeannie segue i consigli delle riviste su come essesere una perfetta donna americana.
Quando Tony fallisce un esame della vista per la sua prossima missione, Jeannie gli migliora la vista a un punto tale che è in grado di vedere attraverso i muri e i vestiti della gente.
Jeannie è infastidita quando Diane Rodney, un'amica di Tony, torna in città decisa a riprendere la loro vecchia relazione.
Un bambino di otto anni è convinto che Jeannie sia un genio e questo spinge il dottor Bellows a psicoanalizzarlo.
Tony crede di essere vicino ad un'importante scoperta scientifica quando arriva il bisnonno di Jeannie con un segreto.
Per piacere a Tony, Jeannie segue i consigli delle riviste su come essesere una perfetta donna americana.
Quando Tony fallisce un esame della vista per la sua prossima missione, Jeannie gli migliora la vista a un punto tale che è in grado di vedere attraverso i muri e i vestiti della gente.
Bellows sparge la voce alla NASA che Tony può controllare il clima dopo aver visto della neve sul suo tetto. Così, un sergente prega Tony di aiutare il fratello contadino che ha disperatamente bisogno che smetta di piovere poiché la pioggia sta portando via la sua fattoria.
Jeannie senza volerlo mette Tony nei guai con l'ufficio del fisco quando trasforma la sua casa in una lussuosa villa, piena di famose opere d'arte. Tony cerca di donare le opere a un museo, ma all'ultimo minuto viene ostacolato.
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