Para evitar unas grandes montañas de camino a Sairaag, Reena, Gaudy y Amelia deciden subirse a un barco para hacer el trayecto más rápido. Pero los marineros les advierten que hay un peligroso dragón que destruye los barcos.
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Después que el hidroavión de Lao sea derribado, Conan y Monsley son hechos prisioneros por los soldados de Industria. En su búsqueda del Profesor, Lana, Dyce y Jimsy se adentran en el subterráneo y encuentran a Luke. Mientras tanto, Lepka comienza a sospechar de Monsley después de que Conan la rescate. Lana se reúne con los rebeldes y Luke revela que Lepka ha capturado al Profesor Lao y se ha hecho con el control de Industria. Lepka decide inundar el subterráneo para obligar a salir a Lana, con la intención de usarla para amenazar al Profesor Lao para que reviva la energía solar. Cuando Monsley revela lo sucedido en High Harbor, Lepka decide que es una traidora y ordena su encarcelamiento. Conan se despierta encadenado en una celda y Monsley logra liberarlo, pero antes de que puedan rescatar a Lao y advertir a los demás, los guardias disparan a Monsley. Mientras las tropas se abalanzan sobre ella, Conan se apresura a advertir a sus amigos sobre la inundación.
Para evitar unas grandes montañas de camino a Sairaag, Reena, Gaudy y Amelia deciden subirse a un barco para hacer el trayecto más rápido. Pero los marineros les advierten que hay un peligroso dragón que destruye los barcos.
De camino a Sairaag, Reena y sus amigos se unen a una compañía de teatro para viajar de incógnito. El problema será cuando deban tomar partido en la obra de la compañía y sean atacados por unos visitantes inesperados.
Reena y sus amigos se encuentran y ayudan a Haras, un chico sobre el que pesa una maldición que hace que las mujeres le odien. Si no logra encontrar una esposa antes de un día deberá casarse con la hija de la hechicera Cary.
Reena y sus amigos llevan días sin comer ni descansar por culpa de los cazarrecompensas. En una cueva encuentran un apetecible pollo asado que termina siendo una trampa que los enfrenta de nuevo con sus perseguidores.
Tras su choque con Dark Star, Lina se despierta sola en una playa y comienza a buscar a sus amigos. En su periplo conoce a un cerdo que le explica que está atrapada en un laberinto dimensional y la guía a través de varios mundos.
Valgaav ha abierto el portal y la llegada de Dark Star a nuestro mundo parece inevitable. Lina decide emplear su último recurso, el Giga Slave, para detenerlo, pero sus poderes están demasiado igualados.
El grupo de Lina y Armace se enfrentan a Valgaav, pero este le arrebata la Espada de Luz a Gourry y emplea el poder de las dos armas que posee para abrir un portal al lugar “donde comienza la destrucción del mundo”.
Lina y compañía vuelven a dividirse en parejas para perseguir a Jiras a través del laberinto. Zelgadis y Amelia recuperan la Espada de Luz, Lina y Gourry encuentran a Armace y Zeros y Filia siguen desconfiando el uno del otro.
Fuu toma una difícil decisión y Jin parte con Sara en la que parece ser la separación definitiva del grupo. Pero las cosas no son lo que parecen y pronto se reunirán de nuevo para hacer frente juntos a una amenaza inesperada.
El grupo conoce a Sara, una artista itinerante ciega que decide acompañarles en su viaje. Mugen queda prendado de su belleza y Fuu encuentra por fin una amiga, ¿pero cuál es el terrible secreto que se oculta tras ella?
Fuu se acerca un poco más al samurai que huele como los girasoles al dar refugio a una joven que es perseguida por su fe cristiana. Mientras, Mugen y Jin encuentran a un justiciero que es el supuesto nieto de Francisco Javier.
Tras llegar a Hiroshima, Jin debe cumplir una promesa relacionada con una banda que ha cambiado las espadas por los graffitis. Por su parte, Mugen aprenderá a leer y utilizará este conocimiento para conquistar un castillo.
Kagome contempla atónita cómo Inuyasha, Miroku y Sango comienzan a comportarse de forma inusual tras ser poseídos por un extraño demonio. Por su parte, Myoga debe lidiar con el despecho de una vieja conocida.
Tsubaki escapa a través de una pagoda prohibida y el grupo de Inuyasha la persigue con la ayuda de las dos sacerdotisas. Sin embargo, la Sacerdotisa Oscura libera a un ogro gigante para que la ayude a acabar con Inuyasha.
El grupo conoce a Sara, una artista itinerante ciega que decide acompañarles en su viaje. Mugen queda prendado de su belleza y Fuu encuentra por fin una amiga, ¿pero cuál es el terrible secreto que se oculta tras ella?
Fuu se acerca un poco más al samurai que huele como los girasoles al dar refugio a una joven que es perseguida por su fe cristiana. Mientras, Mugen y Jin encuentran a un justiciero que es el supuesto nieto de Francisco Javier.
Tras llegar a Hiroshima, Jin debe cumplir una promesa relacionada con una banda que ha cambiado las espadas por los graffitis. Por su parte, Mugen aprenderá a leer y utilizará este conocimiento para conquistar un castillo.
Kagome contempla atónita cómo Inuyasha, Miroku y Sango comienzan a comportarse de forma inusual tras ser poseídos por un extraño demonio. Por su parte, Myoga debe lidiar con el despecho de una vieja conocida.
Tsubaki escapa a través de una pagoda prohibida y el grupo de Inuyasha la persigue con la ayuda de las dos sacerdotisas. Sin embargo, la Sacerdotisa Oscura libera a un ogro gigante para que la ayude a acabar con Inuyasha.
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