Tras llegar a Hiroshima, Jin debe cumplir una promesa relacionada con una banda que ha cambiado las espadas por los graffitis. Por su parte, Mugen aprenderá a leer y utilizará este conocimiento para conquistar un castillo.
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El grupo conoce a Sara, una artista itinerante ciega que decide acompañarles en su viaje. Mugen queda prendado de su belleza y Fuu encuentra por fin una amiga, ¿pero cuál es el terrible secreto que se oculta tras ella?
Fuu se acerca un poco más al samurai que huele como los girasoles al dar refugio a una joven que es perseguida por su fe cristiana. Mientras, Mugen y Jin encuentran a un justiciero que es el supuesto nieto de Francisco Javier.
Tras llegar a Hiroshima, Jin debe cumplir una promesa relacionada con una banda que ha cambiado las espadas por los graffitis. Por su parte, Mugen aprenderá a leer y utilizará este conocimiento para conquistar un castillo.
Kagome contempla atónita cómo Inuyasha, Miroku y Sango comienzan a comportarse de forma inusual tras ser poseídos por un extraño demonio. Por su parte, Myoga debe lidiar con el despecho de una vieja conocida.
Tsubaki escapa a través de una pagoda prohibida y el grupo de Inuyasha la persigue con la ayuda de las dos sacerdotisas. Sin embargo, la Sacerdotisa Oscura libera a un ogro gigante para que la ayude a acabar con Inuyasha.
Tsubaki engaña a dos sacerdotisas para que ataquen a Inuyasha y a su grupo. A pesar de que son aparentemente inofensivas, acaban poniéndoles en algún que otro apuro con dos copias absurdamente gigantes de Inuyasha y Kagome.
Inuyasha se enfrenta en inferioridad de condiciones a los demonios mascota de Tsubaki, mientras Kagome libra su propia batalla para liberarse de la maldición. En sueños, Kagome recibe la inesperada ayuda de quien menos cabía esperar.
Kikyo encara a Satsuki y la advierte de que no haga ningún daño a Inuyasha. Haciendo oídos sordos a su amenaza, Satsuki envía un demonio contra Inuyasha y le advierte que si desenvaina a Colmillo de Acero, Kagome morirá.
Conan se apresura a salvar a sus amigos y a los rebeldes cuando Lepka inunda el subterráneo y sella la única salida. Lepka acepta liberar a los rebeldes, pero solo si Lana convence al Profesor Lao de que le entregue el proyecto de energía solar. Conan se reúne con Jimsy, Dyce y Luke e idea un plan para usar un túnel inundado para llegar hasta la sala de control de la torre y abrir la salida. Lepka lleva a Lana ante un Profesor Lao incapacitado, que sigue negándose a cooperar a menos que Industria deponga las armas. Conan, Jimsy y Dyce rescatan a Monsley de un peligro inminente, pero Lepka, enfurecido, obliga a Lana a caminar sobre una plancha metálica en la parte superior de la Torre Triángulo, con la esperanza de romper su determinación. Conan corre a su rescate mientras el resto del grupo abre la salida y las fuerzas rebeldes asaltan la ciudad.
Después que el hidroavión de Lao sea derribado, Conan y Monsley son hechos prisioneros por los soldados de Industria. En su búsqueda del Profesor, Lana, Dyce y Jimsy se adentran en el subterráneo y encuentran a Luke. Mientras tanto, Lepka comienza a sospechar de Monsley después de que Conan la rescate. Lana se reúne con los rebeldes y Luke revela que Lepka ha capturado al Profesor Lao y se ha hecho con el control de Industria. Lepka decide inundar el subterráneo para obligar a salir a Lana, con la intención de usarla para amenazar al Profesor Lao para que reviva la energía solar. Cuando Monsley revela lo sucedido en High Harbor, Lepka decide que es una traidora y ordena su encarcelamiento. Conan se despierta encadenado en una celda y Monsley logra liberarlo, pero antes de que puedan rescatar a Lao y advertir a los demás, los guardias disparan a Monsley. Mientras las tropas se abalanzan sobre ella, Conan se apresura a advertir a sus amigos sobre la inundación.
Para evitar unas grandes montañas de camino a Sairaag, Reena, Gaudy y Amelia deciden subirse a un barco para hacer el trayecto más rápido. Pero los marineros les advierten que hay un peligroso dragón que destruye los barcos.
De camino a Sairaag, Reena y sus amigos se unen a una compañía de teatro para viajar de incógnito. El problema será cuando deban tomar partido en la obra de la compañía y sean atacados por unos visitantes inesperados.
Reena y sus amigos se encuentran y ayudan a Haras, un chico sobre el que pesa una maldición que hace que las mujeres le odien. Si no logra encontrar una esposa antes de un día deberá casarse con la hija de la hechicera Cary.
Reena y sus amigos llevan días sin comer ni descansar por culpa de los cazarrecompensas. En una cueva encuentran un apetecible pollo asado que termina siendo una trampa que los enfrenta de nuevo con sus perseguidores.
Tras su choque con Dark Star, Lina se despierta sola en una playa y comienza a buscar a sus amigos. En su periplo conoce a un cerdo que le explica que está atrapada en un laberinto dimensional y la guía a través de varios mundos.
Tras invitar a los hombres de Industria derrotados a unirse al pueblo, la gente de High Harbor comienza a cosechar el trigo. Preocupado por el tsunami, Conan decide regresar a Industria, pero tiene problemas para encontrar un medio de transporte. Al final, solicita la ayuda de Monsley para pilotar el viejo hidroavión del Profesor Lao, pero el alcalde Oiton se opone. Sean convence al alcalde de que deje ir a Conan y a Jimsy con la condición de que Lana se quede. Conan está de acuerdo, pero sorprende a todos al recoger a Lana en el último momento. Una vez en el aire, el grupo descubre a Dyce como polizón y más tarde son perseguidos por las fuerzas de Industria a bordo de un Falco reparado. Monsley consigue perder a su antigua nave y decide unirse al grupo cuando aterrizan en Industria. Pero el Falco no tarda en regresar y Conan y Monsley se elevan en el aire para atraer su atención.
Reena, Gaudy, Amelia y Phil llegan a Saillune, donde Reena debe cobrar por su trabajo. Pero descubren que han puesto precio a las cabezas de Reena y Gaudy, y deben huir de los cazarrecompensas e intentar aclarar el enredo.
Amelia quiere aprender la magia de Reena, pero esta no lo cree conveniente e intenta que renuncie. Phil y Amelia le piden a reena que destruya una montaña, pero al hacerlo libera a unos fantasmas y estos siembran el caos en la ciudad.
Una vez derrotado al Señor del Mal, Reena y Gaudy siguen viajando. Reena quiere casarse con el príncipe Phil, sucesor al trono de Saillune, pero este le ofrece un trabajo de guardaespaldas y Reena no tarda en demostrar su valía.
Reena, Gaudy y Zelgadiss hacen frente a Shabranigdo, pero ninguna magia parece afectarle. Gaudy le da la Espada de Luz a Reena y ésta descubre que su magia aumenta con la Espada, por lo que se enfrenta al Señor del Mal.
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